As empresas que operam dentro da indústria de petróleo e gás são abundantes, com atividades como perfuração, extração, serviços de campo petrolífero, refinação de petróleo e transporte. O petróleo é um produto de energia vital em uma grande quantidade de indústrias em todo o mundo e, enquanto as alternativas de petróleo começam a avançar no mercado de energia, a demanda por petróleo permanece alta. A indústria do petróleo oferece aos investidores a oportunidade de participar de um mercado de ações orientado para o crescimento que possui margens de lucro exponenciais a longo prazo.

Apesar da demanda individual e comercial de produtos petrolíferos em escala global, a indústria do petróleo vem com grande risco para os investidores. O preço do petróleo flutua continuamente, resultando em volatilidade constante nas participações patrimoniais de companhias de petróleo. Além disso, a rentabilidade em novos esforços de exploração de petróleo ou de perfuração está longe de ser uma garantia, pois é difícil identificar a quantidade de petróleo disponível em um local específico antes de investir o alto montante de capital necessário para iniciar um novo empreendimento de perfuração. Os novos operadores do mercado da energia também representam uma ameaça para as companhias de petróleo a longo prazo. Os investidores que desejam participar da indústria do petróleo devem estar atentos a esses riscos antes de investir, independentemente do potencial de retornos futuros.

Investir na indústria do petróleo pode ser feito através da compra de ações de fundos mútuos focadas na indústria. Embora existam vários fundos de investimento que tenham participações substanciais no setor de petróleo, a maioria dos fundos cai em recursos naturais ou categorias de energia.

Vanguard Energy Fund

O Vanguard Energy Fund foi criado em 1984 e é gerido por Karl E. Bandtel. Ele procura proporcionar uma valorização do capital a longo prazo investindo no mínimo 80% dos ativos do fundo em ações ordinárias de empresas principalmente envolvidas em atividades relacionadas ao setor de energia. As empresas podem incluir aquelas que realizam exploração, produção ou transmissões de energia ou combustível no petróleo; produzir ou servir componentes dos produtos necessários para completar essas tarefas; ou realizar pesquisas de energia ou conservação de energia. Em setembro de 2015, o Vanguard Energy Fund gerencia US $ 9 bilhões em ativos de investidores.

O retorno anualizado de 10 anos para VGENX é de 4. 03%. Os gestores de fundos são capazes de manter um índice de despesas relativamente baixo para o fundo em 0,37%, o que é muito inferior à média da categoria de 1,45%. Os investidores não pagam uma carga de vendas antecipada ou diferida para investimento no fundo, mas é necessário um investimento inicial mínimo de US $ 3 000. As principais participações dentro da VGENX incluem Exxon Mobil Corporation em 9. 02%; Chevron Corporation em 4. 66%; Royal Dutch Shell PLC em 4. 38%; Pioneer Natural Resources Company em 4.26%; e Schlumberger N. V. a 3, 60%.

Fidelity Select Energy Portfolio

O Fidelity Select Energy Portfolio é suportado e gerenciado pela Fidelity Investments e foi disponibilizado pela primeira vez aos investidores em 1981. O gerente do fundo, John Dowd, trabalhou com a equipe de gerenciamento de portfólio do fundo desde 2006, com um foco na apreciação do capital para o longo prazo. A FSENX investe no mínimo 80% dos ativos do fundo em títulos de empresas envolvidas em atividades de campo de energia, incluindo petróleo, gás, eletricidade, carvão e novas fontes de energia. Este fundo não diversificado utiliza análise fundamental para determinar a investabilidade de segurança de cada empresa com base na condição financeira e posição da indústria. A partir de setembro de 2015, o FSENX gerencia US $ 1. 94 bilhões em ativos.

