Os investidores de fundos globais têm vários fatores a serem considerados ao selecionar um fundo, incluindo o objetivo do fundo, o desempenho histórico e a volatilidade da carteira. Embora alguns fundos tenham rácios de gastos superiores à média, os investidores podem achar que outros fatores tornam esses fundos atraentes.

American Funds New Perspective Fund Classe C (NPFCX)

Os investidores de fundos globais que procuram uma proteção impressionante contra a descida podem considerar o Fundo de Nova Perspectiva dos Fundos Americanos ("NPFCX") para suas carteiras. Para o período de 10 anos findo em 31 de março de 2016, o fundo teve um índice de captura de queda de 73. 85. O gerente de portfólio também gerou um índice de captura de 89. 51 para o mesmo período.

Este fundo superou o índice de referência e a categoria do fundo nos últimos 10 anos. Para o período de 10 anos findo em 31 de março de 2016, a taxa de retorno anual do fundo foi de 5 78%. Os gerentes superaram o índice em 3. 85% e geraram um retorno que foi 1. 65% melhor do que a categoria do fundo.

Os cinco principais gerentes de portfólio operaram o fundo desde o dia 1 de dezembro de 2005. Este fundo é adequado para investidores que procuram ações de crescimento gigante e de grande capitalização. Enquanto o índice de despesas é de 1. 55%, este é um fundo grande com mais de US $ 58 bilhões em ativos sob gestão (AUM) e um portfólio internacional diversificado. Este fundo é apropriado para um investidor que esteja disposto a se contentar com um menor potencial de reversão em troca de mais proteção contra a desvantagem.

- Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX)

Um fundo global que oferece uma baixa taxa de rotação é o Tweedy, Browne Value Fund ("TWEBX"), que usa um estilo de investimento para grandes investimentos, valores de valor nominal. Em 31 de março de 2016, a taxa de rotatividade para essa carteira era de apenas 6%. O fundo gerenciou um pouco mais de US $ 500 milhões em ativos na mesma data.

Embora este fundo tenha superado a categoria de referência e de fundo nos últimos anos, seu desempenho foi o mais baixo dos três fundos discutidos aqui. Ao longo do período de 10 anos encerrado em 31 de março de 2016, o retorno anual do fundo foi de 4. 69%. Esse retorno foi 2,76% melhor do que o benchmark e 0,6% melhor que a categoria do fundo no mesmo período. Tenha em mente, no entanto, que o índice de despesas deste fundo de 1,36% é o mais baixo dos três fundos discutidos.

Este fundo faz um trabalho superior na gestão da volatilidade e do risco negativo. Para o período de 10 anos findo em 31 de março de 2016, o beta do fundo foi de 0. 56. A abordagem de investimento do fundo gera um índice de captura de queda de 59. 96, enquanto o índice de captura ascendente em apenas 54. 18. O estilo de investimento é um pouco diferente dos outros fundos nesta discussão, o que ajuda o investidor a diversificar suas participações de fundos globais.

MFS Global Equity Fund (MWEGX)

Massachusetts Financial Services Company é o consultor de investimentos do MFS Global Equity Fund ("MWEGX"), que investe em empresas de grande capitalização. Este fundo é uma mistura de U. S e não-U. S. ações, com mais de 50% da carteira investida em ações de grande capitalização a partir de 29 de fevereiro de 2016. A alocação de ativos do fundo em 29 de fevereiro de 2016 foi de 34. 88% de ações americanas e 43. 68 % não-U. S. ações.

Este fundo é muito menor do que o New Perspective Fund, com US $ 2. 2 bilhões em AUM. No entanto, o fundo tem uma equipe de investimento experiente que postou um histórico atrativo. Para os 10 anos encerrados em 31 de março de 2016, o fundo gerou um retorno anual de 5. 87%. Esse desempenho é melhor do que o benchmark em 3. 94%. Este desempenho também bateu a categoria do fundo em 1. 74%. Os dois principais gestores de fundos do fundo trabalharam juntos desde 1 de outubro de 2009.

O fundo MFS possui um índice de despesas de 1. 97%. Embora essa despesa seja superior aos fundos similares, os gerentes de portfólio são capazes de controlar a volatilidade e o risco. Para o período de 10 anos encerrado em 31 de março de 2016, o beta do fundo foi de 0. 80. O índice de captura de queda do fundo para esse mesmo período foi de apenas 73. 38, enquanto o índice de captura de queda foi de 89. 39%. Este fundo pode ser atraente para investidores em ações de grande porte que desejam limitar seu risco de queda.