A Baron Capital Inc., fundada em 1982, é uma empresa privada de gestão de investimentos. Sua divisão de fundos mútuos, a Baron Funds, tem uma família de 13 fundos disponíveis para investidores de varejo. O Baron Funds tem US $ 23 bilhões em ativos sob gestão (AUM). Sua filosofia de investimento baseia-se no crescimento a longo prazo. Seus gerentes pensam como proprietários e olham para além do atual ruído do mercado. Os investimentos são avaliados com base no potencial ao longo de cinco anos e na qualidade das pessoas que gerem o negócio. Os gerentes sempre procuram empresas que estão subvalorizadas. Os fundos apenas oferecem fundos de crescimento. Esta não é uma família de fundos para os aforradores de aposentadoria que procuram fundos de renda fixa, dividendos altos ou alto rendimento. É um ótimo lugar para diversificar a parcela orientada para o crescimento patrimonial de uma carteira de aposentadoria.

Todos os Fundos Baron são sem carga com taxas médias de despesas. Os fundos estão disponíveis para investimentos diretos em IRA simples, IRA tradicional, Roth IRA ou outras contas. Os investidores que desejam investir através de outros tipos de planos de aposentadoria podem comprar ações por meio do fundo mútuo Charles Schwab OneSource e Fidelity Funds Network sem taxas de transação. Todos os retornos de investimento são baseados na classe de ações de varejo do fundo individual.

Fundo de Crescimento Baron Fifth Avenue (BFTHX)

O Fundo de Crescimento da Fifth Avenue teve um retorno total anual de 16. 85% em três anos e 14. 61% em cinco anos. O fundo concentra-se na aplicação da filosofia de investimento da empresa às grandes empresas com capitalizações de mercado superiores a US $ 10 bilhões.

Baron Asset Fund (BARAX)

O Baron Asset Fund busca a apreciação do capital através de investimentos em empresas de médio porte que parecem subvalorizadas. Forneceu aos investidores rendimentos totais anualizados de 16. 23% ao longo de três anos e 13. 01% ao longo de cinco anos.

Baron Growth Fund (BGRFX)

Este fundo é especializado em empresas de pequena capitalização que possuem avaliações de mercado inferiores a US $ 2. 5 bilhões. Os investimentos-alvo devem ter perspectivas de crescimento elevadas. O Baron Growth Fund teve retornos anualizados totais de 12. 66% em três anos e 12. 59% em cinco anos.

Baron Partners Fund (BPTRX)

O Baron Partners Fund busca crescimento através de investimentos nas ações ordinárias das empresas U. S. de qualquer tamanho. O fundo também pode usar a alavancagem emprestando o valor de um terço de seus ativos se os mercados apresentarem uma oportunidade especial. Seu retorno total anualizado em três anos é de 17. 49% e 14. 16% em cinco anos.

Baron Opportunity Fund (BIOPX)

Os avanços tecnológicos e as inovações são uma das soluções da nova economia. A missão do Baron Opportunity Fund é buscar empresas cujo crescimento possa ser acelerado por essas inovações.O fundo apresentou rendimentos totais anualizados de 12. 8% ao longo de três anos e 9. 79% ao longo de cinco anos.

Baron Real Estate Fund (BREFX)

O Baron Real Estate Fund traz as vantagens do imóvel para uma carteira diversificada como hedge contra a inflação futura e um veículo para o crescimento atual. O fundo investe em empresas com pelo menos 25% de ativos no setor imobiliário. Ele investe no estoque comum de empresas estrangeiras e domésticas de qualquer tamanho que tenham operações substanciais relacionadas ao setor imobiliário. Este fundo com classificação Morningstar de cinco estrelas apresentou rendimentos totais anualizados de 14. 81% ao longo de três anos e 17. 56% ao longo de cinco anos. O Baron Real Estate Fund é um dos principais fundos do setor imobiliário.

Fundo de Energia e Recursos do Baron (BENFX)

Este fundo é uma escolha controversa e de alto risco para a diversificação, já que o Fundo de Energia e Recursos da Baron perdeu mais de 40% do seu valor nos últimos 18 meses a partir de janeiro 2016. Os preços da energia e das matérias-primas estão caindo, o que bateu os preços das ações das empresas neste setor. Alguns analistas estão prevendo novos declínios, enquanto outros analistas vêem os preços das commodities crescer lentamente no futuro.

Isto apresenta uma situação perfeitamente adequada à abordagem do Baron Fund para evitar o ruído do mercado e se concentrar nas perspectivas futuras. As quedas de mercado geralmente abrem boas oportunidades de compra. Os investidores de fundos setoriais devem considerar comprar quando sentem que o mercado se estabilizou. As recompensas no próximo ciclo de crescimento devem valer o risco.