Em que circunstâncias um contrato sindicado pode ser organizado?

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Em que circunstâncias um contrato sindicado pode ser organizado?

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Anonim
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Os empréstimos sindicados são quase sempre organizados para projetos enormes e complicados que envolvem grandes corporações ou governos. Em um exemplo padrão, o mutuário quer realizar um tipo muito específico de grande projeto e não conseguir encontrar um único credor com o capital ou expertise para avaliação e financiamento. O mutuário se volta para um grupo de credores, organizado como um sindicato, para financiar e supervisionar o projeto em conjunto.

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É necessário um arranjador na maioria dos empréstimos sindicados. O arranjador é normalmente um dos maiores bancos ou fundos envolvidos no sindicato, e é responsável por facilitar a comunicação e distribuição de pagamentos.

Desenvolvimentos no mercado de empréstimos sindicados

Os primeiros empréstimos sindicados foram utilizados no México e na América Latina para ajudar governos soberanos ou facilitar compras maiores. Eles ofereceram uma maneira de vincular empréstimos mais arriscados com fornecedores de capital institucional.

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Uma mudança surgiu na década de 1990 com o aumento das obrigações de empréstimos colaterais, ou CLOs. Essa tendência continuou até a crise financeira de 2007-2008. Após o acidente, a liquidez no mercado de sindicatos secou, ​​especialmente para o mercado de empréstimo de lixo alavancado.

Tipos de ofertas de empréstimos sindicais

Os empréstimos sindicados vêm em três formas principais. O mais comum fora dos Estados Unidos é o acordo subscrito, onde o arranjador principal, às vezes chamado de banco principal, garante todo o empréstimo e é responsável por distribuir o negócio. O arranjador recebe taxas de serviço das outras instituições envolvidas.

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Outro tipo de empréstimo sindicado é referido como o acordo do clube. Estes são reservados para empréstimos sindicados relativamente pequenos abaixo de US $ 100 milhões. Em um acordo do clube, todos os credores mantêm um nível de influência e responsabilidade aproximadamente igual.

Nos Estados Unidos, no entanto, o mais comum é o melhor acordo de esforços. Em um empréstimo sindicado de melhores esforços, o arranjador principal não assegura e garante todo o empréstimo. Em vez disso, uma parte do empréstimo não é inscrito e pode ser preenchido por outras partes, dependendo das condições do mercado. Se o empréstimo conservar uma parcela não subscrita, o mutuário deve aceitar o valor menor ou cancelar o contrato.