Há evidências de que os fundos de investimento de baixo custo superam categoricamente as carteiras com maiores índices de despesas e cargas de vendas. Quanto maior a participação de um dólar investido, mais ótima é o retorno em todo o espectro dos fundos domésticos de crescimento. Muitos investidores aderindo a esta escola de pensamento tendem a evitar carteiras que, em média, mantêm uma razão de gastos superior a 1. 00%. Evitar os fundos percebidos como de alto custo geralmente faz com que os investidores percam os retornos superiores de fundos que superam os benchmarks de forma consistente, retem a gestão da qualidade e ganham melhores comentários das agências de avaliação objetivas. A média da categoria Morningstar para os índices de gastos entre fundos de crescimento de médio prazo é de 1. 28%. Os três fundos a seguir têm rácios de gastos que ficam alguns tics acima dessa média, mantendo o apelo para o investidor mais exigente e preocupado.

Fundo Eventide Gilead

Desportando um retorno total de 52. 87%, o Eventide Gilead Fund ("ETAGX"), ponderado fortemente em ações de tecnologia e saúde, busca crescimento de capital através de Empresas que apresentam valor e práticas comerciais éticas. Recebendo classificações de quatro estrelas da Morningstar por períodos de três e cinco anos, o fundo, detendo um índice de despesas de 1. 40%, iniciou operações em outubro de 2009 com um retorno anual médio de vida de 14. 89%. Excedendo o Índice de Crescimento Russell Mid-Cap de referência por uma média anual de 5. 42% desde o início, a ETAGX reduziu seu índice de rotatividade em 2015 para 21%, ao contrário de um índice frenético de 2011 de 487%.

Dr. Finny Kuruvilla, detentora de um histórico médico e estatístico variado, foi chefe de estoque da ETAGX ao longo de sua existência. Top holding Celgene Corp. (NASDAQ: CELG CELGCelgene Corp101. 19 + 1. 15% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) caiu 15. 51% em 2016 no acumulado do ano (YTD ), enviando o fundo para um -7. Retorno de 81%, em contraste com o retorno anual médio de cinco anos de 12. 27% até 31 de março de 2016. Kuruvilla, confiando fortemente na análise de dados, seleciona questões cujas vantagens competitivas transcendem a direção do mercado. A perspectiva única da administração do fundo também supera os problemas da indústria que ele percebe como não contribuintes para um "bem comum" da sociedade, como os estoques de tabaco.

Virtus Mid-Cap Core

Com uma relação de despesa de 1. 35%, as ações da classe A do Virtus Mid-Cap Core ("VMACX") também cobram uma carga inicial de vendas de 5 75%. Segurando US $ 34. 8 milhões em ativos sob gestão (AUM), 96. 33% em ações domésticas e 3.67% em dinheiro, a VMACX se esforça para refletir o perfil de risco do índice S & P 500 com uma versão beta de três anos de 1. 01 versus 1. 00 para o benchmark. O desvio padrão do fundo, apesar de ter apenas 29 questões, acompanha atentamente a volatilidade de 12 anos do benchmark de cinco anos.22%, que é 90 pontos base abaixo do valor do VMACX.

Jon Christensen, juntando-se ao subconsultor Kayne Anderson Rudnick Investment Management em 2001, administrou o fundo desde o início de junho de 2009. Considerando a fraqueza no setor de energia, a gestão de fundos vê níveis de crescimento modestos de 1. 5 a 2. 5% nos Estados Unidos, mas espera que o excesso de oferta de petróleo bruto doméstico diminua com cortes de produção. O VMACX adota uma estratégia de compra e retenção, concentrando 4. 66% de AUM a partir de 31 de dezembro de 2015, em empresas como a Rockwell Collins Inc. (NYSE: COL COLRockwell Collins Inc135. 50-0. 32% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), comprado em 2009 e retornando 130. 82% no total até 28 de março de 2016.

Fundo de Oportunidades Mid-Cap de Voya

Investimento de US $ 10.000 no "Mid-Cap Opportunities Fund" da Voya ("NMCAX") cresceu para US $ 24,454 nos 10 anos encerrados em 31 de dezembro de 2015, superando o Índice Russell Mid-Cap, no qual o mesmo valor em dólares atingiu US $ 21 586. Até 31 de março , 2016, o NMCAX superou anualmente o S & P 500 anualmente em 1. 27% em média, ganhando uma classificação Morningstar de quatro estrelas com risco abaixo da média e uma razão de despesa de 1. 32%.

Jeff Bianchi, gerente de portfólio desde julho de 2005, cita a contribuição do fabricante de defesa e aeroespacial Orbital ATK (NYSE: OA OAOrbital ATK Inc133. 02 + 0. 11% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) para o desempenho do quarto trimestre de 2015. Bianchi vê resultados contínuos e aumentou os gastos de defesa da U. S. impulsionando o crescimento da empresa até 2016. A administração do fundo também está monitorando de perto a política monetária, no exterior e nos Estados Unidos, onde o aperto do Fed contrasta com a flexibilização nos países asiáticos e europeus.