O índice EURO STOXX 50 mede o desempenho das ações top blue-chip na zona do euro, uma região econômica que inclui os 19 países que adotaram o euro como moeda nacional. Os investidores interessados ​​em obter esse tipo de exposição através de um fundo negociado em bolsa EURO STOXX 50 (ETF) têm muitas boas opções a serem consideradas. No entanto, é importante entender que a maioria das opções disponíveis na categoria estão domiciliadas na Irlanda, no Luxemburgo ou em outro país europeu.

Na verdade, a partir de dezembro de 2015, existe apenas uma empresa que ofereça os ETF EURO STOXX 50 domiciliados nos Estados Unidos. Esta lista leva os dois produtos de origem norte-americana da empresa, seguidos por vários dos melhores ETFs domiciliados no estrangeiro na categoria. Antes de considerar uma ETF domiciliada em estrangeiros, os investidores nos Estados Unidos devem buscar aconselhamento sobre as implicações tributárias dos investimentos estrangeiros.

Para compilar o índice EURO STOXX 50, as maiores empresas com capitalização de mercado de flutuação livre em cada país da zona do euro são adicionadas a uma lista de seleção. As maiores 50 empresas da lista de seleção que atendem requisitos mínimos de liquidez são selecionadas para inclusão no índice. O índice é revisado e reconstituído anualmente em setembro, com regras de casos especiais para adições e remoções no meio do ano. As ações componentes no índice são ponderadas de acordo com a capitalização de mercado de livre flutuação. Os pesos dos componentes são limitados em 10%. O índice é ponderado trimestralmente de acordo com os limites atualizados do mercado.

Em dezembro de 2015, a maior componente do índice EURO STOXX 50, a empresa francesa de petróleo e gás Total, é ponderada em 4. 9%, seguida de Bayer em 4. 4%, Sanofi em 4. 3%, Anheuser-Busch InBev a 4,2% e Daimler a 3,6%. A representação geográfica é dominada pela França em 36. 5% e a Alemanha em 31. 9%, seguido por Espanha em 10,8%, Itália em 7,7% e Holanda em 7,6%. A desagregação do setor é liderada por ações financeiras com uma dotação de 26,2%, seguida de ações industriais em 12,1%, ações básicas de consumo em 11,4%, estoques de cuidados de saúde em 11,2% e ações discricionárias de consumo em 10 8%.

1. SPDR EURO STOXX 50 ETF

A empresa norte-americana de serviços financeiros State Street Global Advisors abriga os únicos ETFs nos Estados Unidos para acompanhar o índice EURO STOXX 50. A opção maior e mais líquida é o SPDR EURO STOXX 50 ETF (NYSEARCA: FEZ FEZSPDR EUROSTOX5041. 21-1. 03% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), lançado em outubro 2002. Em dezembro de 2015, tem quase US $ 4. 2 bilhões em ativos líquidos e um volume de negociação médio de três meses de mais de 2 milhões de ações por dia.Este fundo procura combinar os resultados de investimento do índice EURO STOXX 50 ao investir em uma carteira com o mesmo perfil de investimento que a combinação de ações mantidas no índice. Tem uma razão de despesa de 0,29%.

Enquanto a FEZ tem preço em dólares norte-americanos, seus ativos subjacentes são denominados em euros. Conseqüentemente, um investimento na FEZ ou em um dos ETF domiciliados no exterior descrito abaixo vem junto com algum risco de moeda que os investidores precisam considerar. Especificamente, as flutuações na taxa de câmbio entre dólares e euros influenciam o valor denominado em dólares dos ativos subjacentes do fundo. Uma queda no valor do euro em relação ao dólar equivale a uma queda no valor denominado em dólares dos ativos do fundo, que é uma perda para um investidor com base em dólar. Por outro lado, um investidor baseado em dólar se beneficia quando o euro fortalece e impulsiona o valor denominado em dólares dos ativos do fundo. Os investidores que prevêem um dólar de fortalecimento ou simplesmente desejam evitar o risco cambial associado ao euro devem considerar o fundo coberto de moeda descrito a seguir.

2. SPDR EURO STOXX 50 Currency Hedged ETF

A State Street Global Advisors lançou o SPDR EURO STOXX 50 Currency Hedged ETF (NYSEARCA: HFEZ) em junho de 2015 para oferecer exposição a ações de grande escala da zona do euro sem o risco cambial. A maior parte deste fundo é construída exatamente da mesma maneira que sua contrapartida não coberta. No entanto, inclui também um componente de cobertura que envolve um investimento contínuo em contratos a prazo de um mês em moeda estrangeira destinados a compensar a exposição do fundo ao euro. Esta técnica protege os investidores de perdas associadas a um enfraquecimento do euro. No entanto, ele também elimina ganhos potenciais de um euro de fortalecimento.

Em dezembro de 2015, cerca de seis meses após o seu lançamento, a HFEZ continua sendo uma ETF muito pequena. Tem ativos líquidos de cerca de US $ 10. 7 milhões e um volume de negociação médio de cerca de 4 000 ações por dia. Tem uma razão de despesa de 0. 32%, que é apenas três pontos base maior do que a contrapartida não coberta.

3. Db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF

O db x-trackers O EURO STOXX 50 UCITS ETF é um dos maiores ETF disponíveis na Europa para rastrear o índice EURO STOXX 50. O fundo foi lançado em abril de 2007 pela Deutsche Asset & Wealth Management Investment, uma subsidiária do Deutsche Bank Group na Alemanha. É domiciliado no Luxemburgo e é denominado em euros. Em dezembro de 2015, o fundo db x-trackers EURO STOXX 50 tem mais de € 5. 2 bilhões em ativos líquidos em seus 50 estoques de componentes. Tem volumes médios de negociação abaixo de 3 000 ações por dia. À semelhança dos seus concorrentes dominados pela U. S., este ETF procura investir em uma carteira de ações que corresponde ao índice EURO STOXX 50 o mais próximo possível. Tem uma taxa de despesa excepcionalmente baixa de 0,9%.

4. ISHares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

O iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF é outro fundo sólido para investidores que consideram um ETF domiciliado no estrangeiro. Este fundo foi lançado em janeiro de 2010 na Irlanda e é denominado em euros.Em dezembro de 2015, possui ativos líquidos de cerca de 1 €. 7 bilhões e um volume de negociação diário médio de três meses de mais de 10 000 ações, tornando-se o mais negociado dos ETFs domiciliados no estrangeiro. Tem uma taxa de despesa muito baixa de 0,1%.

5. Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF

O ETF Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF é produzido pela Amundi Asset Management, uma subsidiária majoritária da gigante bancária europeia Crédit Agricole Group. Este fundo começou a operar em setembro de 2008. É domiciliado em França e denominado em euros. Em dezembro de 2015, possui ativos líquidos de cerca de 1 €. 5 bilhões e um volume de negociação médio de menos de 1 000 ações por dia. O fundo tem uma razão de despesa de 0,15%.