Um fundo negociado em bolsa, popularmente conhecido pelo acrônimo ETF, é uma maneira popular e conveniente de acessar mercados de ações em todo o mundo e beneficiar de oportunidades nessas regiões, ao mesmo tempo em que agrega a dimensão de "diversificação geográfica" um portfólio de investidores. Os ETFs geralmente são projetados para rastrear um índice ou uma cesta de ativos, fornecendo assim uma opção fácil de manter uma cesta de ações através de um único investimento. Os investidores preferem os ETFs como um veículo de investimento para se aventurar fora da pátria, pois esses fundos ajudam os investidores a ignorar os passos pesados ​​de selecionar ações individuais para investimento e rastreá-las individualmente.

A região Ásia-Pacífico é difícil de perder quando se olha para os destinos preferidos para investimentos dessa natureza. Cobrindo tecnicamente cerca de 22% da área terrestre global, a região oferece imensas possibilidades. Existem oportunidades de ouro para investir em países como China, Austrália, Coréia do Sul, Taiwan, Índia, Cingapura, Japão e Hong Kong, entre outros. (Veja também: 3 melhores ETFs para investir na China.) Não é de admirar que mais de 35 ETFs estão rastreando esses mercados! Examinamos cinco deles, selecionados em ativos, volume médio e desempenho (a lista abaixo não está em ordem específica).

iShares MSCI Coreia do Sul bateu ETF

Lançado em maio de 2000, o BlackRock iShares MSCI South Korea Coberto ETF (NYSE: EWY EWYiShares MSCI SK75. 92 + 0. 17 % Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é um ETF de longo prazo que opera com base em empresas de médio e grande porte na Coréia do Sul. Considerando o fato de que o investimento direto em empresas como a Samsung Electronics Company Limited (005930. KS) ou a Hyundai Motor Company (005380. KS) é difícil para os investidores norte-americanos (além dos mercados OTC, que sofrem de problemas, incluindo falta de transparência e liquidez ), esta ETF é uma boa chance de manter esses estoques, embora indiretamente. O iShares MSCI South Korea Capped ETF tem um corpus de $ 3. 25 bilhões e um índice de despesas de 0,62%.

O fundo conta com um total de mais de 100 participações, com as dez principais participações com cerca de 45%. A alocação para um estoque específico é muito limitada, principalmente sob 1-2%; no entanto, a Samsung está acima do peso com uma alocação de 21%. As cinco principais participações são a Samsung Electronics Company Limited (21%), a Hyundai Motors Company (4%), a SK Hynix Inc. (3. 5%), a Shinhan Financial Group Company Limited (2. 8%) ea Naver Corporation (2. 5%), somando um total de 34%. A separação sectorial mostra a tecnologia da informação (36%) como a principal alocação do setor, seguida do consumo discricionário (16%), das finanças (14%) e dos industriais (12%). Estes setores somam até 78% do portfólio, com outros 16% adicionados por grampos e materiais de consumo, enquanto o restante é preenchido por energia, telecomunicações, serviços públicos e cuidados de saúde.

iShares MSCI Taiwan ETF

O BlackRock iShares MSCI Taiwan ETF (NYSE: EWT EWTiSh MSCI Taiwan37. 99 + 0. 21% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), lançado no verão de 2000, investe principalmente em ações taiwanesas. Com o número de ações em torno de 100, o fundo obtém acesso a 85% do mercado de ações em Taiwan, cobrindo principalmente as empresas de médio e longo prazo. As dez principais ações do fundo compõem aproximadamente 51% da carteira, enquanto as cinco maiores aumentam para 40%; Estes são Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM TSMTaiwan Semicon42. 43 + 0. 57% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) (23%), Hon Hai Precision Industry Company Limited ( 9%), Mediatek Inc. (3%), Cathay Financial Holding Company Limited (3%) e Chunghwa Telecom Company Limited (3%). A maioria das suas ações tem menos de 1% de alocação, o que significa menos dependência do movimento de qualquer estoque em particular; No entanto, a alocação para Taiwan Semiconductor Manufacturing é seguramente com excesso de peso.

