a:

Existem inúmeras variedades de software de gerenciamento de portfólio. A função essencial do software de gerenciamento de portfólio é auxiliar um investidor na visualização e gerenciamento dos investimentos em sua carteira.

O software de gerenciamento de portfólio mais básico e menos dispendioso permite que um investidor rastreie suas participações de investimento e veja os detalhes e o valor de cada investimento separado, bem como o valor total da carteira em qualquer momento. Este nível de software geralmente permite que o investidor veja seus lucros ou perdas em vários períodos de tempo, como três meses, um ano ou cinco anos.

O software mais complexo inclui todas as funções básicas de um programa de gerenciamento de portfólio e fornece um investidor com ferramentas de análise adicionais. Por exemplo, um programa de software pode permitir que um investidor analise suas participações usando uma escolha de métricas de avaliação de equivalência patrimonial, como o retorno sobre o patrimônio líquido, o preço pelo valor contábil, a relação preço-lucro ou a relação de pagamento de dividendos. Outra possível característica incluída é a capacidade de analisar as participações atuais, bem como os investimentos prospectivos.

Além dos recursos mencionados anteriormente, o software de gerenciamento de portfólio mais sofisticado fornece mais métricas para uso em análises e níveis de análise mais sofisticados. O software pode ser vinculado à conta de corretagem de um investidor, permitindo-lhe comprar e vender ações diretamente através do software. Este nível de software pode permitir que um investidor adote suas próprias estratégias de investimento específicas e critérios de seleção de ações para permitir que o programa de software realize análises mais detalhadas e personalizadas. Com base nessas entradas, o software pode ser capaz de buscar continuamente oportunidades de investimento que atendam aos critérios do investidor, alertando o investidor sempre que tais oportunidades forem identificadas. O software pode até ser habilitado para comprar e vender ações automaticamente com base nos critérios do investidor. Por exemplo, se o preço de uma ação descartar um certo valor ou porcentagem especificada, ele pode ativar automaticamente uma ordem de venda.