Há evidências de que os fundos de investimento de baixo custo superam categoricamente as carteiras com maiores índices de despesas e cargas de vendas. Quanto maior a participação de um dólar investido, mais ótima é o retorno em todo o espectro dos fundos domésticos de crescimento. Muitos investidores aderindo a esta escola de pensamento tendem a evitar carteiras que, em média, mantêm uma razão de gastos superior a 1. 00%. Evitar os fundos percebidos como de alto custo geralmente faz com que os investidores percam os retornos superiores de fundos que superam os benchmarks de forma consistente, retem a gestão da qualidade e ganham melhores comentários das agências de avaliação objetivas. A média da categoria Morningstar para os índices de gastos entre fundos de crescimento de médio prazo é de 1. 28%. Os três fundos a seguir têm rácios de gastos que ficam alguns tics acima dessa média, mantendo o apelo para o investidor mais exigente e preocupado.

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Fundo Eventide Gilead

Desportando um retorno total de 52. 87%, o Eventide Gilead Fund ("ETAGX"), ponderado fortemente em ações de tecnologia e saúde, busca crescimento de capital através de Empresas que apresentam valor e práticas comerciais éticas. Recebendo classificações de quatro estrelas da Morningstar por períodos de três e cinco anos, o fundo, detendo um índice de despesas de 1. 40%, iniciou operações em outubro de 2009 com um retorno anual médio de vida de 14. 89%. Excedendo o Índice de Crescimento Russell Mid-Cap de referência por uma média anual de 5. 42% desde o início, a ETAGX reduziu seu índice de rotatividade em 2015 para 21%, ao contrário de um índice frenético de 2011 de 487%.

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Dr. Finny Kuruvilla, detentora de um histórico médico e estatístico variado, foi chefe de estoque da ETAGX ao longo de sua existência. Top holding Celgene Corp. (NASDAQ: CELG CELGCelgene Corp101. 19 + 1. 15% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) caiu 15. 51% em 2016 no acumulado do ano (YTD ), enviando o fundo para um -7. Retorno de 81%, em contraste com o retorno anual médio de cinco anos de 12. 27% até 31 de março de 2016. Kuruvilla, confiando fortemente na análise de dados, seleciona questões cujas vantagens competitivas transcendem a direção do mercado. A perspectiva única da administração do fundo também supera os problemas da indústria que ele percebe como não contribuintes para um "bem comum" da sociedade, como os estoques de tabaco.

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Virtus Mid-Cap Core

Com uma relação de despesa de 1. 35%, as ações da classe A do Virtus Mid-Cap Core ("VMACX") também cobram uma carga inicial de vendas de 5 75%. Segurando US $ 34. 8 milhões em ativos sob gestão (AUM), 96. 33% em ações domésticas e 3.67% em dinheiro, a VMACX se esforça para refletir o perfil de risco do índice S & P 500 com uma versão beta de três anos de 1. 01 versus 1. 00 para o benchmark. O desvio padrão do fundo, apesar de ter apenas 29 questões, acompanha atentamente a volatilidade de 12 anos do benchmark de cinco anos.22%, que é 90 pontos base abaixo do valor do VMACX.

Jon Christensen, juntando-se ao subconsultor Kayne Anderson Rudnick Investment Management em 2001, administrou o fundo desde o início de junho de 2009. Considerando a fraqueza no setor de energia, a gestão de fundos vê níveis de crescimento modestos de 1. 5 a 2. 5% nos Estados Unidos, mas espera que o excesso de oferta de petróleo bruto doméstico diminua com cortes de produção. O VMACX adota uma estratégia de compra e retenção, concentrando 4. 66% de AUM a partir de 31 de dezembro de 2015, em empresas como a Rockwell Collins Inc. (NYSE: COL COLRockwell Collins Inc135. 50-0. 32% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), comprado em 2009 e retornando 130. 82% no total até 28 de março de 2016.

Fundo de Oportunidades Mid-Cap de Voya

Investimento de US $ 10.000 no "Mid-Cap Opportunities Fund" da Voya ("NMCAX") cresceu para US $ 24,454 nos 10 anos encerrados em 31 de dezembro de 2015, superando o Índice Russell Mid-Cap, no qual o mesmo valor em dólares atingiu US $ 21 586. Até 31 de março , 2016, o NMCAX superou anualmente o S & P 500 anualmente em 1. 27% em média, ganhando uma classificação Morningstar de quatro estrelas com risco abaixo da média e uma razão de despesa de 1. 32%.

Jeff Bianchi, gerente de portfólio desde julho de 2005, cita a contribuição do fabricante de defesa e aeroespacial Orbital ATK (NYSE: OA OAOrbital ATK Inc133. 02 + 0. 11% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) para o desempenho do quarto trimestre de 2015. Bianchi vê resultados contínuos e aumentou os gastos de defesa da U. S. impulsionando o crescimento da empresa até 2016. A administração do fundo também está monitorando de perto a política monetária, no exterior e nos Estados Unidos, onde o aperto do Fed contrasta com a flexibilização nos países asiáticos e europeus.