Diferentes empresas e setores da indústria exibem padrões cíclicos de desempenho, em que alguns seletivos apresentam melhor desempenho do que os demais durante um determinado período. Nenhum estoque específico pode permanecer o melhor desempenho durante um longo período de tempo, e os estoques de melhor desempenho mudarão à medida que o tempo prosseguir. Uma troca atempada de um estoque ou fundo / ETF específico de um setor ou de uma região pode ampliar os retornos de investimentos em ativos cuidadosamente selecionados.

Este artigo discute a base das estratégias populares de rotação do setor, que podem ser empregadas por investidores comuns com o objetivo de obter o máximo de lucros dos investimentos. A disponibilidade de ETF específicos para cada país e sector-específico pode ser usada para espalhar os investimentos em várias regiões e setores. (Para mais, consulte: Rotação do setor: os Essentials)

Os ETF, em particular, permitem uma grande flexibilidade aos investidores para selecionar um investimento focado em um setor, subsector, região ou nação individual. Eles também permitem oportunidades de venda curtas para aqueles que se desejam beneficiar de uma performance de baixa. Acima de tudo, os ETFs estão disponíveis com baixos custos de transação, aumentando os benefícios dos investidores. Alguns países também oferecem benefícios fiscais sobre os investimentos da ETF. Vejamos estratégias comuns para a rotação do setor e alguns ETFs que possam caber.

Rotação de investimento baseada em ciclo de mercado / economia

Cada mercado e a economia local como um todo, passam por altos e baixos. O Business Insider fornece uma ilustração gráfica de como o ciclo do mercado e o ciclo econômico se movem em conjunto. Estudos históricos indicam que o ciclo de mercado lidera o ciclo econômico. Por exemplo, os preços das ações tendem a mostrar movimentos ascendentes, uma vez que a economia começa a crescer e tendem a diminuir uma vez que a desaceleração econômica se torna iminente. Os ciclos de mercado e economia podem levar muitos meses ou mesmo anos a mudar, mas as observações históricas confirmam a recorrência desses padrões cíclicos.

Imagem Cortesia: Business Insider

O gráfico também ilustra os setores específicos que tendem a apresentar melhor desempenho durante uma determinada fase do mercado e ciclo econômico. Por exemplo, imediatamente após o período de baixo do mercado, os setores financeiro e tecnológico são os melhores. À medida que o mercado se move para uma fase de touro, os metais industriais e de base começam a se retirar. Quando os mercados atingem a fase de mercado do urso profundo, os serviços públicos e os setores de saúde tendem a ilustrar melhor desempenho em relação ao resto. Padrões similares seguem de outros setores como o ciclo do mercado continua.

Os investidores podem usar essas observações para avaliar com precisão seus investimentos com mudança de e para os vários setores e subsectores. Pode-se selecionar os ETFs, fundos ou estoques específicos de alto desempenho em cada um desses setores.

Por exemplo, os investimentos no setor de tecnologia podem ser feitos escolhendo ETF NASDAQ, como o NASDAQ 100 Trust (QQQ), um ETF com foco em empresas da Internet, como First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN FDNFT DJ Internet107. 65 + 0. 24% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), e um ETF de inicialização de tecnologia como o Renaissance IPO ETF (IPO IPORenaissance Cap27. 94 + 0. 59% < Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). Os investimentos baseados em saúde e biotecnologia podem ser feitos através do iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315. 59-0. 40% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), enquanto os investidores que procuram para apostar no petróleo e os serviços públicos podem explorar o Top Oil ETFs (XLE, AMLP, VDE, USO) Além disso, também é possível apostar no ciclo geral do mercado e no ciclo econômico. (Para ETFs à prova de recessão adequados para os mercados de urso, veja também os 6 melhores mercados do Bear Market).