O fundo é diversificado em oito setores, com tecnologia da informação liderando com uma alocação de 57%. Os outros dois setores proeminentes são financeiros (18%) e materiais (9%), em geral, os três principais setores representam 84% do portfólio do fundo. O fundo tem uma base de ativos de cerca de US $ 3. 13 bilhões com um alto volume de negócios. Tem uma razão de despesa de 0,62%. (Veja também: Análise ETF: iShares MSCI Taiwan)

Vanguard FTSE Pacific ETF

O Vanguard FTSE Pacific ETF (NYSE: VPL VPLVngFTSE Pacific71. 98 + 0. 14% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) não é um fundo específico do país; Ele detém ações de empresas de países como Japão, Austrália, Hong Kong, Nova Zelândia e Cingapura. O Japão é uma das suas principais áreas de investimento, com 62% seguido pela Austrália em 16%, com Coreia do Sul, Hong Kong, Cingapura e Nova Zelândia em 10%, 9%, 3% e menos de 1% cada. O fundo procura acompanhar o Índice de Capa Completa Ásia-Pacífico desenvolvido pela FTSE com uma abordagem de replicação completa passivamente gerenciada.

O Vanguard FTSE Pacific ETF tem uma base de ativos de US $ 2,00 bilhões e uma enorme carteira de 836 ações, com as maiores participações, totalizando 15% do total de ativos líquidos. As principais explorações são Toyota Motor Corporation, Samsung Electronics Company Limited, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking Corporation, AIA Group Limited, BHP Billiton Limited, National Australia Bank Limited, Honda Motor Company Limited e Austrália e Nova Zelândia Grupo Bancário Limitado. O índice de despesas de fundos em 0. 12% é o mais baixo na categoria desses fundos.

iShares MSCI All Country Asia Ex-Japan Index Fund

Lançado em 2008, o BlackRock iShares MSCI All Country Asia Ex-Japan Index Fund (NASDAQ: AAXJ AAXJiSh MSCI All Ct76. 53 + 0. 83% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) fornece diversificação internacional para os investidores enquanto cobre a região asiática emergente e em desenvolvimento (excluindo o Japão).O fundo está atualmente investido em países como China (33%), Coréia do Sul (18%), Taiwan (14%), Índia (10%), Hong Kong (7%), Singapura (5%), Malásia (4% ), Indonésia (3%), Tailândia (3%) e Filipinas (2%).

As participações do fundo oferecem exposição a até 600 grandes e médias empresas de seu universo de investimento. Das dez principais explorações (23% de peso), seis empresas são da China continental, duas de Taiwan e uma da Coréia do Sul e Hong Kong. No entanto, as alocações continuam mudando e, assim, o domínio e o domínio dominante das ações. As participações estão espalhadas por dez setores diferentes com recursos financeiros (34%) e tecnologia da informação (21%), somando mais de 50% da alocação de fundos. O fundo tem um corpus de $ 2. 7 bilhões e uma razão de despesa de 0,68%.

iShares Core MSCI Pacific ETF

O iShares Core MSCI Pacific ETF (NYSE: IPAC) é um fundo de um ano que fornece exposição à região Ásia-Pacífico com foco principal no Japão (68%), na Austrália (18% ), Hong Kong (9%) e Cingapura (4%). O fundo possui um corpus impressionante de US $ 601 milhões considerando que foi lançado apenas em junho de 2014. O iShares Core MSCI Pacific ETF também conseguiu fornecer um acesso abrangente aos estoques de múltiplas capitalizações da região com um índice de despesas de 0,14 %

Entre os setores, as três principais seleções do fundo são as financeiras (29%), o consumo discricionário (17%) e os industriais (16%), totalizando 62%. O iShares Core MSCI Pacific ETF tem um grande portfólio de cerca de 850 ações, com as dez principais participações totalizando 15%, enquanto as cinco principais a cerca de 10% refletindo um baixo índice de concentração para o fundo. Os cinco atuais atuais são Toyota Motor Corporation, Commonwealth Bank of Australia, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, AIA Group Limited e Westpac Banking Corporation.

The Bottom Line

Embora esses ETFs ofereçam uma ótima maneira de se aventurar nos mercados de ações estrangeiros, os investidores devem ter em mente os riscos associados a eles, por exemplo, o risco de mercado de ações ou risco específico do país ou regional. Os investidores também devem acompanhar o rácio de despesas, bem como o estilo de investir antes de escolher um ETF. Dentro de ETFs, existe outra variedade disponível denominada ETFs alavancados ou inversos que apresentam um cenário de alto risco e recompensa; Os investidores devem compreendê-los antes de investir para evitar surpresas inesperadas mais tarde. (Veja também: Top Tips for Trading ETFs)

Os números foram arredondados. Detalhes do portfólio a partir de 7 de outubro de 2015.