Investir na América Latina pode ser arriscado; A região tem muitos países que ainda são mercados emergentes. Os mercados desenvolvidos ainda pioraram, sendo o Brasil um dos países com pior desempenho de 2015. O problema de investir na América Latina através de ETFs de fundos negociados em bolsa é a forte ponderação dada ao Brasil em muitos casos. Existem várias abordagens para trabalhar em torno desse dilema. As seguintes são estratégias para aqueles que arriscam o suficiente para investir na América Latina para 2016.

Investir nos maiores mercados

A região da América Latina depende fortemente de seus dois maiores países: Brasil e México. Esses dois constituem a maioria de qualquer ETF latino-americano e também possuem vários ETFs totalmente dedicados aos países desenvolvidos individuais. Para aqueles que olham para o Brasil, o ETF iShares MSCI Brazil Capped é um dos maiores, em termos de ativos. O fundo começou em 2000 e acumulou quase US $ 2 bilhões em ativos sob gerenciamento (AUM), tornando-se um dos mais valiosos ETFs de países individuais.

A ETF Brasil Capped foi um desempenho pobre em 2015. Os problemas que este fundo enfrenta são numerosos devido à recessão geral do país. As cifras de inflação e desemprego saltaram para níveis recordes. Adicione no status de lixo e corrupção política, e este país pode ser arriscado para a maioria e, provavelmente, melhor para a esquerda evitado.

Para os investidores que procuram obter um pedaço do México, existe o ETF iShares MSCI Mexico Capped, que tem US $ 1. 3 bilhões em AUM. Este é um dos primeiros ETFs do país individual com uma data de início de 1996. Caiu em torno de 12% em 2015, mas poderia ser definido para uma recuperação em 2016. As principais participações incluem American Movil em 13. 7% e Fomento Economico Mexicano às 8 9%. O fundo tem uma diversificação impressionante entre os setores de defesa do consumidor em 29%, o consumo cíclico em 12% e os financeiros em 15%.

Investir no mercado global da América Latina

Ao investir na América Latina, pode ter sentido obter uma cesta das maiores empresas da região. Isso pode ser feito através de várias opções de ETF que têm vários prós e contras. O iShares Latin America 40 ETF tem US $ 573 milhões em AUM. O fundo, iniciado em 2001, é fortemente ponderado entre o Brasil em 44% eo México em 37%, mas também tem exposição ao Chile, Peru e Colômbia. Possui as 40 maiores empresas da região, que são mais de 50% dedicadas aos setores financeiro e de defesa do consumidor.

Outra ETF latino-americana popular é o SPDR S & P Emerging Latin America ETF. Este fundo tem participações em 245 empresas diferentes, dando grande exposição a muitos nomes na região. Tem US $ 25 milhões em AUM.Um dos pontos positivos com o seu elevado número de participações é que as 10 principais participações representam apenas 32% dos ativos do fundo; Esta é uma das mais baixas da região. O setor financeiro é o único setor que representa mais de 20% das participações.

Outro ETF latino-americano a destacar é o Fundo América Latina AlphaDEX, que foi criado em 2011. Suas 54 participações são do Brasil, México, Chile e Colômbia. Infelizmente, mais de 56% dos ativos representam o Brasil. A vantagem é que o setor financeiro compõe apenas 13% dos ativos, dando aos investidores uma boa exposição a outros setores.

Invest Away From Brazil

Como mencionado, a economia brasileira está passando por momentos difíceis. Isso pode assustar os investidores da região da América Latina. No entanto, existem várias maneiras de obter algum crescimento sem sobreexposição de um portfólio para o Brasil. O FTSE Andine 40 ETF acompanha 48 participações do Chile, Colômbia e Peru. O setor financeiro representa 33% dos ativos graças à maior participação de fundo da Credicorp em 10%.

O iShares MSCI All Peru Capped ETF está se tornando uma opção de investimento popular para o crescimento da América Latina. Esta ETF começou em 2009 e tem 28 participações. É pesadamente ponderada entre o setor de materiais básicos em 46% e o setor financeiro em 30%. As maiores participações do Southern Copper e da Credicorp compõem 22. 5% do fundo, o que é uma grande preocupação. No entanto, o Banco Mundial está prevendo que o produto interno bruto (PIB) do Peru cresça 5% em 2016 e 5% em 2017.

Imobiliário latino-americano disponível para investidores

Pela primeira vez, um ETF americano está tornando real propriedade da América Latina disponível para os investidores. O ETF Terra XP Real Estate TERMINADO, recentemente lançado, só esteve no mercado desde dezembro de 2015. O fundo possui 52 componentes, constituídos por fundos de investimento imobiliário (REITs) no Brasil e no México. Embora a economia brasileira possa assustar alguns investidores, os REITs geralmente oferecem altos rendimentos de dividendos, de modo que este ETF pode rapidamente se tornar um querido de um investidor de renda.