O S & P 500 caiu 0, 73% em 2015 após ter obtido um ganho de 11, 39% em 2014. Em conjunto, o índice venerável progrediu em média com um ganho anual de 5. 29% nos últimos dois anos, muito abaixo dos resultados publicados entre 2011 e 2013. Apesar do desempenho menos que vigoroso, será difícil vencer o S & P 500 em 2016 porque as marcas de referência fraca ação de preços em outros setores e grupos de mercado.

Dado o desafio, superar o S & P 500 exigirá engenhosidade e vontade de aplicar estratégias de mercado que não seguem métodos populares de mercado de touro, como comprar o mergulho ou perseguir o impulso ascendente. Também é possível que médias amplas tenham entrado nos mercados ursos seculares, exigindo uma abordagem defensiva que não está em voga desde a última década. (Para leitura relacionada, veja: Os 5 melhores ETFs para rastrear o S & P 500 para 2016 .)

Todo o ambiente de mercado gera novos conjuntos de vencedores e perdedores, muitas vezes em locais inesperados, por isso, superar o S & P 500 pode exigir pensar fora da caixa e encontrar títulos que não façam manchetes, analistas ou café mesa na televisão financeira. Essas oportunidades também podem exigir uma disciplina forte que esteja disposta a tirar proveitos e sair quando é hora de sair.

Aqui estão cinco maneiras de vencer o S & P 500 em 2016.

Sell Short

O S & P 500 e outros índices importantes são vendidos no início de 2016 depois de perder terreno ou pisar água em 2015. Esse declínio disparou sinais do mercado ostentoso em muitas mesas técnicas, aconselhando os participantes do mercado a comprarem alto e vendendo mais alto pode não oferecer uma estratégia lucrativa. Como resultado, pode ser um momento perfeito para aprender a arte clássica de venda a descoberto.

Existe uma regra predominante que os vendedores curtos precisam aprender a diminuir as chances de serem pegos em protestos de cobrança curta dolorosa. Simplesmente afirmado, não persiga declínios rápidos para novos mínimos, porque eles desencadeiam todos os tipos de sinais de sobrevenda, provocando um desequilíbrio que é aliviado por preços mais altos, muitas vezes alcançados rapidamente através de apertos verticais.

Em vez disso, espere que os instrumentos de sobrevoo aumentem a resistência notável, enquanto o Stochastics ou um indicador de força relativa semelhante atinge os níveis de overbought. Este posicionamento nos diz que a multidão de vendas curtas foi abalada, permitindo que os títulos em baixas tendências caíssem de seu próprio peso. Em seguida, entre as posições em pedaços em vez de tudo de uma vez para reduzir o risco no caso de o salto se transformar em uma nova tendência de alta.

Pesca de base de mercadorias

Os mercados de energia, metais e agricultura caíram em mínimos plurianuais e multi-décadas em um colapso histórico que não mostra sinais de desaceleração. No entanto, esses grupos podem diminuir a qualquer momento e entrar em ondas de recuperação que oferecem um excelente potencial de lucro.Pegue uma grande baixa em SPDR Energy Select Sector ETF (XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) ou SPDR S & P Metals and Mining ETF (XME < XMESPDR S & P Mtl Mn31. 99 + 0. 88% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e você estará bem no seu caminho para vencer o S & P 500 este ano No entanto, existe uma grande diferença entre pegar facas caindo e assumir uma exposição consciente de risco em uma jogada de valor. Para iniciantes, não tente adivinhar que um fundo se formou ou tome o conselho de uma cabeça de conversa na mídia financeira. Faça sua própria tarefa de casa, aplicando uma série de filtros para determinar se o preço baixo representa ou não uma oportunidade de compra ou uma armadilha de touro.

As partes inferiores podem levar meses para se formar, muitas vezes exigindo o preço certo e o tempo certo. O preço certo geralmente vem em primeiro lugar, com uma queda de segurança atingindo um nível que atrai interesse de compra incomum. No entanto, as reuniões desses mínimos geralmente são vendidas de forma agressiva até que a segurança atinja o tempo perfeito, o que geralmente se alinha com um teste da primeira baixa.

