Investidores que procuram uma exposição específica à Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) através de uma carteira de fundos mútuos pode considerar os seguintes quatro fundos de investimento em termos de alocação de ativos para o estoque da Apple: Índice de Mercado de Valores da Vanguard (NASDAQ: VTSMX), Vanguard 500 Index Inv (NASDAQ: VFINX), SPDR S & P 500 ETF (NASDAQ : SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0. 16% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e o Fundo de Índices Institucionais Vanguard I (NASDAQ: VINIX).

Índice de Mercado de Valores Vanguardas (VTSMX)

O Fundo do Índice de Mercado de Valores Vanguard é conhecido em Wall Street como um balcão único para uma grande variedade de ações de pequena e grande capital. Eles visam capturar os retornos de todo o mercado de ações, com 3, 600 ações. O índice é metódico em investir em uma série de ações que descrevem com precisão toda a paisagem do mercado. Embora não seja muito diferente dos ETFs da S & P 500, o investimento em muitos estoques de pequena capital manteve-o acima dos outros por vários anos.

O índice de despesas do fundo é de 0,15%, apenas alguns pontos abaixo da média da categoria. O rendimento de dividendos é de 1. 92% e o retorno anualizado de cinco anos do fundo é de 14. 70%

Com 19, 81% dos ativos do fundo investidos em ações da tecnologia, não deve surpreender que sejam o maior fundo investidor na Apple, possuindo 110 milhões de ações da empresa, 2. 14% de todas as ações da Apple.

Vanguard 500 Index Inv (VFINX)

Outro fundo que rastreia o S & P 500, o VFINX dá diferentes níveis de peso aos estoques que investe com base em sua posição na lista S & P. Com ativos líquidos de 350. 3 bilhões. O fundo é administrado por Donald M. Butler, que tem gerenciado carteiras desde 1997 e foi co-gerente do fundo desde 2009.

O rácio de despesas da VFINX é de 0,14% com um rendimento de dividendos de 1. 81%. O fundo tem um retorno anualizado de cinco anos de 14. 80%, logo abaixo da média da categoria.

20. 6% dos ativos do fundo são investidos em Tecnologia, com 16. 5% dos ativos destinados ao seu próximo maior setor, Serviços Financeiros. A empresa possui 83,5 milhões de ações da Apple, tornando-os o segundo maior investidor da Apple.

SPDR S & P 500 ETF (SPY)

Os recibos de depósito padrão e ruim, também conhecido como "aranha", foi colocado no mercado em 1993 pela State Street Global Advisors. A principal função da ETF é replicar o desempenho do S & P 500. Cada ação da SPY possui uma pequena parcela em todas as 500 ações do S & P 500. A SPY é comprada e vendida muito como ações, mas em vez de fazer uma aposta em uma determinada empresa , você está fazendo uma aposta no mercado como um todo.

A razão de despesa para SPY é 0. 10%, bem abaixo da categoria média para outros fundos. O rendimento do dividendo SPY é de 1. 97%. O retorno anual quinquenal é 14. 84%

A SPY é investida principalmente em tecnologia, com 21. 76% das suas participações dedicadas ao setor. Eles também investem 16,77% de seus fundos em serviços financeiros. A Apple é o seu # 1, possuindo 59 milhões de ações, representando 1.14% de todas as ações da Apple. Eles são os terceiros maiores proprietários de fundos mútuos da Apple.

Vanguard Institutional Index Fund I (VINIX)

Este grande fundo Vanguard Group, lançado em 1990, é administrado por Donald Butler. O fundo busca a recuperação do capital e a receita de dividendos através do investimento em todas as 500 ações que compõem o índice de referência S & P 500. A VINIX permanece totalmente investida em ações em todos os momentos.

O índice de despesas do fundo é muito baixo 0. 04%. Oferece um rendimento de dividendos de 1. 90%. O retorno anual de cinco anos é de 14. 94%.

Os dois principais setores de mercado representados no índice subjacente e nas participações do fundo são financeiras e tecnologia, sendo a Tech responsável por aproximadamente 20. 6% das participações da carteira do fundo e Financeiras acumulando 16,5%. A Apple é a maior participação de fundos, representando 3,6% dos ativos do fundo a partir de 2 de novembro de 2017. As três principais maiores participações do fundo são a Microsoft, o Facebook e a Amazon.