Os fundos negociáveis ​​de bolsa beta inteligentes (ETFs) oferecem aos investidores uma série de opções de estratégia de investimento, incluindo ETFs projetados para fornecer rendimentos de dividendos acima da média além de potenciais ganhos de capital. Nos mercados caracterizados pela volatilidade e incerteza, os fundos que oferecem uma renda sólida de dividendos parecem cada vez mais atraentes para os investidores. O rendimento do dividendo é vantajoso para os impostos e, historicamente, representou uma grande parte do retorno total do investimento de capital. Os investidores podem escolher entre ETFs de smart beta que usam especificamente dividendos como um filtro de seleção de portfólio ou ETFs que utilizam outros processos inteligentes de triagem beta, mas também possuem altos rendimentos de dividendos como resultado da natureza dos investimentos dos fundos, como ETFs que investem no mestre parcerias limitadas (MLPs).

A Short Primer em ETFs Smart Beta

Os ETF inteligentes beta são o segmento de ETFs que mais cresce. Líder da indústria ETF, BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476. 40-0. 57% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), espera que a tendência continue, projetando crescimento anual de 19% em ETFs beta inteligentes, aproximadamente o dobro do mercado global da ETF, até 2025. Os ETF inteligentes do beta são um híbrido entre fundos indexados passivos e fundos gerenciados ativamente. As estratégias beta inteligentes visam obter retornos de investimento ajustados ao risco superiores, adicionando um ou mais fatores de triagem, como volatilidade, crescimento de lucros ou dividendos, para produzir uma seleção mais refinada de participações de carteira. Esses ETFs empregam uma variedade de estratégias beta inteligentes e oferecem aos investidores maiores rendimentos de dividendos do que os 2. 06% disponíveis no final de setembro de 2016 do fundo do índice simples de baunilha, o SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Unidades258. 67 + 0. 09% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), que rastreia o índice Standard & Poor's (S & P) 500.

PowerShares International Dividend Achievers Portfolio ETF

O PowerShares International Dividend Achievers Portfolio ETF (NYSEARCA: PID PIDPS Int Div Achv16. 02 + 0. 72% Criado com o Highstock 4 . 2. 6 ), introduzido pela Invesco PowerShares em 2005, acompanha o Índice Internacional de Desvios do Dividendo NASDAQ, composto por não-U. S. ações, certificados de depósito americanos (ADRs) e recibos de depósito globais (GDRs) negociados nas bolsas da U. S. ou na London Stock Exchange (LSE). Pelo menos 90% das suas participações são investidas em ações ordinárias que pagam dividendos.

As ações industriais compõem 10. 47% da carteira, seguidas de perto pelas finanças em 18. 45% e energia em 24. 90%. As principais participações incluem Teekay Offshore Partners LP (NYSE: TOO TOOTeekay Offshore Partners L. P. 2. 64 + 3. 53% Criado com o Highstock 4.2. 6 ), Seaspan Corp. (NYSE: SSW) e Teekay LNG Partners LP (NYSE: TGP), respectivamente. O PID possui ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 716. 3 milhões com uma razão de despesa de 0, 54%, uma proporção superior à média. O ETF oferece um rendimento de dividendo de 12 meses de 3. 96%.

Vividard Dividend Appreciation ETF

Uma alternativa semelhante ao PID é o Vanguard Dividend ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 95-0. 27% Criado com o Highstock 4. 2. 6 < ). Introduzido pela Vanguard em 2006, seus $ 21. 75 bilhões de ativos tornam-no um dos cinco maiores ETFs beta inteligentes mais amplamente utilizados. A VIG segue um índice de ações da U. S. no NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index, que aumenta a ante em triagem para empresas com dividendos por 10 anos consecutivos. Os estoques não cíclicos e industriais do consumidor representam aproximadamente 45% do portfólio. A participação principal é Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). A VIG possui uma relação de despesa de apenas 0,1%. iShares Cohen & Steers REIT ETF

Os fundos de investimento imobiliário (REITs) são investimentos de renda populares, uma vez que os REITs são obrigados por lei a pagar 90% de seus ganhos para os investidores. O setor imobiliário também é um dos investimentos alternativos mais populares em 2016, com ações tradicionais pouco positivas no ano. BlackRock lançou o iShares Cohen & Steers REIT ETF (NYSEARCA: ICF

ICFiSh Coh & St REIT101. 90 + 0. 80% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 2001. É o terceiro mais amplamente possuía ETF imobiliário, com US $ 3. 88 bilhões no total de ativos. Ele acompanha o índice Cohen & Steers Realty Majors, composto por 30 empresas selecionadas para refletir o desempenho das empresas dominantes de alto nível em imóveis residenciais e comerciais. As três principais participações do fundo, que em conjunto representam cerca de 20% do portfólio, são Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG

SPGSimon Property Group Inc154. 06-0. 61% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Public Storage (NYSE: PSA PSAPublic Storage211. 00 + 0. 97% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Prologis Inc. (NYSE: PLD). O índice de despesas para ICF é de 0,35%, o que está bem acima da média da categoria de imóveis de 0,1%. O rendimento de dividendos é de 3. 59%. VanEck Vectors High Income MLP ETF

Para um rendimento de dividendos muito elevado, mas a um preço relativamente alto da taxa de despesas, existe o VETE de Vendas de Alto Rendimento MLP ETF (NYSEARCA: YMLP

YMLPVanEck Vct HInc23. 95 + 0 . 55% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), lançado pela VanEck em 2012. Este ETF tem apenas US $ 96. 51 milhões de ativos totais, o que parece pequeno comparado aos US $ 30. 48 bilhões em AUM detida pelo maior ETF inteligente, o iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 91 + 0. 14% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). YMLP não é o ETF mais líquido, mas ainda é razoável negociável. YMLP rastreia o Índice de MLP de alta renda Solactive, uma seleção de U.MLPs listadas na lista, escalonadas pelo rendimento de dividendos usando fatores como o índice de preço / lucro (P / E) e volatilidade para refinar a seleção de portfólio. As MLPs são parcerias limitadas de capital aberto, geralmente investidas em projetos de infraestrutura, como oleodutos e gasodutos; Os investimentos em energia representam 55% dos ativos da carteira. As três principais participações são NGL Energy Partners LP (NYSE: NGL

NGLNGL Energy Partners LP10. 83-2. 48% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Alliance Holdings GP LP (NASDAQ: AHGP e Alliance Resource Partners LP (NASDAQ: ARLP). O índice de despesas para YMLP é de 0. 85%, que está ligeiramente acima da média da categoria de parceria limitada de energia de 0. 72%. O rendimento de dividendos de 12 meses é atraente 13. 68%. Alerian MLP ETF

Um novo fundo MLP inteligente inteligente é o Alerian MLP ETF (NYSEARCA: AMLP

AMLPAlerian MLP10. 83 + 0. 56% Criado com o Highstock 4. 2 6 ), lançado pela ALPS em 2010. Com ativos de US $ 9,4 mil milhões, rastreia o Índice de Infraestrutura Alerian MLP, composto por MLP de infra-estrutura selecionados por volume, valor de mercado e pagamentos de dividendos. é Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD EPDEnterprise Products Partners LP25. 14 + 0. 56% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). O índice de despesas do fundo é de 0. 85%, oigual ao YMLP. O rendimento de dividendos é menor em 9,2%, mas a AMLP mostrou um melhor ganho de YTD de 12. 43% em finais de setembro de 2016.