Pfizer - Allergan: Este negócio acontecerá? (PFE, AGN)

Pfizer Nas Melhores do Brasil (Novembro 2024)

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Pfizer - Allergan: Este negócio acontecerá? (PFE, AGN)

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Anonim

A questão para os investidores é: este acordo acontecerá? Na minha opinião, sim, esse acordo provavelmente acontecerá.

As partes dizem que estão em conversas amigáveis, o que é um bom começo. O maior obstáculo é o preço, é claro. Pfizer Inc. (PFE PFEPfizer Inc35. 32-0. 65% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) pode ter feito um erro tático quando não aumentou a oferta para a AstraZeneca (AZN AZNAstraZeneca34. 22-0. 75% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 2014. Pfizer, portanto, será mais complacente em quanto eles estão dispostos a pagar pelo Allergan PLC (AGN > AGNAllergan PLC174. 34-0. 33% Criado com o Highstock 4. 2. 6 )? Possivelmente.

Eu executei minhas matemáticas anteriores de acumulação / diluição usando um preço AGN de ​​US $ 381 / share, um prêmio de 30% para o preço de ontem. Mas, como é óbvio, o preço da AGN há apenas três meses foi de quase US $ 340 / ação, e um prêmio de 30% em

que o preço seria de US $ 440 / ação. Poderia haver formas criativas de abordar uma disparidade entre a "oferta" e a "perguntar", como usar uma CVR vinculada à capacidade contínua de inverter. Na minha fusão anterior de matemática em US $ 381 / ação, a acumulação média de EPS para PFE foi de cerca de 8% (com acréscimo de 14% no ano anterior). Se eu tiver que intensificar o preço para o ponto médio de US $ 381 e US $ 440 (que é de US $ 410), o acréscimo cai de 8% para 5% (com acréscimo de 10% no ano anterior), mantendo tudo o mais igual.

Qual será a Estrutura de oferta provável?

Como eu disse na minha análise anterior, provavelmente seria uma transação compartilhada. Isso ocorre porque, enquanto os acionistas da AGN possuem mais de 40% do valor da entidade combinada, as mudanças propostas na "carta" do Tesouro a partir de setembro de 2014 não se aplicam, e a PFE obtém total desagravação fiscal. Um acordo de estoque é o motivo pelo qual o acréscimo ao EPS do PFE não é maior.

O que sobre a recompra de compartilhamento?

Isso é essencial para que as matemáticas funcionem. Já no meu modelo de acréscimo / diluição, eu assumi muitas recompras de ações - mas eles são bastante pesados? Em cima dos $ 6-8 B / ano que eu já estava assumindo para as recompras independentes da PFE, adiciono entre US $ 2-5B / ano provenientes dos fluxos de caixa da AGN (com os fluxos de caixa remanescentes suportando o dividendo em novas emissões ações que não assumem o corte de dividendos), e também adiciono US $ 34 bilhões em recompra provenientes do dinheiro que a AGN recebe da venda de seu negócio de genéricos a Teva. (Eu espalhei isso de forma uniforme durante os dois primeiros anos após o encerramento do negócio.)

Summed, atualmente é $ 91B em recompra em um período de 5 anos. Uma questão importante e importante é a seguinte: o PFE poderia fazer ainda mais? Ele tem uma pilha de dinheiro preso no exterior, e uma vez que "inverte", será capaz de acessar isso sem o máximo de carga tributária. Se eu tiver que assumir um adicional de US $ 20 bilhões em recompras ao longo de 5 anos (trazendo o total de $ 91B para US $ 111B), meu acréscimo médio de EPS aumenta de 8% para 13% (com acréscimo de 20% no ano anterior), mantendo todos senão igual.

Will Brent Saunders executará a nova empresa?

Isso muitas vezes surge como um plano de sucessão natural, mas raramente, se alguma vez, a PFE tirou talentos externos e imediatamente colocou-os a cargo da empresa, pelo menos no ponto CEO. Eu acho que uma pergunta melhor é esta: se Saunders fizer US $ 100 milhões na transação, ele

quer executar uma grande e confusa companhia de medicamentos global, com todas as dores de cabeça que isso implica? Ou, ele preferiria se mudar para algo um pouco mais delgado e malvado? A PFE afirmou que uma divisão em 2017 pode ser recuada se uma grande transação de M & A ocorreu. Em caso afirmativo, Saunders fica parado até 2018? Minha opinião é que Saunders não é susceptível de bloquear um acordo se não lhe for prometido o ponto do CEO.