FSENX gerou um retorno anualizado de 10 anos de 3. 79%, com um índice de despesas de 0. 79%. As ações do fundo mútuo estão disponíveis como encargos de vendas sem carga e não diferidos, mas um investimento mínimo de $ 2, 500 é necessário. As principais participações dentro do FSENX incluem Exxon Mobil Corporation em 14. 61%; Schlumberger N. V. a 9,46%; EOG Resources, Inc. em 6. 06%; Valero Energy Corporation em 5, 11%; e Anadarko Petroleum Corporation em 4. 42%

BlackRock Natural Resources Trust Fund

O BlackRock Natural Resources Trust Fund foi criado em 1994 e foi gerido por Robert Shearer desde 1997. Proporta proporcionar aos investidores capital a longo prazo crescimento investindo a maioria dos seus US $ 331. 15 milhões em ativos em títulos de empresas com ativos de recursos naturais substanciais. Os gestores de fundos tendem a incluir empresas envolvidas em energia, produtos químicos, petróleo, gás, papel, mineração, aço e produtos agrícolas.

Em setembro de 2015, a MDGRX gerou um retorno anualizado de 10 anos de 2. 72%, com um índice de despesas de 1. 06%. Os investidores devem pagar uma carga de vendas antecipada de 5. 25% com qualquer nova compra de ações, embora uma taxa de venda diferida não seja avaliada no momento do resgate. Um investimento mínimo de US $ 1 000 também é necessário para contas qualificadas e não qualificadas. As principais participações dentro do MDGRX incluem EOG Resources, Inc. em 7. 12%; Exxon Mobil Corporation em 5. 40%; Schlumberger N. V. a 3,77%; Chevron Corporation em 3. 63%; e Suncor Energy Inc. em 3. 60%.

Waddell & Reed Advisor Energy Fund

O Waddell & Reed Advisor Energy Fund é disponibilizado aos investidores como parte da família de fundos mútuos Waddell & Reed e foi criado em 2006. O gerente do fundo, David Ginther, procura Fornecer crescimento de capital e valorização de longo prazo ao investir pelo menos 80% dos ativos do fundo em títulos de empresas ativamente envolvidas no setor de energia. As empresas incluídas no fundo operam em exploração, descoberta, produção, distribuição e infra-estrutura de petróleo, e podem ser consideradas como tendo um valor ou inclinação de crescimento. Até 100% dos $ 249 do fundo. 21 milhões de ativos podem ser investidos em títulos estrangeiros, a critério do administrador do fundo.

A partir de setembro de 2015, a WEGAX gerou um retorno anualizado de cinco anos de 3.92%, com um índice de despesas acima da média de 1. 57%. Os investidores são cobrados uma carga de vendas de 5. 75% em todas as novas compras de ações, e é necessário um investimento inicial de US $ 750. As principais participações dentro da WEGAX incluem Schlumberger N. V. a 3,96%; Baker Hughes Incorporação em 3. 65%; Halliburton Company em 3. 58%; Cimarex Energy Corporation em 3. 34%; e EOG Resources, Inc. em 2. 95%.

Fundo de ações Integrity Williston Basin / Mid-North America

O Fundo de ações da Integrity Williston Basin / Mid-North America é oferecido aos investidores através da família integrante de fundos de investimento e tem uma data de criação de 1999. Gerente do fundo, Michael L. Morey, ao lado da equipe de gerenciamento de investimentos, procura proporcionar aos investidores uma valorização do capital a longo prazo investindo a maioria dos ativos do fundo no estoque de emissores nacionais e estrangeiros que participam ou se beneficiem do desenvolvimento dos recursos localizados na área da Bacia de Williston . Além disso, o fundo pode investir em títulos de capital de empresas que beneficiam ou participam de recursos da América do Norte. Uma parcela dos valores mobiliários incluídos no fundo pode ser para empresas que ainda não passaram pela fase de desenvolvimento ou sem receita significativa. Os ativos dentro do fundo somam US $ 686. 58 milhões.

A partir de setembro de 2015, a ICPAX gerou um retorno anualizado de 5,9% em 10 anos, com um índice de despesas de 1,39%. Os investidores pagam uma cobrança de vendas por 5% em todos os novos investimentos e é necessário um mínimo de US $ 1 000 para comprar ações. As principais participações dentro da ICPAX incluem Kinder Morgan, Inc. em 6. 17%; Baker Hughes Incorporated em 5,68%; Phillips 66 a 4, 80%; Williams Companies, Inc. em 4. 56%; e Diamondback Energy, Inc. a 4,38%.