Os investidores procuram formas de superar o mercado com os mercados de ações mais amplos experimentando alta volatilidade e nenhuma direção clara em 2016. Aqueles que procuram gerar alfa devem considerar fundos mútuos com estratégias que podem se ajustar tanto para cima quanto para mercados abaixo. Embora muitos fundos tenham sido incapazes de superar o mercado de forma consistente, os três fundos seguintes geraram maiores retornos do que os índices amplos do mercado durante a corrida histórica realizada durante e após a crise financeira global.

Vanguard Mid-Cap Valued Index Fund Ações de Investidores

O Fundo Vanguard Mid-Cap Value Index segue o índice de valores Mid-Cap do CRSP U. S. como seu benchmark. O índice é composto por vários estoques de valor médio de U. S.. O fundo investe quase todo o seu patrimônio líquido total em ações que compõem o índice.

O Fundo Vanguard Mid-Cap Value Index tem superado o Morningstar US Market Index, que é um índice bem diversificado de base ampla que procura incluir quase todos os estoques de pequeno, médio e grande capitulo dos EUA, em ambientes voláteis . A partir de 31 de janeiro de 2016, o fundo tem um retorno anual médio de 9. 98% nos últimos cinco anos, enquanto o índice geral foi em média de 8. 33% no mesmo período.

Muitos fundos apresentaram desempenho inferior ao mercado durante a crise financeira. No entanto, o Vanguard Mid-Cap Value Index Fund superou o Índice Morningstar do Mercado dos EUA em 1. 78% em 2008. Além disso, no meio da recuperação econômica, o fundo superou o índice em 12. 03, 7. 03, 2 11, 6. 91 e 3. 13% em 2009, 2010, 2012, 2013 e 2014, respectivamente. Apenas apresentou desempenho inferior ao índice em 2011, de 0,2%, e em 2015, de 0,62%, durante os quais os mercados mais amplos ficaram estagnados e terminaram quase planos.

Fidelity Contrafund

O Fidelity Contrafund procura proporcionar aos investidores a valorização do capital investindo em ações cujo valor não é notado pelo público em geral. A partir de 29 de janeiro de 2016, com base em dados de três anos, o Fidelity Contrafund teve um retorno anual médio de 12,7%, em comparação com o índice Morningstar U. S. Market Index 8. 53%. Com base em dados de cinco anos, o fundo cresceu a uma taxa anual média de 11,3% e superou o índice em uma taxa média anual de 3,04%. Ao longo dos últimos 10 anos, o fundo superou o índice em uma taxa anual média de 3. 08%.

O Fidelity Contrafund superou consistentemente o Índice Morningstar de Mercado dos EUA entre 2007 e 2015, com exceção de 2014. O fundo superou o índice por um impressionante 15,7% em 2007. O fundo desceu 37. 16% durante o período crise financeira em 2008, enquanto o índice caiu 38. 42%. O fundo superou o índice em 3. 65, 2. 33, 0.28, 2. 46, 3. 64 e 7. 75% em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2015, respectivamente.

Classe de Investidor de Fundo Global Artisan

A Classe de Investidor do Fundo de Valor Global Artisan procura proporcionar um crescimento ótimo do capital a longo prazo. O fundo investe na U.S. subvalorizada e em empresas estrangeiras. É composto de 1 858 ações e oferece cobertura para aproximadamente 85% do não-U. S. mercado de ações, a partir de 31 de dezembro de 2015.

O fundo usa o MSCI ACWI Ex-U. Índice S., que é um amplo índice de mercado que inclui ações em mercados emergentes e países desenvolvidos, como referência. O fundo sempre superou o índice, com exceção de 2009, em que apresentou desempenho inferior ao índice em 8. 08%. O fundo superou o Índice em 16. 27, 5. 02, 15. 2, 2. 15, 15. 83, 8. 37 e 2. 79% em 2008; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, respectivamente.