O ano está chegando ao fim e o nível de 20 000 está bem ao alcance para a Dow Jones Industrial Average.

Os mercados chegaram a um início acidentado em 2016, o que garantiu que este foi um ano desafiador para os gestores ativos de fundos e o desempenho dos fundos que supervisionaram. Os vales adversos internacionais, sectoriais e de estoque ajudaram a empurrar as coisas na direção certa, e à medida que os mercados começaram a aumentar, os fundos investidos em pequenas capitais que têm o maior potencial de reversão estão em suprema supremacia.

A incerteza ao longo do ano garantiu que os preços dos metais preciosos subiram alto e, mesmo que essa tendência tenha sido temperada, os fundos com exposição a metais preciosos foram recompensados ​​graciosamente.

Veja aqui os principais fundos por desempenho em 2016:

Fundos de participação:

Não foi um ano fácil para as ações, mas os fundos de pequena capitalização prosperaram. De acordo com os dados da Morningstar a partir de 13 de dezembro de 2016, com mais de 27% de retorno médio, os fundos de pequena capitalização foram a melhor subcategoria entre os fundos de ações do ano.

Small Cap

Hodges Pure Contrarian Fund (HDPCX) foi o fundo de melhor desempenho com um retorno de mais de 75% no acumulado do ano. O fundo tem ativos de cerca de US $ 16 milhões, um índice de despesas de 1. 4% e investe mais de 72% de sua carteira em pequenas e micro empresas com a intenção de valorização do capital a longo prazo. Seu estilo de investimento torna uma aposta de alto risco e o limite de investimento mínimo é de US $ 1 000.

Midcap

O melhor fundo da categoria é o fundo CM Advisors (CMAFX) com um retorno ano a dia de 43 % a partir de 13 de dezembro. Este fundo de caixa média possui pouco mais de US $ 74 milhões em ativos sob gestão e também possui um alto índice de despesas em 1. 39%. Mesmo que o investimento mínimo seja de US $ 2, 500, a Morningstar categoriza esse fundo como tendo alto risco. Tem 42 posições de ações principalmente em setores como industriais e de energia.

Cap grande

Tem sido um ano bastante esquecivel para empresas de grandes capitais. No entanto, o fundo de estoque de dividendos (SDIVX) retornou 38. 8% desde o início do ano. Este fundo investe fortemente em energia e tecnologia e tem exposição a 24 posições de ações, incluindo Caterpillar e Bank of America. Mas com um investimento mínimo de US $ 100.000, este fundo não é para todos.

Fundos de obrigações

Os grandes vencedores desta categoria, obviamente, são os fundos de obrigações de alto rendimento que, em alguns casos, melhoraram alguns dos fundos de capital médio e médio prazo. O principal desempenho nesta categoria é o Catalyst / SMH High Income A fund (HIIFX) com um retorno de ano de 2008 de 38. 6% a partir de 13 de dezembro de 2016. Este fundo de $ 43 milhões tem um rendimento de 7. 07% e uma razão de despesa de 1. 45%.

Fundos Setoriais

No aumento dos mercados, normalmente alguns setores melhoram o ritmo melhor que outros, superando significativamente o desempenho dos mercados mais amplos.2016 foi o ano dos fundos patrimoniais de metais preciosos. Os dados da Morningstar mostram que a categoria, em média, retornou mais de 56% no acumulado até o dia 13 de dezembro de 2016.

A jóia da coroa foi o Fundo Mundial de Minérios Preciosos dos Investidores Globais dos EUA (UNWPX) que viu retornos em 80 % de período de ano a data. O fundo investe em empresas principalmente envolvidas na exploração ou mineração de metais preciosos em todo o mundo e tem quase US $ 149 milhões em ativos sob gestão. A razão de despesa é alta em 1. 8% e tem uma barreira mínima de investimento de US $ 5 000.

Fundos internacionais

As ações de pequeno e médio capital foram fatores de desempenho entre os fundos internacionais. O fundo internacional de alto desempenho em 2016, a partir de 13 de dezembro de 2016, foi o fundo Kopernik Global All-Cap A (KGGAX) com um retorno de quase 53%. O fundo é fortemente investido em materiais básicos e industriais, com cerca de 59% de toda a sua exposição a ações em empresas de médio, pequeno e micro capitalização. O fundo tem mais de US $ 995 milhões em ativos, um índice de despesas de 1. 35% e um mínimo de investimento de US $ 3 000.

Bottom Line

Mercados imprevisíveis ao longo do ano prejudicaram alguns investimentos, mas também criaram alguma oportunidade para o lado oposto alguns fundos. No entanto, a maioria dos fundos que subiram ao topo da lista este ano trazem um componente de risco substancial, e qualquer investimento para aqueles deve ser feito com cuidado depois de entender seu perfil de risco e uma consulta com seu consultor financeiro.