Após um início lento, os estoques de grande capitalização da U. S. tiveram bom desempenho no ano em curso (YTD) em 2016, retornando 6,8%. O índice Standard and Poor's (S & P) 500 fechou em um máximo histórico de 2, 182. 85 em 5 de agosto de 2016. Os estoques são suportados por taxas de juros baixas, emprego robusto e otimismo de que o crescimento econômico está se acelerando. (Veja também: Small Cap Vs. Mid Cap Vs. Large Cap Stocks em 2016)

Estes quatro fundos mútuos Schwab de grande capitalização fornecem uma maneira econômica de que os investidores ganhem exposição diversificada a vários setores da economia da U. S.

Schwab S & P 500 Index Fund

Formado em 1997, o Schwab S & P 500 Index Fund (SWPPX) rastreia o desempenho do S & P 500 Index. Investe a maioria dos seus ativos em ações incluídas no índice. A SWPPX também pode investir em derivativos, tais como contratos de futuros, para ajudar a minimizar a diferença de desempenho entre si e seu índice correspondente. As ações na carteira do fundo possuem um limite de mercado médio de US $ 74. 1 bilhão, a partir de agosto de 2016. Aproximadamente 20% do portfólio está exposto ao setor de tecnologia da informação. O estoque mais ponderado do fundo é a Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 57 + 1. 20% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), com uma alocação de 2. 84%, seguida pela Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 40 + 0. 31% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), em 2. 17%; e Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp83. 73 + 0. 66% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), a 2. 1%. Suas cinco principais participações representam 10,48% de sua carteira.

O SWPPX tem uma razão de despesa de 0. 09%, que é substancialmente inferior à média da categoria de 1. 04%. Tem um retorno YTD saudável de 8. 08% a partir de 5 de agosto de 2016. O fundo teve um retorno quinquenal de 15,7% e um retorno trienal de 10. 75%. Tem $ 23. 1 bilhão de ativos sob gestão (AUM) e paga aos investidores um rendimento de dividendos de 12 meses de 1.98%.

Schwab Fundamental U. S. Large Company Index Fund

O Fundo do Índice Schwab Fundamental U. S. Large Company (SFLNX), criado em 2007, busca reproduzir o desempenho do Russell Fundamental U. S. Large Company Index. Ele investe em ações que são constituintes do índice e tem um grande portfólio de 651 participações. As quatro principais explorações do fundo são Exxon Mobil, em 4. 83%; Chevron Corporation (CVX CVXChevron Corporation116. 37 + 1. 20% Criado com Highstock 4. 2. 6 ), a 2. 89%; AT & T Inc. (T TAT & T Inc32. 68-1. 88% Criado com Highstock 4. 2. 6 ), a 2. 45%; e a Microsoft em 1. 67%. A partir de agosto de 2016, as participações no portfólio do fundo possuem um limite de mercado médio de US $ 58. 1 bilião.

SFLNX tem retornos anualizados de cinco e três anos de 14.68% e 9. 26%, respectivamente, a partir de 5 de agosto de 2016. Seu retorno de YTD de 10. 19% supera o retorno do índice S & P 500 em aproximadamente 3%. O fundo tem uma razão de despesa de 0,35% e US $ 4. 9 bilhões em AUM.

Schwab Core Equity Fund

O Schwab Core Equity Fund (SWANX) lançado em 1996 e busca uma valorização do capital a longo prazo que supera os retornos do índice Standard and Poor's (S & P) 500. O limite de mercado médio de uma ação na carteira do fundo é de US $ 38 bilhões, a partir de agosto de 2016. Suas cinco principais participações são a Amazon. com Inc. (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 122. 20 + 0. 95% Criado com Highstock 4. 2. 6 ), a 2. 84%; Merck & Co. Inc. (MRK MRKMerck & Co Inc55. 99-0. 13% Criado com Highstock 4. 2. 6 ), em 2. 77%; Maçã, a 2,71%; PepsiCo Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109. 55-0. 61% Criado com Highstock 4. 2. 6 ), em 2. 57%; e Citigroup Inc. (C CCitigroup Inc73. 74-0. 42% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), em 2. 53%.

SWANX tem $ 2. 2 bilhões em AUM e um índice de despesas de 0, 74%. O fundo obteve um retorno quinquenal de 13. 79%, um retorno trienal de 9. 1% e retorno YTD de 3. 45% a partir de 5 de agosto de 2016. Tem um requisito de investimento mínimo de $ 100.

Schwab Dividend Equity Fund

Criado em 2003, o Schwab Dividend Equity Fund (SWDSX) investe um mínimo de 80% de seus ativos em ações ordinárias e preferenciais que pagam dividendos. Além de buscar a valorização do capital, o fundo tenta fornecer rendimentos de dividendos elegíveis para uma taxa de imposto reduzida sobre a receita de dividendos qualificados. O seu portfólio tem a maior quantidade de exposição ao setor financeiro, em 26. 17%; seguido de energia e cuidados de saúde, em 12, 82% e 12. 21%, respectivamente. Os três principais estoques do fundo são Exxon Mobil, Citigroup e JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 91-0. 49% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). A partir de agosto de 2016, os estoques em sua carteira possuem uma base de mercado média de US $ 28. 8 bilhões.

SWDSX tem uma razão de despesa de 0. 88% e requer um investimento mínimo de US $ 100. Tem $ 1. 6 bilhões em AUM e um rendimento de dividendos de 12 meses de 1. 81%. A partir de 5 de agosto de 2016, o fundo retornou 12. 58% nos últimos cinco anos, 5. 98% nos últimos três anos e 3. 89% da DTT.