O Victory Capital é um gerente de investimentos multi-boutique com sede em Cleveland, Ohio. A Victory Capital oferece uma variedade de opções de investimento, incluindo fundos mútuos, contas gerenciadas separadamente e fianças coletivas. Atualmente, a empresa possui nove diferentes franquias de investimento, incluindo Newbridge Asset Management, Sycamore Capital e Munder Capital. O Victory Capital é guiado por quatro princípios principais: construir confiança, respeitar a autonomia, investir pessoalmente e criar alinhamento. A partir de 31 de dezembro de 2015, a Victory Capital possui mais de US $ 33 bilhões em ativos sob gestão (AUM). De uma perspectiva de fundo mútuo, a Victory oferece mais de 25 estratégias diferentes, incluindo patrimônio nacional, patrimônio internacional e renda fixa.

Victory Select Fund

O Victory Select Fund é um dos mais novos fundos da empresa, lançado em 31 de dezembro de 2013. O fundo, liderado pela equipe experiente de Lawrence Babin e Paul Danes, parece ter uma carteira concentrada de 20 a 30 ações de grandes capitais. Os gestores de fundos ocupam posições veterinárias através de um rigoroso processo de triagem de propriedade que se baseia principalmente em análises fundamentais. Os gerentes procuram otimizar o portfólio, minimizando o risco e maximizando os retornos globais.

Com um ano de histórico até o momento, o fundo procura superar o benchmark S & P 500 a longo prazo. Atualmente, o fundo tem uma taxa de despesa anual de 1. 15% e tem as principais participações que incluem H & R Block, Alphabet e Precision Castparts. O Victory Select Fund é uma excelente escolha para os investidores que procuram um fundo mútuo de grande capitalização com uma estratégia para escolher ações de alta qualidade.

Fundo de Valor Estabelecido da Vitória

O fundo de vitória com melhor desempenho na classe de ativos de médio prazo é o Fundo de Valor Estabelecido da Vitória Sycamore. Dirigido pelo diretor de investimentos da Sycamore (CIO), Gary Miller, o fundo apresentou um bom desempenho desde a sua criação em 2000. O fundo procura identificar empresas de médio porte usando uma abordagem básica de baixo para cima. Categorizado como um gerenciador de estilo de valor, o fundo utiliza elementos de valor relativo e profundo para explorar ineficiências inerentes à classe de ativos de médio prazo. Os gerentes de portfólio selecionam empresas que são financeiramente fortes, subvalorizadas e que mostram sinais de crescimento fundamental.

O Sycamore Established Value Fund é o único fundo da vitória que a Morningstar avaliou 5 estrelas. Em uma média anual de 10 anos, o fundo produziu um retorno de 9. 28%, que é 1,68% melhor do que o benchmark. Além desse desempenho, o fundo possui métricas de risco mais baixas com um beta de 0. 87 e um alfa de 2. 28. Os investidores que procuram um fundo de médio prazo com alto desempenho devem considerar o Fundo de Valor Estabelecido da Vitória Sycamore.

Fundo de Oportunidades da Pequena Empresa do Victory Sycamore

Como o ponto de interação média, o Wintry Sycamore Small Company Opportunity Fund é um dos fundos de melhor desempenho da formação da Victory. Também liderado por Miller e sua equipe de gerentes, o fundo investe em empresas com menor capitalização com o objetivo de crescimento a longo prazo. O fundo usa uma abordagem de baixo para cima para selecionar empresas subvalorizadas. A administração parece financiar estoques que podem ser mispriced pelo mercado, principalmente devido a desafios temporários de ganhos ou imprensa negativa. O fundo investe em 90 a 100 participações e atualmente possui um índice de despesas de 1. 31%.

Desde a sua criação em 1999, o fundo superou o seu índice de referência em cada categoria de tempo. Morningstar classificou este fundo 4 estrelas. O fundo tem uma média anual de 10 anos de 8. 2%, que é 2. 6% superior ao retorno do benchmark de 5. 57%. A equipe de gerenciamento também faz um excelente trabalho de redução de risco, uma vez que o beta do fundo é de 0. 91 e seu alfa é 2. 81. Os investidores devem buscar a experiência da Sycamore em ambas as classes de ativos de médio e pequeno capital, já que ambos os fundos são excelentes em desempenho ajustado ao risco.

Fundo Internacional Trivalente da Vitória - Core Equity

O Fundo Trivalente Internacional da Vitória - Core Equity procura proporcionar aos investidores crescimento de capital a longo prazo através do investimento em empresas internacionais. O fundo é administrado pelo CIO da Trivalent, Dan LeVan, e por sua equipe de gerentes de portfólio sênior. Trivalente usa uma combinação de análise fundamental e quantitativa ao selecionar ações para o portfólio. Os gerentes de fundos se concentram no impulso e nas avaliações, com ênfase nos controles de risco para ajudar a limitar a exposição à queda.

O fundo superou o benchmark desde a sua criação em 2007. Com uma média de cinco anos, o fundo deu aos investidores um retorno de 3. 3% em relação ao retorno do benchmark de 1. 06%. A administração fez um excelente trabalho de limitar o risco, já que o fundo estava baixo apenas -2. 73% na média de um ano versus o índice de referência abaixo de -5. 66%. Esta estratégia dá ao fundo uma versão beta de 0. 93 e um alfa de 2. 99, dando aos investidores melhores retornos tanto para o lado oposto como para baixo. Para uma despesa anual de 1. 49%, os investidores que procuram exposição internacional devem analisar este fundo.

Vitória INCORE Fundo para Renda

O fundo de renda fixa com melhor desempenho para a Vitória é o Fundo de Renda INCORE. O fundo se concentra em fornecer um alto nível de renda com preservação consistente do capital. O fundo lançado em 1999 e liderado pelo CIO da INCORE, Heidi Adelman. O fundo investe principalmente em títulos e agências governamentais da U. S., dando aos investidores um retorno relativamente estável a longo prazo. Atualmente, o fundo fornece um rendimento de 1,37%, o que está em linha com o rendimento do benchmark.

Os investidores que buscam a estabilidade do principal devem considerar esse fundo. O fundo é avaliado em 4 estrelas pela Morningstar e superou o Índice de Governo Barclays U. S. 1-5 em cada período de tempo. Ao longo de uma média de 10 anos, o fundo deu um retorno total de 3.65%, muito acima do rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos. Isso também ocorre com um risco consideravelmente menor, com um beta de 0. 82 e um alfa de 0. 85. Os investidores que procuram um fundo mútuo de renda fixa relativamente estável para uma baixa despesa de 0. 96% devem pesquisar o Fundo de Renda INCORE.