Os ETF alavancados são fundos negociados em bolsa que utilizam uma combinação de instrumentos de dívida e dívida para duplicar ou triplicar o movimento de um ativo ou índice subjacente que ele rastreia. Devido à sua natureza alavancada, esses fundos são incrivelmente voláteis e arriscados. Os ETFs com alavancos cresceram em popularidade com a multidão do dia comercial, porque os fundos podem gerar retornos muito rapidamente (desde que, claro, que o comerciante esteja no lado direito do comércio). Neste artigo, analisaremos alguns dos ETF alavancados mais populares no mercado e discutiremos estratégias para minimizar perdas ao usar esses ETFs. Esteja ciente de que, enquanto todas as negociações trazem riscos, os negócios alavancados são muito mais arriscados. Esses fundos só devem ser abordados por um comerciante experiente com estômago para lidar com perdas. (Veja também: Dissecting LeFree ETF Returns.)

Conheça seus componentes

Em primeiro lugar, antes de negociar esses instrumentos voláteis, você deve estar ciente do que eles rastreiam. Com duas a três vezes o potencial de movimentos para cima e para baixo, mesmo um ligeiro erro de cálculo em suas propriedades subjacentes pode causar estragos em um comércio de outra forma vencedor. Abaixo estão alguns dos ETF alavancados mais populares no mercado e os ativos ou ativos que eles rastreiam.

Nome	Ticker (Bull / Bear)	Leverage	Subjacente
Direxion Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3x Shares	NUGT / DUST	3x	NYSE Arca GoldMiners Index
VelocityShares 3x Óleo curto longo / curto	UWTI / DWTI	3x	Frente-mês WTI Crude Futures
Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3x Shares	TNA / TZA	3x	Índice Russell 2000 (small caps)
ProShares UltraPro S & P 500 / UltraPro Short S & P 500	UPRO / SPXU	3x	S & P 500
ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ	TQQQ / SQQQ	2x	NASDAQ Composite
Direxion Daily S & P Biotech Bull / Bear 3x	LABU / LABD	3x	S & P Biotechnology Select Industry Index
Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x	EDC / EDZ	3x	MSCI Emerging Markets Index

Compreender os fatores fundamentais

Mesmo se você estiver planejando fechar suas posições no final da negociação dia, seria sábio obter uma breve compreensão dos fatores fundamentais que podem afetar esses ETFs. Embora a análise técnica provavelmente seja a principal ferramenta em seu arsenal, fatores fundamentais de todo o mundo, especialmente eventos que acontecem durante a noite, podem ditar a direção da tendência na manhã seguinte. Abaixo, vamos discutir os fatores fundamentais que podem afetar alguns dos ETFs alavancados mais populares.

Ouro Miners 3x

O índice Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares (NUGT NUGTDx Dly Gold Min30. 50 + 6. 27% Criado com o Highstock 4.2. 6 ) e o Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shares (DUST DUSTDx Dly Gold Min25. 76-6. 36% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) rastreie o New York Stock Exchange (NYSE) O índice de minério de ouro da Arca, que é afetado por eventos geopolíticos, desastres naturais, flutuações no dólar americano e anúncios sobre política monetária dos EUA. Os principais comunicados de informações a serem observados ao negociar estes dois são as declarações da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), que são divulgadas cerca de três semanas após cada oito reuniões semanais do Comitê e relatórios econômicos mensais que podem potencialmente impactar a política monetária, como o Índice de Preços no Consumidor (IPC), o Relatório de Situação do Empregado e os relatórios de vendas no varejo. (Veja também: Indicadores econômicos para saber.)

Óleo cru longo e curto 3x

O VelocityShares 3x Óleo cru longo ETN (UWTI UWTICS Nassau Subjacente Tracker 2016-09. 02. 32 no S & P GSCI Crd Oil ER0. 000. 00% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) eo VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI DWTICS Nassau VelocityShares 3X Inverse Crude Exchange Traded Notes 2012-9. 2. 32 Ligado ao Índice de Óleo Bruto GS & CR da S & P ER0. 000. 00% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) rastreie o Índice S & P GSCI Crude Oil. Como tal, são afetados pelos movimentos nos preços do petróleo devido a eventos geopolíticos e à oferta e demanda norte-americana. Os principais lançamentos de informações para rastrear são o "Weekly Statistical Bulletin" do American Petroleum Institute, todas as terças-feiras e o relatório da Administração de Informações Energéticas, "This Week in Petroleum", todas as quartas-feiras sobre os inventários de U. S. . Outro lançamento de informação importante é a contagem de plataformas Baker Hughes, publicada todas as sextas-feiras a hora central do meio-dia. (Veja também: Compreendendo os Óleos de Referência: Brent Blend, WTI e Dubai e Destaque Futuros de Petróleo e Gás.)

