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A indústria ferroviária representa quase metade do transporte de mercadorias na América do Norte de uma cidade para outra e pode proporcionar uma diversidade confiável dentro do portfólio de um investidor. A indústria ferroviária possui certas vantagens em relação aos seus concorrentes de transporte, o que o torna uma opção de investimento atraente; a eficiência de combustível dos trens em comparação com o transporte de carga de caminhões, incidentes de acidentes drasticamente menores e uma história de longa data com um futuro previsível equivale a uma oportunidade para os investidores adicionarem uma alocação específica do setor com um grau de confiança.

Há um punhado de ações da empresa ferroviária amplamente conhecidas pelos investidores, incluindo a Union Pacific Corp (UNP), CSX Corp (CSX), Norfolk Southern Corp (NYSE: NSC) e Canadian Pacific Railway LTD ( CP). Cada um destes pode ser comprado individualmente em um esforço para adicionar o setor de transporte a um portfólio; no entanto, investir em fundos mútuos que oferecem exposição a alguns dos principais players da indústria ferroviária pode proporcionar uma maior diversificação e uma barreira muito menor para a entrada do que as ações individuais. Os seguintes são os fundos mútuos mais populares que proporcionam aos investidores acesso ao setor ferroviário.

Fidelity Select Transportation Fund

Lançado em 1986, o Fidelity Select Transportation Fund (FSRFX) é um dos maiores fundos de investimento do setor industrial focados principalmente no setor de transporte. O fundo inclui posições fortemente ponderadas na Union Pacific Corp em 18. 29% e a CSX Corp em 5. 84% e detém apenas mais de US $ 1. 1 bilhão de ativos totais. O Fidelity Select Transportation Fund é popular entre os investidores que procuram a exposição ao setor ferroviário, não só por seu tamanho, mas também por sua razão de despesa inferior à média, que é de 0,84%. A partir de dezembro de 2014, o retorno acumulado deste ano para o ano é de 34. 19%, com retorno anualizado de três anos e 29,8% e retorno anualizado de quase 65 anos de 23%.

Rydex Transportation Fund

Outra opção popular para os investidores que procuram a exposição da indústria ferroviária através de fundos de investimento é o Rydex Transportation Fund (RYTSX). Com uma data de início de 2004, o fundo fornece acesso às ações da empresa ferroviária, principalmente a Union Pacific Corp com 4.90% do total de US $ 105. 9 milhões de ativos. Embora o Rydex Transportation Fund tenha um índice de despesas mais elevado do que os fundos comparáveis ​​específicos da indústria em 1. 62%, ainda é uma escolha popular entre os investidores devido ao desempenho histórico. Em dezembro de 2014, o fundo obteve um retorno de 23,0% no acumulado do ano, um retorno anual de três anos de retorno de 29. 15% e um retorno anualizado de cinco anos de 18.42%.

ICON Industrials Fund

O ICONX, um elemento comparativamente menor, é outra escolha popular entre os fundos de investimento da indústria ferroviária. Iniciado em 1997, o fundo ofereceu consistentemente a exposição a ações da empresa ferroviária, incluindo a Union Pacific Corp em 7,7% e a Norfolk Southern Corp em 4,93% do total de US $ 39. 4 milhões de ativos. Entre os seus pares, o ICON Industrials Fund possui um índice de despesas acima da média de 1. 75%, mas teve um desempenho estável desde o início. A partir de dezembro de 2014, o ICON Industrials Fund obteve um retorno acumulado de 7,8% no ano anterior, um retorno anualizado de seis anos de 16,2% e um retorno anualizado de 15,5% em 14 anos.

Para os investidores que buscam a diversificação através de investimentos específicos do setor, esses fundos de investimento populares com ampla exposição à indústria ferroviária são uma opção viável.