A Carteira de Investimento Imobiliário da Fidelity (" FRESX ") investe em fideicomissos de investimento imobiliário (REITs) em todo os Estados Unidos. Investir em REITs é a coisa mais próxima de investir em imóveis sem realmente ter que comprar, vender e gerenciar propriedades. Um REIT é uma entidade que investe em imóveis, incluindo apartamentos, condomínios e escritórios. Isso ganha dinheiro com a renda e vendendo propriedades com lucro.

Como o mercado imobiliário da U. S. nem sempre se desloca no mercado de ações, o setor imobiliário pode ser um ótimo complemento para o portfólio diversificado de um investidor. O ponto de diversificação é acalmar o risco construindo um portfólio de modo que algumas partes zigem enquanto outras partes zag e vice-versa. Um investidor típico tende a perder o tempo e o know-how para fazer malabarismos com um portfólio de suas próprias propriedades. Investir em um fundo REIT oferece o melhor dos dois mundos: os benefícios do investimento imobiliário combinados com a simplicidade do investimento em fundos mútuos.

Este fundo da Fidelity superou ligeiramente o Standard & Poor's (S & P) 500 desde a sua data de início em 1997 até o final do ano de 2015. Este fundo exige um investimento mínimo de US $ 2 500. A 0. 78 %, o índice de despesas do fundo é significativamente maior que ofertas de fundos similares da Vanguard.

Tendência do portfólio do setor e do país

A Carteira de Investimento Imobiliário da Fidelity é um fundo de REIT, que se enquadra no âmbito das finanças. A partir de março de 2016, o setor financeiro representava 99. 5% das participações do fundo, com o restante de 0,5% ocupado temporariamente como caixa para fins de reequilíbrio. Desde março de 2015, o valor detido em dinheiro vacilou entre 0,5 e 1%, o que é um sinal positivo, já que o fundo possui um arraso muito baixo. O dinheiro em dinheiro representa um custo de oportunidade, pois esse é o dinheiro que não está crescendo em valor ou ganhando dividendos.

Este fundo é estritamente um fundo mútuo baseado em U. S. Toda empresa em que investe opera nos Estados Unidos. Isso significa que sua alocação para ações da U. S., em março de 2016, foi também de 99. 5%, o que representou o fundo inteiro menos os 0. 5% detidos em dinheiro para fins de reequilíbrio.

Top 15 Holdings Trend

No final do ano de 2015, a Fidelity Real Estate Investment Portfolio apresentou um total de 46 ações. Nenhuma ação individual ou grupo de ações domina o fundo. Cada empresa recebeu uma alocação de menos de 8% a partir de março de 2016, com apenas três empresas alocadas em 5% ou mais. A maior alocação foi para o Public Storage (NYSE: PSA PSAPublic Storage210. 81 + 0. 88% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), um REIT único que possui e opera armazenamento a longo prazo instalações em todo os Estados Unidos.Sua alocação foi vacilada em uma faixa estreita ao longo do ano passado, passando de 6. 7% em março de 2015 antes de saltar para 8% em setembro de 2015 e depois voltar para 7. 3% em março de 2016.

Os outros dois As empresas com alocações superiores a 5% são Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154. 48-0. 34% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), que se concentra em grandes centros comerciais fechados e centros comerciais de varejo e Digital Realty Trust Inc. (NYSE: DLR DLRDigital Realty Trust Inc121. 54 + 2. 08% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), o que possui centros de dados de tecnologia da informação. A alocação de Simon diminuiu de 7,8 para 6,8% entre março de 2015 e março de 2016, enquanto a dotação da Trust Digital Realty aumentou de 4 para 5%.

Tendência da Carteira de Distribuição

Desde março de 2015, a alocação do fundo para grandes capitais pairava em torno da metade do portfólio. Ele ficou em 51. 1% em março de 2016, comparado com 48. 2% em março de 2015. Os recursos médios receberam a maior parte da metade remanescente, com uma alocação total de recursos de 37. 6% em março de 2016, subindo ligeiramente em relação aos 37. 1% em março de 2015. Nem mega-caps nem tampas menores receberam até 10% de alocação no fundo, e ambos viram suas alocações diminuírem 1% ou mais nos últimos 12 meses.