O Fidelity Puritan Fund ("FPURX") oferece uma combinação de renda e avaliação de capital, mantendo o risco de portfólio em um nível moderado. O fundo investe aproximadamente 60% de seus ativos em títulos de capital e o restante em títulos de dívida. Suas participações em ações se concentram principalmente em empresas de grande crescimento. As participações em títulos do fundo foram conservadoras: mais de 30% consistiam na dívida pública e outros 40% foram alocados para dívida corporativa de grau de investimento. Menos de 20% das participações em títulos do fundo consistiam em lixos.

Este fundo é ideal para um investidor com um horizonte de tempo médio e uma tolerância de risco baixa a moderada. Desde 2011, apresentou um desempenho ligeiramente inferior ao índice mais amplo do Standard & Poor's (S & P) 500, embora o declínio do fundo tenha sido muito menos severo que o do índice mais amplo durante a desaceleração de 2008 e 2009. Em março de 2016, o Fidelity Puritan Fund exigiu um investimento mínimo de $ 2, 500 e apresentou um índice de despesas de 0,6%.

Tendência da carteira do setor

Do lado da equivalência patrimonial, o Fidelity Puritan Fund é fortemente alocado para setores conhecidos pelo alto crescimento mais do que para dividendos elevados. Com uma alocação de 17,4%, em relação a 15,6% em março de 2015, o setor financeiro liderou o caminho em março de 2016. Em seguida, o setor de tecnologia da saúde é de 15,7%, o que aumentou ligeiramente em relação a 15,6 % em março de 2015. O setor de serviços de tecnologia de alto crescimento aumentou sua participação no fundo em quase um terço, passando de 8,5% em março de 2015 para 12,5% em março de 2016 e ficou em terceiro por alocação. A tecnologia eletrônica, o quarto maior setor do fundo por alocação, completou aqueles que receberam alocações de 10% ou mais. Sua participação no fundo foi de 10. 3%, ligeiramente em relação a 10. 2% em março de 2015.

Tendência do portfólio do país

O Fidelity Puritan Fund é principalmente um fundo baseado em U. S., com uma influência internacional concentrada principalmente na Europa. A partir de março de 2016, os valores mobiliários da U. S. representam 84,8% do fundo, um número que cresceu de forma constante de 78% em março de 2015. A Irlanda recebeu o maior não-U. S. atribuição em 5,5%, um número que manteve bastante estável desde março de 2015. Depois disso, cada país representado recebeu uma alocação de menos de 2% do fundo. Estes países incluem o Canadá, Suíça, China, Israel e Reino Unido. A partir de dezembro de 2015, Cingapura e Bélgica se tornaram novas chegadas ao fundo, com alocações de 0,3 e 0,2%, respectivamente.

Top 15 Holdings Trend

Este fundo é altamente diversificado pela empresa. Nenhuma empresa ou grupo de empresas domina o fundo, o que minimiza o risco de desgraças de uma empresa condenando todo o fundo. Em março de 2016, Alphabet Inc.Classe C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), a empresa-mãe da Google, recebeu a maior dotação do fundo em 3. 7%, substancialmente de sua alocação de 1 5% em março de 2015. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é o próximo com uma alocação de 3. 3%, abaixo de 4. 2% em março de 2015. Próximo é o Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), sua alocação foi de 2. 3%, ante 1. 7% em março de 2015. O restante da lista é igualmente preenchido por empresas de grande crescimento, como a Visa Inc. (NYSE: V < VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) e Allergan PLC (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. 34-0. 33% Criado com Highstock 4. 2. 6 ). Tendência da carteira de distribuição

Como mencionado, as empresas de grande porte dominam o Fidelity Puritan Fund. A partir de março de 2016, os mega-caps representaram 60. 7% do fundo, uma participação que cresceu de forma constante de 47. 1% em março de 2015. Grandes capitais compuseram outros 26. 6%, um pouco abaixo de 28. 2 % em março de 2015. Os recursos médios receberam uma participação modesta de 8,4%, abaixo de 10,2% em março de 2015. As pequenas capitais e as micro caps foram minimamente representadas em 1,3 e 0,1%.

Historicamente, o melhor desempenho a longo prazo no mercado de ações da U. S. vem de empresas de pequeno valor, que são minimamente apresentadas no Fidelity Puritan Fund. Os investidores que procuram a oportunidade de grandes retornos além da renda garantida e da proteção principal devem considerar complementar este fundo com uma oferta como o Fidelity Small Cap Discovery Fund ("FSCRX").