Se você está considerando um fundo mútuo de ações de crescimento para sua carteira, analise o custo do fundo e o desempenho do fundo. Alguns fundos podem fornecer um retorno total atrativo, mesmo que os índices de gastos sejam superiores à média. Esses fundos têm custos mais altos, mas também oferecem gerenciamento experiente e registros de sucesso em comparação com seus pares da indústria. Cada um dos seguintes fundos investe em ações de crescimento.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fundo Classe R

A partir de 21 de março de 2016, a Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Classe R ("ERSMX") gerou um 10- retorno médio anual anual de 10,8%. O índice de referência para este fundo é o índice Standard & Poor's (S & P) 500. O ERSMX superou o índice S & P 500 em 3. 94% ao longo do mesmo período de 10 anos. Os gerentes de portfólio também superaram os outros fundos da categoria em 4. 75%. O índice de despesas do fundo é de 1. 75%.

A ERSMX investe em ações de pequena e média capital. Os gerentes de portfólio preferem ações com histórico de crescimento de lucros e forte fluxo de caixa. Os gerentes também consideram a taxa de retorno que cada empresa ganha em seu capital investido. Atlanta Capital Management Company é o gerente de portfólio do fundo. Os três principais gestores de fundos operaram o fundo desde 31 de outubro de 2004. Para o período de 10 anos findo em 29 de fevereiro de 2016, o ERSMX teve um índice de captura de 107. 73 e um índice de captura de 89. 39. Ambos desses índices são melhores que os resultados das categorias de fundos no mesmo período.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Advisor Classe

Neuberger Berman Investment Advisers emitiu a Classe de Orientador do Fundo de Crescimento Meio de Neuberger Berman ("NBMBX") em 3 de setembro de 1996. Esse fundo gerencia um carteira de ações de médio e pequeno capital. O gerente mais sênior do fundo operou o fundo desde 31 de janeiro de 2003. Em 21 de março de 2016, a NBMBX tinha US $ 1. 2 bilhões em ativos sob gestão (AUM). Este fundo de médio prazo superou fundos semelhantes usando várias medidas. Para o período de 10 anos que terminou em 29 de fevereiro de 2016, o índice de captação do fundo foi de 103. 16 comparado com 100. 66 para a categoria do fundo. O índice de captura de queda da carteira foi de 102. 64 versus 105. 63 para a categoria de fundo. Ao longo dos últimos 10 anos, a NBMBX capturou ganhos mais positivos e também perdas limitadas.

Em 21 de março de 2016, o fundo gerou um retorno anual médio de 6. 49% nos últimos 10 anos. Ele superou os outros fundos da categoria em 0. 35% em relação ao mesmo período. A razão de despesa para NBMBX é 1. 25%. A partir de 31 de janeiro de 2016, as maiores explorações do fundo pela indústria eram tecnologia, ações cíclicas de consumo e ações industriais.

Fundo de Crescimento Disciplinado do Século Americano Classe A

O Fundo de Crescimento Disciplinado do Século Americano Classe A ("ADCVX") é um fundo de crescimento de grande capitalização com um índice de despesas relativamente alto de 1. 27% a partir de 21 de março de 2016 Este fundo tem $ 969. 40 milhões em AUM, e investe em grandes empresas. A partir de 31 de dezembro de 2015, o fundo tinha 28. 35% de seus ativos investidos em ações de tecnologia. As três maiores explorações de tecnologia são a Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e o Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ).

Ao longo dos últimos 10 anos que terminaram em 21 de março de 2016, a taxa de retorno anual desse fundo foi em média 7. 20%. Esse desempenho foi 0,26% maior que o índice S & P 500 para o mesmo período. O fundo possui uma equipe de gerenciamento experiente. Os dois principais gestores de fundos operaram a ADCVX desde 30 de setembro de 2005. A partir de 29 de fevereiro de 2016, o índice de captura de custo do fundo foi de 103. 16 comparado com 100. 66 para a categoria. O índice de captura de queda para o fundo foi de 102. 64 versus uma proporção de 105. 63 para a categoria do fundo.