O seguinte é um resumo de três fundos mútuos de médio prazo que podem ser mantidos a longo prazo como participações principais.

O Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX")

Com um processo de seleção que enfatiza o valor fundamental e o potencial de crescimento, o Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX") oferece um portfólio que possui entregou retornos de dois dígitos enquanto mostrava resistência aos downdrafts do mercado. O fundo tem a opção de tomar uma parcela considerável da carteira fora dos Estados Unidos, representada por sua combinação de 52. 29% nas empresas da U. S. e 36. 63% na não-U. S. empresas. O fundo possui 11,6% de sua carteira em dinheiro, enquanto gerencia US $ 39 bilhões.

As maiores explorações do setor são cíclicas do consumidor com 29. 01%, tecnologia em 17. 32% e cuidados de saúde com 13. 46%. As três maiores posições do fundo são UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 39-0. 23% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 5. 49%, Next Plc (OTC: NXGPY) com 3. 92% e Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64. 32 + 0. 30% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 2 66%.

O Fidelity Low-Priced Stock Stock é sem carga e tem um investimento inicial mínimo de $ 2, 500. O índice de preço / lucro (P / E) é de 12. 81, o preço A-book (P / B) é 1. 52, e o rendimento da distribuição é de 1. 24%. Com um beta de 0. 84, o fundo exibe um nível de volatilidade 16% menor do que o amplo mercado. De 2012 até 2015, o retorno anual médio do fundo foi de 14. 97%

O Fundo de Valor Estabelecido Vitória Sycamore ("VETAX")

Com um portfólio baseado em análises fundamentais tradicionais, o Victory Sycamore Established Value Fund ("VETAX") começa no nível da empresa e trabalha para encontrar empresas subvalorizadas com o potencial de superar seus pares e os mercado amplo. O resultado foi a captura de 93% do retorno do Standard & Poor's 500 (S & P 500) desde 2012, com volatilidade inferior ao mercado.

As pontuações setoriais favorecem os industriais com 21. 95%, seguido de tecnologia em 17,7% e financeiras com 14,9%. A maior participação em carteira é Xylem Inc. (NYSE: XYL XYLXylem Inc66. 58 + 0. 02% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) em 2. 26%, seguido por Parker-Hannifin Corporação (NYSE: PH PHParker-Hannifin Corp184. 66-0. 39% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 2. 18% e Alleghany Corp. (NYSE: Y YAlleghany Corp583. 49-0. 03% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) a 2. 08%.

O Victory Sycamore Established Value Fund tem uma carga de 5. 75% e um investimento inicial mínimo de $ 2, 500. O P / E é 17. 51 e o P / B é 2.17. O fundo tem um rendimento de distribuição de 0. 78% e um beta de 0. 95 ao correr $ 4. 7 bilhões. De 2012 até 2015, o fundo teve retornos positivos a cada ano e teve um ganho médio anual de quatro anos de 14. 78%.

O Prospector Opportunity Fund ("POPFX")

O processo de seleção de ações no Prospector Opportunity Fund ("POPFX") começa com um processo de análise ascendente que enfatiza os fundamentos da empresa, especificamente a força do balanço. Os gerentes de carteira do fundo procuram catalisadores, como a nova administração, a mudança de fundamentos seculares ou novos produtos que podem estimular a valorização do preço das ações.

O fundo é fortemente ponderado em relação aos serviços financeiros, que representam 46. 08% das participações, seguido pelo consumidor não cíclico em 10. 26% e tecnologia com 8. 96%. As três maiores posições estão no setor de serviços financeiros, liderada pela HomeTrust Bancshares Inc. (NASDAQ: HTBI HTBIHomeTrust Bancshares Inc26. 10-1. 51% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 3. 02%, seguido por Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE: ENH) com 2. 93% e Brown & Brown Inc. (NYSE: BRO BROBrown & Brown Inc50. 56 + 0. 34% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) a 2. 48%.

O Prospector Opportunity Fund é sem carga e requer um investimento inicial mínimo de US $ 10.000. O fundo tem um P / E de 17. 32, um P / B de 1. 35 e um rendimento de dividendos de 0. 78% enquanto gerencia US $ 0. 09 bilhões. A classificação beta é a mais baixa do grupo em 0. 82. O fundo teve retornos positivos todos os anos de 2012 até 2015, com um retorno anual médio de 12. 64%.

A linha inferior

Fundos mútuos de meia-base baseados em Momentum podem gerar grandes retornos durante os mercados de touro, mas podem ser vulneráveis ​​durante as tendências de queda dos mercados de baixa renda. As principais participações, por outro lado, estão estruturadas para capturar uma alta porcentagem dos ganhos gerados nos mercados emergentes e reduzir a volatilidade de queda quando os preços estão caindo. Todos esses fundos renderam retornos de dois dígitos desde 2012, com volatilidade inferior ao mercado, tornando-os dignos de consideração como investimentos de longo prazo.