J. P. Morgan, uma das cinco principais empresas de fundos mútuos dos Estados Unidos, tem uma reputação de décadas de gerenciamento de ativos de renda fixa com pesquisa de classe mundial e um histórico para mostrar. Entre seus 110 fundos de investimento, o grande banco de investimento oferece uma ampla gama de fundos de renda fixa para cobrir qualquer necessidade de alocação de ativos. O Core Plus Bond Fund cobre a lista dos fundos de renda fixa da JPMorgan, mas os investidores também devem considerar o Global Bond Opportunities Fund e o Strategic Income Fund.

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JPMorgan Core Plus Bond A Fund (ONIAX)

Um fundo de títulos básicos é tipicamente descrito como o único título que detém necessidades de um investidor em sua carteira. Poderia ser um fundo âncora, que é aumentado por alocações menores a outros tipos de fundos de títulos. Com sua carteira diversificada de títulos de dívida de alta, média e baixa, o JPMorgan Core Plus Bond A Fund se encaixa perfeitamente nesse projeto. O objetivo do fundo é gerar um alto nível de renda atual investindo um mínimo de 65% de seus ativos em títulos de grau de investimento e até 35% em títulos estrangeiros. Em dezembro de 2015, o fundo realizou mais de 2 700 emissões com menos de 3% de seus ativos investidos em notas do Tesouro da U. S. (notas T). Com um vencimento médio ponderado variando entre cinco e 20 anos, o Fundo A Plus Core Plus é classificado como um fundo de obrigações intermediárias. Ao longo dos últimos 10 anos, o fundo voltou 5. 15%. Ele retornou 4 05% nos últimos cinco anos. Sua razão de despesa de 0,74% é considerada média para sua categoria.

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JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund (JSOSX)

Em um ambiente de baixo rendimento, um número crescente de investidores está voltando para fundos de retorno total que buscam obter altos retornos absolutos ao invés de direcionar um índice de títulos. O Fundo de Oportunidades de Renda Estratégica JPMorgan procura retornar entre 2 e 8 pontos percentuais a mais do que os títulos do Tesouro da U. S. (T-bonds) com menor volatilidade do que os títulos ordinários. O fundo, que tem quase US $ 19 bilhões no total de ativos investidos entre 1, 587 participações, utiliza uma estratégia de investimento flexível para alocar ativos entre uma ampla gama de títulos de dívida na U. S. e mercados estrangeiros. Sua estratégia pode incluir o movimento de dinheiro entre exposições de longo e curto prazo e certos setores para capturar retornos onde quer que possam ocorrer. Devido à sua abordagem multissetorial, o fundo tem uma baixa correlação com os fundos de títulos tradicionais, o que significa que ele pode fornecer uma diversificação tão necessária para uma carteira de fundos de títulos. Embora o fundo tenha ficado para trás dos seus pares, conseguiu atingir seus objetivos de retorno ajustados ao risco, retornando 2,11% nos últimos cinco anos.Tem uma razão de despesa de 0,68%.

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JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOCX)

A maioria dos investidores entende a importância de alcançar a diversificação global em suas carteiras de ações devido à tendência de certos mercados estrangeiros atuarem contra o mercado de ações da U. S. O mesmo princípio é válido para uma carteira de obrigações em que os títulos emitidos pelas empresas da U. S. tendem a ser diferentes do que os emitidos em mercados estrangeiros. Para os investidores que buscam mitigar a volatilidade antecipada dos títulos baseados na U. S. em um ambiente de taxa de juros crescente, os títulos estrangeiros podem desempenhar um papel importante na diversificação de suas carteiras de títulos. Poucas outras empresas de investimento têm o alcance e expertise da JPMorgan no investimento de títulos globais. O JPMorgan Global Bond Opportunities Fund investe pelo menos 40% de seus ativos em não-U. S. empresas, incluindo empresas em mercados desenvolvidos e emergentes. O fundo foi lançado em setembro de 2012, portanto não possui um histórico extensivo, mas retornou 3,5% desde o início. Seu índice de despesas de 1,29% é considerado baixo para sua categoria.