A Allianz Global Investors é uma gestora de investimentos que atualmente gerencia ativos no valor de mais de 345 bilhões de euros em todo o mundo. A empresa tem mais de 23 locais e mais de 500 profissionais de investimento, o que permite à Allianz a escala necessária para atender sua sofisticada base de clientes. O grupo oferece muitos produtos e serviços de investimento diferentes, como fundos de investimento, fundos fechados, contas gerenciadas, serviços institucionais e 529 programas educacionais. Com a perspectiva global da Allianz, não é de surpreender que a empresa tenha acumulado mais de 83 milhões de clientes espalhados por mais de 70 países.

Allianz GI Focused Growth Fund (PGWAX)

Um dos melhores fundos da Allianz, o Fundo de Crescimento Focado é classificado como quatro estrelas pela Morningstar. O fundo busca a valorização do capital de longo prazo investindo em empresas com uma capitalização de mercado de pelo menos US $ 1 bilhão ou mais. Dirigido por Scott Migliori, Karen Hiatt e David Jedlicka, o fundo usa uma abordagem disciplinada para investir. Os gerentes de portfólio usam uma abordagem de baixo para cima e examinam os pontos fortes fundamentais de cada empresa dentro do fundo. Os gerentes utilizam um processo de seleção específico para selecionar ações com crescimento sustentável, níveis de avaliação razoáveis ​​e fluxo de caixa superior. Para um rácio de despesas de 1. 11%, os proprietários de fundos podem esperar em qualquer lugar de 25 a 45 das escolhas de ações de alta convicção dos gestores que estão previstas para o crescimento.

Do ponto de vista da performance, o fundo se destaca em todas as áreas. Numa média de 10 anos, o fundo produziu um retorno médio de 8. 66%, que é 2. 2% superior ao retorno do S & P 500. Em 2015, um ano em que o S & P 500 apresentou um desinteressante 1. 38% de retorno total, o fundo produziu um retorno de 10. 03%. Esses retornos estelares também tiveram um risco semelhante ao benchmark, com o fundo com uma versão beta de 0. 98 e um alfa de 2. 38. Os investidores que procuram um fundo de crescimento de grande capitalização devem olhar para o Fundo de Crescimento Focado da Allianz.

Allianz GI Best Styles Global Equity Fund (ALLGX)

Um dos fundos mais recentes da aliança Allianz, o fundo Best Styles Global Equity procura separar-se através de um processo de investimento ativamente gerenciado que procura oferecer desempenho acima da média. O fundo é administrado pela equipe de Klaus Teloeken, Michael Heldmann e Rainer Tafelmayer, todos com experiência em mercados domésticos e internacionais. A equipe procura dar aos investidores uma abordagem diversificada, consciente dos riscos e baseada em fator para seu processo de investimento. O fundo oferece aos investidores um valor excelente com um índice de despesas líquidas de 0,75%, pois pode investir entre qualquer classe de ativos em uma base global.

Uma vez que o fundo acabou de ser lançado em setembro de 2014, não há uma quantidade significativa de dados de desempenho para compará-lo com seu grupo de pares a longo prazo.Em seu primeiro ano completo em 2015, o fundo caiu -1. 88%, o que foi muito melhor do que o seu benchmark, que estava abaixo -5. 66%. Atualmente, a administração possui 56% do fundo investido na América do Norte, 15% na Europa e 8% no Japão. Suas principais participações incluem nomes importantes como a Apple, Johnson & Johnson e AT & T. Com sua filosofia de investimento única que permite ao fundo selecionar as melhores oportunidades de investimento do mundo, ele deve estar preparado para uma performance de longo prazo melhor do que a média.

Allianz GI Convertible Fund (ANNPX)

A Allianz Funds possui apenas três fundos tradicionais de renda fixa na sua formação; O mais votado é o Fundo Convertible. O foco principal do fundo é fornecer aos investidores um retorno total máximo através da valorização e do rendimento combinados do capital. Este fundo de obrigações convertíveis faz isso basicamente através do investimento em títulos de renda fixa corporativa da U. S. que são conversíveis em ações. Os gerentes de portfólio, Douglas Forsyth e Justin Kass, procuram crescimento positivo a longo prazo com menor volatilidade semelhante aos mercados de títulos. Para uma razão de despesa de 0,66%, o fundo procura obter de 70 a 80% dos retornos das ações subjacentes com uma exposição consideravelmente menor. Isso dá aos investidores o potencial de ganhar vantagem em um mercado de touro, mas oferecer uma almofada contra os mercados ursos.

O fundo é um dos melhores classificados da Allianz, com uma classificação de cinco estrelas da Morningstar. Em 10 anos, o fundo supera o índice de referência em 1. 43%, dando aos investidores uma média de retorno total de 8. 11%. Ao longo do ano passado, os mercados começaram a diminuir, mas o fundo manteve sua capacidade de hedge de risco ao diminuir apenas -1. 84% em vez dos -2 do benchmark. 99%. Os investidores que procuram um fundo de renda fixa com retornos similares a equivalentes devem olhar para o Allianz Convertible Fund.