Um rebote da segunda baixa deve definir três sinais de alta:

Indicadores de acumulação / distribuição, como On Balance Volume (OBV), devem se manter acima do nível postado na primeira baixa.

1. As leituras de força relativa nos gráficos de preços de longo prazo devem aumentar em níveis profundamente sobrevendidos.
2. O salto da segunda baixa deve mostrar maior volume do que o primeiro baixo.
3. Comprar Utilitários

A venda no início de 2016 desencadeou uma forte rotação de instrumentos beta elevados, em jogos defensivos e de alto rendimento. Os estoques de utilidades obtiveram uma oferta excepcionalmente forte, elevando a média de utilidade de DJ para uma alta de 52 semanas. Essa tendência provavelmente continuará durante um mercado urugo, se houver um, com investidores cautelosos que estacionam seu capital nesses instrumentos de pagamento de dividendos mais lentos.

O setor pode ser jogado como um todo através de mais de uma duzia de fundos negociados na bolsa. SPDR Selecione Sector Utilities ETF (XLU

XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Vanguard Utilities ETF (VPU VPUVanguard Utilts121. 12-0 . 30% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) possuem os ativos mais altos do grupo, enquanto ambos possuem baixos índices de gastos, em 0. 15% e 0. 12%. Esses instrumentos apresentam desempenho anual semelhante, mas a XLU comercializa uma média de 13 milhões de ações por dia, enquanto a VPU é de apenas 148 mil ações. Torne-se um temporizador de mercado

As estratégias de compra e retenção perderam seu brilho em 2015, com investidores que adotaram perdas inesperadas após o mercado de touro multi-ano. Para muitos, é hora de iniciar estratégias de timing de mercado que identifiquem os melhores preços e horários de compra e venda. Esta abordagem funciona como uma negociação ativa, mas em quadros de tempo mais longos para evitar ser pego em whipsaws infinitas. Também permite o posicionamento a longo prazo com uma atividade de compra e venda muito menos frenética.

Mude seu foco para gráficos semanais e mensais, usando princípios técnicos clássicos para identificar potenciais níveis de compra e venda. O melhor momento para comprar em mercados desafiadores vem quando um declínio atinge o suporte a longo prazo e os indicadores de força relativa iluminam as leituras de sobrevoo.Por outro lado, prepare-se para vender curto quando um salto atinge a resistência a longo prazo e os indicadores de força relativa iluminam as leituras de sobrecompra.

Comprar fundos do país

Construir um banco de dados de fundos do país, procurando tendências que não seguem padrões típicos comuns nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Esta é uma tarefa difícil porque os mercados cruzados tornaram-se altamente correlacionados nos últimos anos, com inúmeros locais em todo o mundo negociando em conjunto, reagindo a influências macro que agora incluem política de petróleo e banco central. (Para mais, veja:

O Crude Oil Recuperar em 2016? ) Mas há exceções que podem ser descobertas com um pequeno dever de casa. Por exemplo, o Market Vectors Indonesia Index (IDX

IDXVanEck Vct Indn24. 31 + 0. 91% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), uma negociação líquida de fundos na NYSE, aumentou mais de 4 % em janeiro de 2016, enquanto o S & P 500 perdeu 5,1%. Você também pode pesquisar os ETFs do setor à procura de fundos com participações estrangeiras significativas que estão superando suas contrapartes da U. S. A linha inferior

Será difícil vencer o S & P 500 em 2016, mas uma série de estratégias podem mostrar excelentes resultados. A venda a descoberto oferece uma escolha óbvia, com os mercados mundiais lutando e os preços das ações de volta aos níveis de 2014. Os jogadores de mercado que desejam se concentrar exclusivamente no lado longo podem se concentrar em peças defensivas em utilitários ou encontrar fundos do país que mostram um desempenho forte, em relação aos benchmarks de U. S.