Os estoques de valores das empresas de grandes capitais da U. S. geralmente mostram retornos favoráveis, e seu desempenho pode superar o dos seus homólogos de crescimento. Como as empresas de ações de valor tendem a ser menos rentáveis ​​e apresentam menor crescimento, os investidores exigem maiores taxas de retorno para manter essas ações. No entanto, os investidores precisam de muita paciência para obter lucros sobre os estoques de valores, uma vez que levará anos até que os preços do mercado das ações alcancem seu valor intrínseco. Os investidores que desejam obter exposição a ações de valor e aproveitarem a abordagem de investimento passivo podem fazê-lo comprando fundos de investimento indexados com preços razoáveis ​​que se especializam em investir em ações de valor.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX)

Ativos sob gestão (AUM): US $ 4. 9 bilhões

2010-2015 Retorno médio anual do valor do ativo líquido (VPL): 13. 35%

Rácio da despesa líquida: 0. 35%

O Fundo Fundamental do Índice de Grandes Empresas da Schwab Fundamental procura acompanhar o desempenho de o Russell Fundamental US Large Company Index, que é predominantemente composto por grandes empresas americanas. O fundo pesa sistematicamente suas participações pelo tamanho, fluxo de caixa, vendas e retorno de capital com maior peso atribuído a empresas com características de valor. O fundo é bem diversificado, sem um setor único, representando mais de 14%. As ações de energia possuem o maior peso de cerca de 14%, enquanto as empresas de tecnologia da informação representam cerca de 13% do portfólio do fundo. As 20 principais explorações do fundo do fundo Schwab Fundamental US Large Company Index têm alocação de 20%, com a Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) sendo a maior participação com uma alocação de 4. 5%.

O fundo tem um volume de negócios relativamente baixo de 14%, uma vez que normalmente compra e mantém as empresas com horizontes de longo prazo em mente. Recebeu uma classificação de analista de bronze e uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. O fundo tem um requisito mínimo de investimento de $ 100 e vem sem taxas de carga.

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (aposentadoria) (TRLCX)

AUM: US $ 6 bilhões

2010-2015 Retorno anual médio de VN: 13. 09%

Rácio da despesa líquida: 0. 66%

O Fundo TIAA-CREF do Fundo do Índice de Grandes Capidades (aposentadoria) procura acompanhar o desempenho do Índice de Valor Russell 1000 investindo em uma carteira de Empresas americanas de grandes capitais. O fundo tem uma posição sobreponderada em ações do setor financeiro que representam 30% de sua carteira. Outros setores representados na carteira do fundo incluem energia com 13% de alocação, cuidados de saúde a 12%, tecnologia da informação em 11% e industrial em 10%.As 10 principais participações do Fundo TIAA-CREF Large-Cap Value Index (aposentadoria) representam 23% do total de seus ativos, incluindo empresas como Exxon Mobil Corporation, General Electric Company, Wells Fargo & Company e Berkshire Hathaway Inc. Com base em Retornos ajustados ao risco, o fundo ganhou uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. Não requer um investimento mínimo e vem sem taxas de carga.

Vanguard Value Index Fund Ações de Investidores (VIVAX)

AUM: $ 42. 3 bilhões

2010-2015 Retorno anual médio do vencimento: 12. 21%

Rácio da despesa líquida: 0. 23%

O Fundo Vanguard Value Index Investor Shares usa uma abordagem de indexação de investimento seguindo o desempenho do CRSP US Large Cap Value Index, que é um índice amplamente diversificado predominantemente composto por ações de valores de grandes empresas dos EUA. O fundo segue a abordagem de compra e retenção, o que resulta em um índice de rotatividade muito baixo de 6%. Isso faz com que o Vanguard Value Index Fund seja muito eficiente em termos de custos e de impostos. O setor financeiro tem a maior alocação de cerca de 24%, enquanto os estoques de serviços de saúde e bens de consumo possuem alocações de 14% e 11%, respectivamente. As 10 principais explorações do fundo representam 26% do seu portfólio.

O Índice de Índice de Vanguardos As ações do Investidor têm um dos índices de gastos mais baixos entre seus pares. Por seu forte desempenho e estrutura de baixo custo, o fundo recebeu uma classificação de analista de prata e uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. Não tem taxas de carga e exige que os investidores contribuam com pelo menos US $ 3 000.

Fundo do Índice Bridgeway Blue Chip 35 (BRLIX)

AUM: US $ 595 milhões

2010-2015 Valor médio anual do VNU: 12. 69%

Taxa de despesa líquida: 0. 15%

O Fundo do Índice Bridgeway Blue Chip 35 rastreia o desempenho do índice Bridgeway Ultra-Large 35 investindo em 35 empresas "blue-chip" domiciliadas nos Estados Unidos. O fundo visa estoques de alta qualidade e baixa volatilidade com características de valor. As ações de tecnologia da informação possuem 26% de alocação na carteira do fundo, enquanto as ações de consumo básico representam 14% dos ativos do fundo. As 10 principais participações do fundo representam cerca de 32% de sua carteira total.

O Fundo do Índice Bridgeway Blue Chip 35 tem um índice de despesas excepcionalmente baixo em sua categoria. A Morningstar premiou o fundo com uma classificação de analista de prata e uma classificação geral de cinco estrelas. O fundo requer um investimento mínimo de US $ 2 000 e não tem taxas de carga.