Estratégias de baixa volatilidade têm sido uma estratégia para investidores individuais, investidores institucionais e especialmente aposentados. O processo de pensamento por trás da estratégia de baixa volatilidade é que os estoques de alta qualidade que são menos voláteis superarão os estoques voláteis a longo prazo. Os estoques de alta qualidade são, geralmente, as corporações de grandes nomes com ganhos estáveis, dividendos saudáveis ​​e balanços fortes. Embora a volatilidade nem sempre seja negativa, certamente pode causar dores de cabeça e sofrimento emocional, em particular para os investidores de aposentadoria que estão procurando por estabilidade e retornos confiáveis.

O boom em fundos negociados em bolsa (ETFs) criou uma nova categoria de produtos voltados para estratégias de baixa volatilidade, que ganharam popularidade nos últimos dois anos. É possível que os investidores adquiram exposição a ações de baixa volatilidade em todo o mundo, o que pode ajudar a diversificar as carteiras e melhorar o risco dentro das carteiras. Esses três FNB de baixa volatilidade oferecem diversificação e menor exposição ao risco de volatilidade para os mercados à medida que o sétimo aniversário do mercado Bull se aproxima.

iShares MSCI All Country World Mini Vol

O iShares MSCI All Country World Mini Vol ETF (NYSEARCA: ACWV ACWViSh Edg MSCI MV82. 69 + 0. 02% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é um dos melhores ETFs de baixa volatilidade lá fora para diversificação. Esta ETF permite que os investidores ganhem exposição a ações de baixa volatilidade de todo o mundo. O ETF cobra uma razão de despesa razoável de 0,2% e cede 2,28%. O desempenho foi muito forte para este ETF, que não viu um ano perdedor desde 2012, o primeiro ano completo de sua existência.

A maioria das participações da ETF está em ações gigantes e de grande capitalização em 35. 4 e 43. 66%, respectivamente. Os cuidados de saúde constituem a maior exposição do setor em 17. 18% do portfólio, seguido pela defensiva do consumidor em 16. 79% e serviços financeiros em 12. 32%. Embora esta ETF tenha exposição em todo o mundo, o portfólio está com baixo peso nas ações européias e mercados emergentes. Cerca de 64. 25% do portfólio é investido na América do Norte e do Sul, seguido por uma exposição de 41,4% na Ásia e apenas 8,3% da exposição à Europa. Em geral, o portfólio é alocado 93. 89% nos países desenvolvidos e apenas 6. 11% nos mercados emergentes.

PowerShares S & P Em Mkts Low Volatil ETF

Os mercados emergentes podem não ser a última moda ou a estratégia mais popular em Wall Street agora, à medida que as commodities continuam a cair e a China envia ondas de choque ao redor do mundo, mas é aí baixa volatilidade. Os mercados emergentes são certamente mais sensíveis às condições econômicas mundiais, que foram turvas para começar em 2016, para dizer o mínimo.

No entanto, os investidores que procuram diversificação ou uma pequena exposição a mercados emergentes devem dar uma olhada no PowerShares S & P Em Mkts Low Volatil ETF (NYSEARCA: EELV EELVPwrShr ETF FTII24. 59 + 0. 45% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). O ETF atualmente possui um índice de despesas de 0,29% e possui um rendimento de 2,5%. Sua performance foi péssima em 2015, o que é esperado com a incerteza global e o colapso do mercado chinês no segundo semestre de 2015.

Em relação à maquiagem de portfólio, 45. 85% da carteira é alocada para estoques de grande capital e 28. 94% são alocados para estoques gigantes, constituindo os dois maiores limites de mercado da carteira. Os estoques de serviços financeiros têm uma alocação de 32. 65%, enquanto 12. 38% estão em defesa do consumidor e 9. 87% estão em serviços de comunicação. Apesar de ser chamado de ETF de mercado emergente, o portfólio também possui uma exposição de quase 30% aos mercados desenvolvidos, o que deve ajudar a reduzir a volatilidade.

O'Shares FTSE Europe Quality Div ETF

Um recém-chegado ao espaço da ETF é O'Shares Investments, que tem o famoso investidor "Shark Tank" Kevin O'Leary como presidente da empresa. O'Shares se separa do rebanho, concentrando-se em ações de baixa volatilidade de alta qualidade que também pagam fortes dividendos.

Os investidores podem dar uma olhada no O'Shares FTSE Europe Quality Div ETF (NYSEARCA: OEUR OEURO25. 31-0. 28% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) para exposição a Ações européias. O ETF só começou a operar em agosto de 2015, portanto, não há muita informação de desempenho passada disponível. No entanto, o ETF vem após os muitos anos de sucesso da O'Leary, executando O'Leary Funds e vários outros investimentos, como visto no programa de TV "Shark Tank". Os investidores que estão familiarizados com O'Leary e seu estilo de investimento disciplinado podem estar mais inclinados a ignorar a idade desta ETF.

O ETF tem uma razão de despesa de 0. 58%, paga um dividendo mensal e viu retornos de -7. 39% desde a sua criação em agosto de 2015. Uma grande maioria do ETF é alocada para ações de capital gigante, com 65, 84% da carteira, seguido de estoques de grande capital em 26,5% e ações de médio prazo em 7 59%. As três maiores dotações sectoriais para este ETF são defensivas do consumidor em 19. 11%, seguidas de cuidados de saúde em 17,1% e energia em 11,77%.