Rotação de investimentos baseados em sazonalidade

Os ciclos de mercado e econômicos podem levar anos para mudar e podem se adequar aos investidores de longo prazo. Investidores de médio e curto prazo que procuram retornos regulares podem querer investir para investimentos que possam oferecer retornos frequentes. A rotação de investimentos com base na seleção de ações / ETFs que mostram padrões sazonais várias vezes durante um ano civil pode se adequar a tais investidores. Por exemplo, de setembro a janeiro é considerado um período de crescimento para o setor de varejo, à medida que os alunos iniciam o novo ano lectivo, levando a altas vendas no varejo. Além disso, é acompanhado pela temporada de férias que se estende de dezembro a janeiro. O SPDR S & P Retail ETF (XRT

XRTSPDR S & P Retail39. 94 + 0. 15% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é um bom ajuste para investir no setor varejista. (Para mais, veja Principais ETFs para negociar a revolução do varejo). Durante o inverno, a demanda por energia doméstica aumenta em países frios em todo o mundo, levando a um bom negócio para empresas de serviços públicos. Tais oportunidades podem ser encapsuladas investindo em fundos de utilidade direcionados a países específicos. (Veja também: Que ETFs devo comprar para rastrear o setor de serviços públicos?)

Durante o verão, a venda de sorvete aumenta, beneficiando empresas de produtos lácteos, confeitos e alimentos relacionados. As pessoas também viajam, dirigem e voam durante as férias de verão, o que resulta em uma boa demanda por empresas de hospedaria, gasolina e companhias aéreas. Os ETF especializados em lazer e entretenimento, como PowerShares Dynamic Leisure and Entertainment Portfolio (PEJ

PEJPS Dyn Leis & Ent42. 15 + 0. 81% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), um ETF orientado para a gasolina como United States Gasoline Fund (UGA UGAUS Gasoline Fd Partnership Units32. 90 + 2. 05% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), e um ETF com foco na companhia aérea como o US Global Jets ETF ( JETS JETSUS Global Jets29. 57 + 0. 65% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) oferecem os ativos de investimento certos para que os investidores encaminhem essas oportunidades sazonais. (Veja também The World's Top Emerging Airlines (VA, LUV).) Rotação de investimento baseada na região

Como os setores da indústria, mesmo países e regiões podem passar por diferentes fases dos mercados de touro e urso.Após um estudo cuidadoso e consideração pontual, vale a pena envolver seu portfólio a nível internacional, já que os mercados globais podem oferecer altos retornos em comparação com os investimentos domésticos.

Através de um ETF, um investidor baseado em Michigan pode investir em empresas produtoras de cacau na África e na Indonésia, para se beneficiar do aumento acentuado dos preços do chocolate (Veja também: Os 4 países que produzem mais chocolate e por que o mundo Está funcionando sem chocolate).

Uma variedade substancial está disponível para investimentos com ETFs disponíveis nos países, regiões e níveis do continente. Por exemplo, os investidores de alta na economia de Singapura podem investir através do iShares MSCI Singapore ETF (EWS

EWSiSh MSCI Sng Cp25. 61-0. 20% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e aqueles positivos na economia asiática podem apostar no iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA EEMAiShs MSCI EM As73. 85 + 0. 34% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). Pode-se também encontrar ETF temáticos específicos em mercados emergentes, mercados fronteiriços e mercados desenvolvidos. Por exemplo, o iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 86 + 1. 12% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) fornece exposição a todos os países emergentes da economia. (Veja também: os 3 melhores mercados de mercados emergentes ETFs, investindo em mercados fronteiriços: melhores ETFs africanos e 4 melhores ETFs da Ásia-Pacífico.) A linha inferior

A rotação de investimento se traduz essencialmente na gestão ativa do portfólio pelo indivíduo. Exige mudar de um ou mais ativos para outro ou outros através de negociação e pesquisa ativas. Permite um bom nível de diversificação, aumentando assim os retornos do portfólio. Essa rotação de investimento vem com seus próprios desafios, com o investidor individual fazendo sua própria pesquisa, fazendo suas próprias chamadas e colhendo o lucro / perda em sua própria capacidade. O agravamento freqüente do portfólio também traz altas taxas de transação, que consomem na participação nos lucros e aumentam as perdas. (Veja também: Fundos de todo o tempo: melhor para todas as situações do mercado)