Os investidores têm a oportunidade de diversificar a parcela de equivalência patrimonial de uma carteira, adicionando ações da empresa de pequena capitalização às participações de capital médio e grande capitalização. As posições de capital de pequena capital aumentam o potencial de crescimento acima da média com um mix de investimentos, mais do que as maiores participações da empresa. Com a maior oportunidade para o crescimento a longo prazo, existe um alto grau de risco que torna os investimentos de pequena capitalização apropriados para os investidores com alta tolerância à volatilidade.

No universo dos investimentos de pequena capitalização, os investidores podem se diversificar, incluindo posições de crescimento e de valor. Os estoques de pequena capitalização com características de valor são percebidos como sendo subvalorizados pelo mercado amplo, proporcionando uma maior oportunidade de correção de preços a favor dos acionistas. Os fundos de investimento gerenciados profissionalmente, focados no espaço de valor de pequena capitalização, oferecem um método para obter exposição a uma ampla gama de indústrias nos mercados interno e externo.

Fundo CornerCap Small Cap Value

O Fundo CornerCap Small Cap Value foi estabelecido em 1986, apresentando uma oportunidade para obter uma valorização do capital a longo prazo com um objetivo secundário de geração de renda por meio de juros e dividendos. O fundo investe principalmente em títulos de capital de empresas que se enquadram na categoria small-cap, ou aqueles com uma capitalização de mercado não superior a US $ 3 bilhões. O fundo concentra suas seleções de investimento no mercado de U. S. Em dezembro de 2015, o fundo mútuo gerou um retorno anualizado de 10 anos de 6. 84%.

Embora o CornerCap Small Cap Value Fund não se aventure em investimentos estrangeiros, os gestores de fundos oferecem diversificação em diversas categorias do setor. As empresas de serviços financeiros compõem 24. 74% da carteira, seguidas por empresas industriais em 22,9%, títulos cíclicos de consumo em 14,95% e títulos de tecnologia em 14,26%. A maioria das posições de capital dentro do fundo tem características de valor, com as principais participações, incluindo a Fidelity Southern em 0,69%, a Nutraceutical International a 0,62%, a Tech Data a 0,61% e a Ennis a 0,61%. O fundo de investimento tem uma razão de despesa líquida de 1. 3%, e é considerado um fundo sem encargos.

Carteira de valor da empresa pequena Wilshire

A carteira de valores da Wilshire Small Company foi criada em 1992 e procura proporcionar aos investidores resultados de investimento que imitam uma carteira de empresas do índice Wilshire 5000. Os gestores de fundos investem uma quantidade substancial de ativos do fundo nas ações ordinárias de empresas com uma capitalização de mercado não superior a US $ 4 bilhões no momento da compra. Uma análise das participações potenciais inclui dados sobre os índices de preço-a-livro (P / B) e preço-lucro (P / E), bem como o rendimento de dividendos.Em dezembro de 2015, o fundo gerou um retorno anual de 10 anos de 5. 92%.

A maioria das participações em fundos inclui títulos nacionais, proporcionando aos investidores uma exposição mínima aos mercados internacionais desenvolvidos. A diversificação do setor está presente, no entanto, com serviços financeiros que compõem 26,1%, empresas de tecnologia que compõem 15,6%, empresas cíclicas de consumo que compõem 12,2% e títulos imobiliários representando 11,6%. As principais participações dentro do fundo incluem a Western Alliance Bancorp em 2. 19%, o Capital Bank Financial em 2. 03%, Coerente em 1. 81% e Microsemi em 1. 8%. O fundo tem uma razão de despesa líquida de 1. 5%, e os investidores não são avaliados como uma carga de vendas antecipada ou diferida.

Fundo Bridgeport Small Cap Value

O Fundo Bridgeport Small Cap Value tem uma data de início de 2003 e oferece uma oportunidade para alcançar o retorno total do capital a longo prazo por meio da valorização do capital. Os gestores de fundos investem pelo menos 80% dos ativos do fundo em uma carteira diversificada de títulos de capital de pequena capitalização na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e NASDAQ. As posições consideradas para inclusão são aquelas que apresentam características de valor claro no momento da compra com base em uma análise estatisticamente orientada. Em dezembro de 2015, o fundo gerou um retorno anualizado de 10 anos de 4. 51%.

Nenhuma exposição internacional é fornecida através do Fundo Bridgeway Small Cap Value, mas a diversificação do setor inclui empresas de serviços financeiros em 30. 01%, empresas cíclicas de consumo em 16. 35%, empresas industriais em 15. 34% e empresas imobiliárias em 10. 54%. As principais participações dentro do fundo incluem Symetra Financial em 2. 03%, Sanmina em 1. 94%, Isle of Capri Casinos em 1. 69% e Core-Mark em 1. 63%. O fundo de investimento tem um rácio de despesa líquida de 1. 03%, e é considerado um fundo mútuo sem encargos.

Columbia Small Cap Value Fund II

O Columbia Small Cap Value Fund II foi estabelecido em 2002 e procura obter uma valorização do capital a longo prazo. Um montante substancial dos ativos do fundo é investido em títulos de capital de empresas com capitalizações de mercado semelhantes aos listados no Índice de Valor Russell 2000. Os valores mobiliários incluídos no mix de investimentos são considerados subvalorizados no momento da compra com base na análise do gestor do fundo. Até 20% do fundo pode ser investido em valores mobiliários estrangeiros, e os gerentes têm a flexibilidade de investir em ações ordinárias e em fiança de investimento imobiliário (REIT) conforme entenderem. Em dezembro de 2015, o fundo mútuo gerou um retorno anual de 10 anos de 6. 95%.

O Columbia Small Cap Value Fund II oferece exposição a uma maior Europa e a Ásia maior, embora de forma mínima. As empresas de serviços financeiros representam 30. 48%, seguidas por empresas industriais em 12,5%, títulos cíclicos de consumo em 11,47% e tecnologia em 10,0%. As principais participações incluem a Western Alliance Bancorp em 1. 45%, Argo Group em 1. 42%, Amerisafe em 1. 41% e Sterling Bancorp em 1. 35%. O fundo de investimento tem uma razão de despesa líquida de 1.33%, e os investidores avaliam uma carga de vendas antecipada de 5. 75% quando compram ações.

Fundo Putnam Small Cap Value

O Putnam Small Cap Value Fund tem uma data de início de 1999 e busca a valorização do capital investindo em pequenas empresas da U. S. Pelo menos 80% dos ativos do fundo são investidos em ações ordinárias de empresas que possuem características de valor semelhantes às empresas encontradas no Índice de Valor Russell 2000. Os gestores de fundos avaliam o potencial de correção de preços das participações, analisando a avaliação atual de uma empresa, sua capacidade financeira, seu potencial de crescimento a longo prazo e sua posição competitiva em sua indústria. Em dezembro de 2015, o fundo gerou um retorno anualizado de 10 anos de 4. 25%.

A maioria dos ativos do Putnam Small Cap Value Fund é investido em títulos de participação no mercado nacional, embora 2. 03% do mix de investimentos ofereça exposição a mercados europeus maiores. A diversificação do setor inclui organizações de serviços financeiros em 35. 36%, empresas industriais em 13. 78%, empresas de tecnologia em 10. 09% e empresas cíclicas de consumo em 8,21%. As principais participações dentro do fundo incluem Idacorp em 1. 14%, Avista em 1%, Wintrust Financial em 0. 87% e Reinsurance Group of America em 0. 87%. O fundo tem uma razão de despesa líquida de 1. 44%, e os investidores são cobrados uma carga de vendas antecipada de 5. 75% quando compram ações.