O mercado de metais preciosos é sempre um espaço volátil - e os fundos negociados em bolsa (ETFs) tendem a aumentar as mudanças nos preços dos metais preciosos, por isso eles nem sempre são um bom lugar para investidores com uma baixa tolerância ao risco. (Veja também: Fundos de metais preciosos: uma Oportunidade de Ouro .)

Após alguns anos difíceis, os metais preciosos fizeram bastante bem em 2016 e parecem estar em ascensão até agora em 2017. Em termos dos ETFs, o vovô de todos eles - o SPDR Gold Trust (GLD GLDSPDR Gold Trust121. 78 + 0. 96% ) - está acima de 7% ano a presente (YTD), o que parece muito bom se Você está em pura exposição a metais preciosos. No entanto, existem outros ETF de metais preciosos que se parecem ainda melhores.

O dinheiro está fluindo para ETFs de metais preciosos agora, talvez como uma proteção contra incerteza devido a aumentos de taxas de juros potenciais, flutuações cambiais na China e na Índia, a força relativa do dólar americano contra moedas globais, turbulência nos principais bancos europeus ou mesmo preocupações com as novas políticas da administração Trump. Seja qual for a causa, há uma grande ação de preços em metais preciosos para 2017. (Veja também: ETFs: Trump Prompts Flood to Metals precious ETFs .)

Se você está procurando uma maneira de entrar na ação deste "vôo para a segurança" em metais preciosos, esses ETFs, escolhidos escolhidos com base em uma combinação de ativos sob gestão e desempenho, pode ser um ótimo lugar para iniciar sua pesquisa. Todas as figuras são a partir de 16 de fevereiro de 2017. (Veja também: Guia do iniciante para metais preciosos .)

1. ETFS Physical Palladium Parts ETF (PALL PALLETFS Palladium Acções de Interesse Benéfico95. 50 + 0. 19% )

Emitente: ETF Securities

Ativos sob gestão: US $ 199 milhões

Desempenho YTD: 16. 41%

Taxa de despesa: 0. 60%

O paládio está quente agora em parte porque as montadoras estão cada vez mais escolhendo para conversores catalíticos sobre a platina alternativa mais dispendiosa, uma tendência de longo prazo que não mostra sinais de diminuição em breve. (Veja também: A Primer on Palladium .) PALL rastreia o preço à vista do paládio com base em propriedades físicas de lingotes de paladino em cofres JPMorgan em Zurique e em Londres. Os volumes são decentes, então não há problema com a liquidez. No que diz respeito aos custos de manutenção, o rácio de despesas deste fundo é um pouco alto para um fundo com fundos de metais preciosos, mas se você está procurando uma exposição pura ao paládio, este é realmente o único fundo que vale a pena olhar. (Veja também: 3 ETFs com Exposição ao Palladium .)

O fundo retornou 10,2% nos últimos três meses e um enorme 55% em retornos de um ano. Os rendimentos anualizados de três e cinco anos são menos espetaculares (1. 85% e 2. 04%, respectivamente), mas esse é um reflexo puro dos preços spot do paládio.

2. PowerShares DB Precious Metals Fund (DBP DBPPwsh DB Mult-Sc38. 19 + 1. 24% )

Emissor: Invesco PowerShares

Ativos sob gerenciamento: $ 157. 5 milhões

desempenho YTD: 8. 9%

Taxa de despesa: 0. 54%

Este foi o primeiro ETF com base em metais preciosos trazido ao mercado - a data de início é janeiro de 2007. O fundo rastreia um índice e futuros de ouro e prata com uma curva de seleção projetada para minimizar contango. Atualmente, a DBP é 80% de contratos de ouro e 20% de prata - não há platina ou paládio na mistura.

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Ao longo dos últimos três meses, o fundo retornou 2,7%, e cresceu 4,46% no ano passado. Os rendimentos anualizados de três anos e cinco anos não são tão robustos em -4. 16% e -8. 93%, respectivamente. Este é um fundo razoavelmente líquido com um spread bastante baixo de oferta e oferta (0. 08%), então provavelmente vale a pena custar os custos. (Veja também: Gráficos Sugerir commodities estão com peso para ter um forte 2017 .)

3. iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK PICK )

Emissor: BlackRock, Inc. (BLK BLK )

Ativos sob gerenciamento: US $ 315 milhões

YTD desempenho: 40. 94%

Rácio de despesas: 0. 39%

O PICK é o fundo mais popular no segmento global de empresas de mineração de metais. É indexado ao MSI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, que exclui as principais empresas de mineração de ouro e prata como a Goldcorp Inc. (GG GG ) e, portanto, inclui empresas de mineração mais integradas por mais abordagem diversificada. Existem 172 ações em sua cesta de participações, e as dez principais empresas representam cerca de 48% do portfólio do fundo.

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A propagação também é um pouco alta em 0. 20%, mas há uma boa liquidez - seu volume diário médio é de mais de US $ 4 milhões. Ao longo dos últimos três meses, o fundo retornou 22,67%, e os retornos de um ano são um 95% estelar. Retornos anualizados de três anos e cinco anos são -4. 40% e -6. 05%, respectivamente. (Veja também: Top 3 ETFs com exposição a diamantes .)

A linha inferior

A eficácia do ouro, prata e platina na diversificação benéfica do portfólio de um investidor é bastante clara. No entanto, a obtenção desses benefícios requer saber sua tolerância pessoal quanto ao risco e os objetivos de investimento antes de mergulhar. Existe uma volatilidade inerente no mercado de metais preciosos que de fato pode ser usado como ferramenta de construção de riqueza, mas sem diligência e previsão, essa volatilidade também pode Spell ruína para um portfólio. O monitoramento profissional e as práticas adequadas de gerenciamento de riscos devem ser aplicadas em qualquer caso.