Caps Grandes e Pequenos 3x

O Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA TNADir Dly SmCp65. 48 + 0. 55% Criado com Highstock 4. 2. 6 ), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA TZADirex Dly SmCp13. 44-0. 52% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO UPROPSh UPr S & P500126. 79 + 0. 40% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU SPXUPrShs UlPr Sh12. 65-0. 39% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro (TQQQ TQQQProShs UP QQQ134. 07 + 1. 02% > Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e UltraPro Short QQQ (SQQQ SQQQProShs UlPr QQQ22. 59-1. 01% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), são todos os rastreadores dos principais índices de referência dos EUA. Como tal, eles são suscetíveis a muitos fatores macroeconômicos que afetam os mercados de capitais da U. S. Estes podem incluir o seguinte: Eventos geopolíticos

• Volatilidade nos mercados internacionais de ações (mais recentemente, vem da China)
• Relatórios econômicos e anúncios da Reserva Federal (ver discussão acima sobre o ouro)
• Relatórios de ganhos por Principais empresas de blue chip
• Volatilidade nos mercados de títulos e mercados de futuros
• S & P Biotech 3x

Direxion Daily S & P Biotech Bull (LABU

LABUDx Dly S & P Bio80.02-2. 40% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Direxion Daily S & P Biotech Bear 3x (LABD LABDDx Dly S & P Bio4. 79 + 2. 79% Criado com o Highstock 4. 2 6 ) acompanham o índice NYSE Arca Biotech e são suscetíveis aos mesmos refluxos e fluxos dos mercados de capitais americanos (ver acima). No entanto, à medida que se concentram no setor de biotecnologia, fique atento aos resultados dos ensaios clínicos da U. S. Food and Drug Administration, fusões e aquisições de empresas de biotecnologia e relatórios de ganhos das empresas de biotecnologia de grandes nomes. Estes incluem, Gilead Sciences Inc. (GILD GILDGilead Sciences Inc72. 38-1. 47% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Celgene Corp. (CELG CELGCelgene Corp101. 64 +1. 60% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc170. 80-1. 52% Criado com o Highstock 4. 2. 6 < ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc406. 63-0. 44% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) e Biogen Inc. (BIIB BIIBBiogen Inc315. 47 + 0. 42% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). Mercados emergentes 3x Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC

EDCDx Dly EM Bull120. 14 + 3. 20%

Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) eo Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ EDZDx Dly Em Mkts9. 73-3. 47% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) procuram replicar três vezes o movimento do MSCI Emerging Markets Index. Embora um guia sobre negociação, o MSCI Benchmark poderia preencher um livro, fique atento às mudanças noturnas nas commodities, mercados asiáticos e europeus, mercados cambiais e notícias econômicas que saem dos componentes do índice (a desaceleração da economia chinesa e a A desvalorização recente do yuan é um excelente exemplo), pois esses fatores podem direcionar fortemente a direção do próximo dia de negociação. (Veja também: Yuan chinês: uma análise de grau 360 e como um forte dólar dos Estados Unidos pode prejudicar os mercados emergentes.) Dicas para entrar e sair de lojas Ao contrário da maioria dos guias sobre negociação, este não apresentará estratégias de análise técnica devido à sua natureza subjetiva e posterior ao fato. Assumirei que o leitor já construiu uma familiaridade com os princípios básicos da análise técnica e pode adaptar essas técnicas aos ETFs alavancados por negociação. Aqui estão algumas dicas adicionais:

Set Stop Losses.

Devido à sua volatilidade, o comerciante é recomendado para escalar um comércio e adotar uma abordagem disciplinada para definir perdas de paradas. Além disso, como as variações de 1% a 2% são bastante comuns nesses valores mobiliários, defina perdas largas o suficiente para que você não seja impedido antes de uma corrida maciça na direção de sua hipótese.

1. Não segure ações durante a noite: Não segure posições na noite em que eventos globais podem destruir seu comércio. Por exemplo, não é incomum ver o VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI
2. DWTICS Nassau VelocityShares 3X Inverse Crude Exchange Traded Notes 2012-9. 2. 32 Ligado ao S & P GSCI Crude Oil Index ER0.000. 00% Criado com o índice Highstock 4. 2. 6 ) 5 a 10% na manhã seguinte. Suas perdas não o protegerão em tais casos. Reduzir posições ou fechá-las completamente ao final do dia. Siga Paul Tudor Jones. O famoso gerente de fundos de hedge e comerciante extraordinário, Paul Tudor Jones, teve este conselho preso à parede do escritório, "LOSERS MEDERING LOSER. "Enquanto a média é uma estratégia excelente para investidores de longo prazo e comerciantes de swing, a média de um comércio perdedor em um ETF 3x é como jogar seu dinheiro pela janela.
3. Conheça as datas-chave. Toda semana ou mais, haverá um evento fundamental que pode afetar esses fundos. Por exemplo, os ETFs do petróleo tendem a trocar de lado nos minutos que antecederam os relatórios da Energy Information Administration e Baker Hughes. Dependendo da tendência geral, do sentimento do mercado e do relatório da semana anterior, alguns comerciantes gostam de fazer suas apostas no movimento pós-relatório. Se sua hipótese for comprovada corretamente, você pode fazer um grande retorno em um período de tempo muito curto enquanto arrisca pouco capital.
4. Verifique a Tendência Geral. Finalmente, tenha em mente que, embora a troca diária tenha lugar durante um período de tempo que mede em minutos, os movimentos do dia são indicativos da imagem maior. Use os gráficos diários, horários e 15-30 minutos para avaliar os níveis de suporte e resistência da negociação do dia anterior (semana). Geralmente, uma área de forte suporte e resistência que foi testada várias vezes pode revelar-se um ponto de entrada ou saída melhor do que um nível que aparece no decurso do dia. (Veja também: Noções básicas de análise técnica.)
5. A linha inferior Efeitos com alavancas não são para os fracos de coração. Os comerciantes que podem suportar a volatilidade podem perceber grandes ganhos (ou perdas) em suas posições muito rapidamente. Dito isto, ao negociar esses instrumentos selvagens, certifique-se de verificar o ativo subjacente que eles rastreiam para que você possa ter um senso de direção que eles tomarão em cada dia de negociação. Além disso, os comerciantes que apostam nesses fundos devem ter uma estratégia adequada de gerenciamento de riscos no local e estarem prontos para fechar suas posições no final de cada dia de mercado.