O Credit Suisse é uma empresa de serviços financeiros multinacionais com sede na Suíça, especializada em bancos de investimento, banca privada, gestão de ativos e serviços compartilhados. A empresa foi fundada em 1856 por Alfred Escher e cresceu substancialmente ao adquirir pequenos bancos internacionais e empresas de investimento. A divisão de gerenciamento de ativos do Credit Suisse oferece uma variedade de produtos de investimento para o mercado da U. S., como fundos abertos, fundos fechados, uma empresa de desenvolvimento de negócios e uma renda variável.

A gestão de ativos do Credit Suisse baseia-se em três pilares distintos: especializando-se em expertise de produtos, com governança e controle, e talentos substanciais, insights e suporte. A empresa opera suas operações como uma empresa de investimento boutique, mas possui os recursos de controle de qualidade de uma grande instituição. Os fundos são centrados no cliente com foco no desempenho. O objetivo de cada gerente é identificar e capturar alfa para o fundo. Atualmente, o Credit Suisse oferece nove diferentes fundos de investimento aberto e possui um total de US $ 392 bilhões em ativos sob gestão (AUM).

Fundo de rendimento estratégico do Credit Suisse (CSOAX)

O fundo de renda fixa principal da empresa é o Fundo de renda estratégica. Dirigido por uma equipe de cinco gestores de carteira, este fundo procura oferecer capacidades globais com ênfase na preservação do capital e renda mais alta do que a média. Atualmente, o fundo possui 192 posições com uma qualidade média de crédito de B +. Mais de 50% do fundo é investido em empréstimos seniores, com o spread remanescente entre títulos de alto rendimento e garantidos por ativos. Com esta diversificação no mercado de renda fixa, o fundo tem prazo de vencimento médio de 6. 12 anos e uma duração modificada de 1. 61. Isso é importante para os investidores, já que o fundo possui menor risco em termos de aumento das taxas de juros. Atualmente, o fundo fornece um rendimento de 6. 16% para um índice de despesas de 1. 24%.

O Fundo de Renda Estratégica lançado em setembro de 2012 e tem tido um desempenho muito bom desde então. O fundo obteve uma classificação Morningstar de 4 estrelas e superou seu benchmark a cada ano. Em uma média de três anos, o fundo produziu um retorno de 3. 8%, bem acima do retorno de 0,61% do benchmark. Em termos de risco, o fundo tem uma versão beta de 0. 56 e um alfa de 4. 16, sugerindo que os gerentes estão obtendo altos retornos com riscos menores do que o mercado global.

Fundo de estratégias do Credit Suisse Volaris U. S. (VAECX)

O fundo doméstico de grande capitalização do Credit Suisse é o Volaris U. S. Strategies Fund, administrado pela equipe de gestão de Christian Stauss, Vivek Kapoor e Timothy Knowles. Iniciado em março de 2014, o fundo busca fornecer exposição às ações do índice S & P 500 com estratégias de opções gerenciadas ativamente.O objetivo do fundo é fornecer crescimento a longo prazo, ao mesmo tempo que limita o risco de queda em períodos de extremos movimentos descendentes. Os gerentes usam sua metodologia proprietária Volaris para analisar e selecionar opções para o fundo. Com esta estratégia de negociação avançada, o fundo possui um índice de despesas de 1. 55%.

Uma vez que o fundo é bastante novo no mercado, tem um histórico de pouco menos de dois anos. O único ano real a utilizar como comparação com o benchmark é 2015, onde o fundo estava abaixo de -6. 06%. Em comparação, o S & P 500 aumentou 1,38% no mesmo período de tempo. Mesmo que o fundo tenha obtido um desempenho inferior em seu primeiro ano real, este não é um bom indicador de desempenho futuro. Durante um período de tempo mais longo, a metodologia do fundo e excelente equipe de gerenciamento devem fornecer aos investidores bons retornos ajustados ao risco e alfa acima da média.

Credit Suisse Global Sustainable Dividend Equity Fund (CGDAX)

O Fundo Global Sustainable Dividend Equity Fund do Credit Suisse é a estratégia mundial de dividendos da empresa. Lançado em fevereiro de 2015, o fundo é administrado pelos gerentes Michael Valentinas e Adam Steffanus. O fundo procura investir em empresas de alta qualidade de alta qualidade com um rico capital em excesso de caixa, níveis de crescimento sustentáveis ​​e avaliações atractivas. O fundo é diversificado globalmente e procura atrair investidores pelo seu objetivo de crescimento a longo prazo, enquanto fornece um rendimento atual de 3. 3%.

Desde o início, o fundo superou o índice MSCI ACWI. Embora os mercados internacionais tenham baixado em 2015, o fundo conseguiu minimizar suas perdas para -3. 87%. O benchmark para o mesmo período caiu duas vezes mais em -7. 53%. Com uma relação de despesa corrente de 0. 95%, os investidores podem obter um portfólio globalmente diversificado com participações que incluem a General Electric, a Unilever e a Johnson & Johnson.

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund (CSQCX)

O Fundo de Estratégia Multialternativa do Credit Suisse procura obter um risco total e um retorno semelhante ao de um fundo de hedge. O fundo é administrado por Yung-Shin Kung e Sheel Dhande. É uma excelente opção para os investidores que buscam um investimento mais transparente e líquido semelhante a um fundo de hedge. Essa classe de ativos particular mostrou baixa correlação com as classes de ativos tradicionais e cresceu em popularidade para diversificar as carteiras. O processo de investimento do fundo é criar uma abordagem de indexação passiva, buscando rastrear o desempenho do Índice de Beta Alternativo Líquido do Credit Suisse. Acredita-se que este índice reproduza os níveis de desempenho e risco do mercado de hedge funds. Este fundo oferece aos investidores exposição a uma área de outra forma inacessível para uma proporção de despesas modestas de 1. 55%.

Desde o início do fundo em março de 2012, o fundo apresentou desempenho moderado, com seu único ano negativo em 2015 em -1. 03%. Atualmente, o fundo está investido principalmente em swaps de crédito, investimentos com base em ações e futuros de obrigações. Os gestores também estão atualmente entrando no mercado de swaps de commodities e de moeda, aproveitando tendências de baixa nessas áreas.Com um total de US $ 13. 5 milhões de AUM e crescendo, este fundo deve ser uma opção para os investidores que procuram um fundo com pouca ou nenhuma correlação com os tradicionais mercados de ações ou títulos.