Algumas designações comuns de planejadores de aposentadoria são:
- Designação do Especialista em Planos de Aposentadoria Chartered (CRPS) da Faculdade de Planejamento Financeiro
- Designação Certificada de Serviços de IRA (CISP) do Instituto de Certified Bankers
- Certified Retirement Services Professional (CRSP) designação do Instituto de Certified Bankers
- Certified Retirement Conseiller (CRC) designação da Fundação Internacional para Educação de Aposentadoria (InFRE)
- Credenciado Administrador de Pensões (APA) do Instituto Nacional de Administradores de Pensões
Todos os sites relacionados acima incluem informações sobre preços.
As certificações acima não são difíceis de obter, mas requerem muitas horas de estudo e / ou anos de experiência no campo. Eles valem bem o tempo e o dinheiro gasto, no entanto, pois ajudam a dar credibilidade e a aumentar a confiança dos clientes em pessoas designadas.
O melhor para começar é o CISP, pois é o mais fácil e abrange a maior parte dos ativos de aposentadoria, que são ativos da IRA.
Para saber mais sobre as certificações financeiras, veja A Sopa Alfabética de Certificações Financeiras , Descartando os Mentes que Envolvem os Planejadores Financeiros e Escolhendo um Conselheiro: Wall Street vs. Main Street .
Esta pergunta foi respondida por Denise Appleby (Contato Denise)
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