Índice:
- Como caso de referência, consideramos também o desempenho do Índice S & P 500 de mercado amplo juntamente com os ETFs acima mencionados. Aqui está o gráfico que exibe o desempenho de cinco ETFs durante o período de pico de recessão, onde todos os ETFs apresentaram desempenho pior do que o índice de mercado mais amplo S & P 500 (indicado por ^ GSPC no gráfico).
- O mercado passa por diferentes fases, dependendo das condições econômicas prevalecentes. Os períodos de recessão e recuperação se seguem, embora a duração de cada um permaneça incerta. As observações históricas indicam que os períodos de recessão sempre foram menores em comparação aos períodos de recuperação e crescimento. Investir em fundos e ETFs que mostram alta recuperação pós-recessão pode ajudar os investidores a colher os benefícios de alto retorno.
Uma recessão é caracterizada por retornos negativos e negativos de diferentes classes de ativos, que incluem ações ordinárias, fundos de investimento e fundos negociados em bolsa (ETFs). Devido a altos retornos negativos, uma recessão muitas vezes quebra a confiança de investidores comuns nos mercados de ações e fundos mútuos. No entanto, o período de recessão é temporário. A maioria dos investimentos vai para um lance durante a recessão, levando a altos retornos negativos, mas um número selecionado de títulos oferecem uma recuperação comparativamente de alta velocidade imediatamente após a recessão.
Os ETFs, que oferecem a diversificação de fundos mútuos, a negociação em tempo real de ações e os baixos custos de transação emergiram como o investimento de escolha. (Para mais informações, consulte: Introdução aos Fundos negociados em bolsa )
Este artigo discute alguns ETFs, que demonstraram uma taxa de recuperação rápida imediatamente após a recessão. Pode ser impossível escolher ETFs no fundo perfeito do mercado durante uma recessão. No entanto, os investidores que podem escolher os ETF de potencial de recuperação tão elevados em qualquer lugar do fundo do mercado ainda podem fazer um lucro saudável em um curto prazo imediatamente após a recessão.
Como medida de análise de desempenho, analisamos o desempenho histórico dos poucos ETF selecionados durante o período de pico de recessão (setembro de 2008 a março de 2009) e comparamos isso com o desempenho deles nos próximos seis meses de período de recuperação (março de 2009 a setembro de 2009).
Começamos com uma descrição rápida de cada um dos ETFs, depois analisamos seu desempenho durante o período de recessão, seguido do desempenho deles durante o período pós-recessão.
- Vanguard Mid-Cap Value Index Fundo ETF (VOE VOEVng Mid-Cap Vl106. 97 + 0. 24% Criado com o Highstock 4. 2. 6 >): VOE ETF tenta replicar o desempenho do benchmark CRSP US Mid Cap Value Index. Este índice constitui um conjunto amplamente diversificado de empresas de valor do setor nacional de mid-cap nacional dos EUA. A VOE oferece uma boa escolha para os investidores que olham para empresas de médio porte de alto valor. Tem uma razão de despesa de apenas 0. 09%. (Folha de dados do Fundo) (Para mais informações, consulte: 5 Métricas obrigatórias para investidores de valor ) iShares Russell 2000 Value ETF
- (IWN): o IWN ETF acompanha o desempenho do benchmark subjacente Russell 2000 Value Index, que se concentra em empresas de baixo custo de valores dos EUA com características de alto valor. É um subconjunto do índice Russell 2000 maior. Tem poucos critérios para selecionar os constituintes que incluem ações com menores índices de preço a livro e menor crescimento previsto. Esta ETF tem um índice de despesas ligeiramente superior a 0,25%, em comparação com outros ETFs mencionados. (Ficha de informações do Fundo) (Para mais informações, veja: Qual é a melhor maneira de investir em empresas de capital pequeno? ) iShares S & P 500 Value ETF
- (IVE IVEiSh S & P 500 Val109. 66 + 0. 20% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ): o IVE ETF tenta para replicar o desempenho do benchmark S & P 500 Value Index. Este índice constitui e acompanha o desempenho de empresas de alto valor que fazem parte do índice S & P 500 maior. Em essência, concentra-se em empresas de alto valor. O IVE é um bom ajuste para investidores que procuram ampla diversificação de mercado com características de alto valor. Tem um baixo índice de despesas de 0,18%. (Folha de informações do fundo) Vanguard Mid-Cap Growth ETF
- (VOT VOTVng Mid-Cp Grwt124. 91-0. 04% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ): VOT ETF tenta replicar o desempenho do benchmark CRSP US Middle Cap Growth Index. Este índice constitui um conjunto amplamente diversificado de empresas de crescimento do setor nacional de mid-cap dos EUA. O VOT oferece uma boa opção para os investidores que olham empresas de médio porte de alto crescimento. Tem uma razão de despesa de apenas 0. 09%. (Ficha de informações do Fundo) (Para mais informações, veja: Qual é o melhor ETF para ações de ações intermediárias? ) iShares Russell 1000 Value ETF
- (IWD IWDiSh Rus1000 Val120. 25 + 0. 15% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ): o IWD acompanha o desempenho do índice Russell 1000 Value Index de referência, que constitui empresas do setor de grande porte e midcap dos EUA que têm um potencial de alto valor . Para os investidores que procuram um ETF sectorial diversificado em todo o setor de grandes capitais e médias empresas, a IWD oferece um bom ajuste. Tem uma razão de despesa de 0,20%. (Folha de Dados do Fundo) Análise de Desempenho Histórico
Como caso de referência, consideramos também o desempenho do Índice S & P 500 de mercado amplo juntamente com os ETFs acima mencionados. Aqui está o gráfico que exibe o desempenho de cinco ETFs durante o período de pico de recessão, onde todos os ETFs apresentaram desempenho pior do que o índice de mercado mais amplo S & P 500 (indicado por ^ GSPC no gráfico).
Graph cortesia de
Yahoo! Finança. Aqui está o desempenho do mesmo conjunto de valores mobiliários durante o período pós-recessão:
Os gráficos acima revelam o desempenho dos ETFs mencionados acima imediatamente após a recessão foi melhor do que o índice S & P 500 de referência. Os ETFs, que falharam miseravelmente durante o período de recessão, também foram os que se recuperaram mais rapidamente durante o período imediatamente após a recessão. Estendendo o período de estudo até um ano e dois anos, confirma o melhor desempenho desses ETFs em relação ao índice S & P 500.
A linha inferior
O mercado passa por diferentes fases, dependendo das condições econômicas prevalecentes. Os períodos de recessão e recuperação se seguem, embora a duração de cada um permaneça incerta. As observações históricas indicam que os períodos de recessão sempre foram menores em comparação aos períodos de recuperação e crescimento. Investir em fundos e ETFs que mostram alta recuperação pós-recessão pode ajudar os investidores a colher os benefícios de alto retorno.
Aviso: no momento em que escreveu este artigo, o autor não detinha qualquer posição nos títulos mencionados.A lista mencionada acima é apenas indicativa, e o desempenho passado pode não ser sustentável no futuro.
Eu sou comprador inicial pela primeira vez. Se eu tomar uma distribuição da minha 401 (k) para comprar uma terra e uma casa, eu vou ter que pagar uma penalidade nesta distribuição? Além disso, que tipo de formulário vou precisar para arquivar com meus impostos, mostrando o IRS que US $ 10 000 foram para um
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