A África foi uma vez um mercado em expansão para os investidores considerarem. As coisas mudaram à medida que a região sofre do declínio nos preços do petróleo. Partes do continente ainda estão a crescer fortemente com as melhores economias e as classes médias em ascensão. A África do Sul já foi um dos principais mercados emergentes, mas agora está previsto que o crescimento do produto interno bruto (PIB) seja inferior a 2% ao ano. O Quênia ea Nigéria são dois dos PIBs de maior crescimento na região.

Investir em países individuais

África oferece apenas algumas opções quando se trata de investir em fundos negociados em bolsa (ETFs) específicos do país. MSCI South Africa ETF (NYSEARCA: EZA EZAiShs MSCI SA60. 42 + 1. 05% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é o maior oferecido, com US $ 266 milhões em ativos sob gestão (AUM). Esta ETF foi iniciada em 2003 e oferece exposição ao maior mercado do continente. O fundo não tem o maior histórico, com queda de 36% em relação ao ano passado e queda de 34% no último período de cinco anos. O fundo é fortemente ponderado em Naspers, com 23% dos ativos dedicados a este grande conglomerado de tecnologia. A Naspers é a maior empresa da África e uma das 10 maiores empresas de internet do mundo. Das 57 participações no fundo, o top 10 compõe 61% dos ativos. O fundo oferece uma boa ponderação para as finanças (23%), tecnologia (23%) e cíclicas do consumidor (14%).

O Egito é outra nação africana em que os investidores podem investir através de um ETF puro. Os vetores de mercado egípcios ETF (NYSEARCA: EGPT EGPTVanEck Vct Egpt30. 97-1. 53% Criados com o Highstock 4. 2. 6 ) oferecem aos investidores a exposição à região com uma forte diversificação impressionante. Existem apenas 27 participações no fundo, com as 10 principais ações, que representam 59%. O setor imobiliário é o setor superior com 29% dos ativos. As finanças (20%), as comunicações (13%) ea defesa do consumidor (11%) também estão bem representadas. Este ETF também fornece exposição de 78% para estoques de pequena capitalização. O fundo caiu 35% ao longo do último período de um ano.

A população da Nigéria está crescendo mais rápido do que a taxa de crescimento do mundo. Isso está criando uma oportunidade para os investidores investir no país. Um ETF oferece exposição total ao país; O Global X Nigeria ETF (NYSEARCA: NGE NGEGlbl X MSCI Nig21. 35 + 1. 04% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), criado em 2013, tem 24 participações. As 10 principais explorações representam 73% dos ativos de US $ 19 milhões do fundo. As cervejeiras nigerianas são a principal participação, com 20% dos ativos. Outros nomes conhecidos de grandes capitais fazem a lista de participações com subsidiárias nigerianas. Nestlé Nigéria, Unilever Nigéria e Guinness Nigéria são uma parte das 10 principais explorações.O fundo é fortemente ponderado entre ações defensivas do consumidor (40%) e financeiras (39%). Ao longo do último ano, o fundo caiu 30%.

Investir na Região Africana

Com US $ 55 milhões em ativos, o ETF do Market Vectors Africa (NYSEARCA: AFK AFKVanEck Vct Afr23. 79 + 0. 81% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é o maior ETF africano diversificado. O fundo começou em 2008 e oferece exposição à África do Sul (21%), Nigéria (20%), Egito (17%), Marrocos (10%), Quênia (4%) e Gana (1%). O Reino Unido e o Canadá também possuem ações mantidas pelo fundo. O fundo detém 96 ações, com um peso pesado entre a PAC média (54%) e a pequena capitalização (24%). As finanças em 37% constituem a maior ponderação do setor.

Exposição África com outras regiões

Partes da África são agrupadas com o Oriente Médio. Isso dá uma exposição limitada a diversos ETFs na África. Os investidores nesses ETFs podem investir na África e em outras partes do mundo ao mesmo tempo. O SPDR S & P Middle East & Africa ETF (NYSEARCA: GAF) possui 75% dos ativos investidos em África. Naspers é a principal participação com 16% dos ativos. A África do Sul representa 71% dos ativos do fundo, enquanto o Egito representa 4% dos ativos.

O EGShares Além do BRICs ETF (NYSEARCA: BBRC BBRCCol Beynd BRICS17. 96 + 0. 29% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) possui 27% dos ativos investidos em África, com África do Sul, a maior ponderação em 16%. Quênia e Nigéria também possuem ativos neste ETF com respectivas ponderações de 3% e 6%. O fundo é fortemente ponderado em recursos financeiros (34%) e comunicações (14%).

The WisdomTree Middle East Dividend ETF (NASDAQ: GULF GULFWT Mid East Div17. 08-0. 81% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) dá exposição aos investidores a dois países africanos. Este fundo detém 18% dos ativos em África, representados por Marrocos (11%) e pelo Egito (7%). Os recursos financeiros são bastante destacados, com 51% dos ativos de US $ 23 milhões. Este fundo é de até 12% nos últimos cinco anos, ao contrário da maioria dos seus pares.

Investir em mercados fronteiriços

Muitas regiões da África são consideradas mercados de fronteira com economias pré-emergentes. Isso pode gerar grandes riscos com instabilidade política e baixa liquidez, mas também altos retornos à medida que as economias melhoram.

O Guggenheim Frontier Markets ETF (NYSEARCA: FRN FRNClaymore Tr 214. 54-0. 55% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) tem 24% dos ativos em África com a Nigéria ( 13%) e Quênia (10%) entre os principais países representados. O fundo é fortemente ponderado em recursos financeiros com 42% dos ativos. O fundo também é fortemente ponderado entre estoques de grande e médio capital. Ao longo do último ano, o fundo caiu 24%, apresentando melhor desempenho do que muitos dos fundos focados em África.

O MSCI Frontier 100 Index Fund (NYSEARCA: FM FMiSh MSCI Fr 10031. 74-0. 41% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) está entre os maiores fundos com a exposição à África . O ETF da iShares possui ativos de US $ 464 milhões. A África compõe 26% dos ativos, seguindo a região do Oriente Médio com 29% dos ativos. Nigéria, Marrocos e Quênia estão todos representados nesta ETF.