Se você está considerando um fundo mútuo de ações de crescimento para sua carteira, analise o custo do fundo e o desempenho do fundo. Alguns fundos podem fornecer um retorno total atrativo, mesmo que os índices de gastos sejam superiores à média. Esses fundos têm custos mais altos, mas também oferecem gerenciamento experiente e registros de sucesso em comparação com seus pares da indústria. Cada um dos seguintes fundos investe em ações de crescimento.

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Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fundo Classe R

A partir de 21 de março de 2016, a Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Classe R ("ERSMX") gerou um 10- retorno médio anual anual de 10,8%. O índice de referência para este fundo é o índice Standard & Poor's (S & P) 500. O ERSMX superou o índice S & P 500 em 3. 94% ao longo do mesmo período de 10 anos. Os gerentes de portfólio também superaram os outros fundos da categoria em 4. 75%. O índice de despesas do fundo é de 1. 75%.

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A ERSMX investe em ações de pequena e média capital. Os gerentes de portfólio preferem ações com histórico de crescimento de lucros e forte fluxo de caixa. Os gerentes também consideram a taxa de retorno que cada empresa ganha em seu capital investido. Atlanta Capital Management Company é o gerente de portfólio do fundo. Os três principais gestores de fundos operaram o fundo desde 31 de outubro de 2004. Para o período de 10 anos findo em 29 de fevereiro de 2016, o ERSMX teve um índice de captura de 107. 73 e um índice de captura de 89. 39. Ambos desses índices são melhores que os resultados das categorias de fundos no mesmo período.

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Neuberger Berman Mid Cap Growth Advisor Classe

Neuberger Berman Investment Advisers emitiu a Classe de Orientador do Fundo de Crescimento Meio de Neuberger Berman ("NBMBX") em 3 de setembro de 1996. Esse fundo gerencia um carteira de ações de médio e pequeno capital. O gerente mais sênior do fundo operou o fundo desde 31 de janeiro de 2003. Em 21 de março de 2016, a NBMBX tinha US $ 1. 2 bilhões em ativos sob gestão (AUM). Este fundo de médio prazo superou fundos semelhantes usando várias medidas. Para o período de 10 anos que terminou em 29 de fevereiro de 2016, o índice de captação do fundo foi de 103. 16 comparado com 100. 66 para a categoria do fundo. O índice de captura de queda da carteira foi de 102. 64 versus 105. 63 para a categoria de fundo. Ao longo dos últimos 10 anos, a NBMBX capturou ganhos mais positivos e também perdas limitadas.

Em 21 de março de 2016, o fundo gerou um retorno anual médio de 6. 49% nos últimos 10 anos. Ele superou os outros fundos da categoria em 0. 35% em relação ao mesmo período. A razão de despesa para NBMBX é 1. 25%. A partir de 31 de janeiro de 2016, as maiores explorações do fundo pela indústria eram tecnologia, ações cíclicas de consumo e ações industriais.

Fundo de Crescimento Disciplinado do Século Americano Classe A

O Fundo de Crescimento Disciplinado do Século Americano Classe A ("ADCVX") é um fundo de crescimento de grande capitalização com um índice de despesas relativamente alto de 1. 27% a partir de 21 de março de 2016 Este fundo tem $ 969. 40 milhões em AUM, e investe em grandes empresas. A partir de 31 de dezembro de 2015, o fundo tinha 28. 35% de seus ativos investidos em ações de tecnologia. As três maiores explorações de tecnologia são a Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e o Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ).

Ao longo dos últimos 10 anos que terminaram em 21 de março de 2016, a taxa de retorno anual desse fundo foi em média 7. 20%. Esse desempenho foi 0,26% maior que o índice S & P 500 para o mesmo período. O fundo possui uma equipe de gerenciamento experiente. Os dois principais gestores de fundos operaram a ADCVX desde 30 de setembro de 2005. A partir de 29 de fevereiro de 2016, o índice de captura de custo do fundo foi de 103. 16 comparado com 100. 66 para a categoria. O índice de captura de queda para o fundo foi de 102. 64 versus uma proporção de 105. 63 para a categoria do fundo.