Os fundos de investimento da Thornburg Investment Management são gerenciados ativamente. Enquanto alguns especialistas e especialistas recomendam que os investidores dependam de estratégias passivas que ofereçam desempenho com custos mais baixos, alguns fundos gerenciados ativamente podem fornecer o desempenho extra e os retornos para fazer com que as taxas extras valem a pena. A Thornburg, como uma família de fundos, retornou 8,7% nos últimos três anos e 7% nos últimos cinco anos, razão pela qual esses fundos valem a pena investigar a diversificação da aposentadoria.

Thornburg Limited Term Income Fund Classe A (THIFX)

Se você está procurando uma exposição de títulos em sua conta de aposentadoria, considere investir no Thornburg Limited Term Income Fund Classe A. Este curto- O fundo de títulos de longo prazo carrega uma carga de 1. 5% e uma razão de despesa de 0. 87%, ao mesmo tempo que oferece um rendimento de 2. 01%. Além disso, o fundo é classificado como cinco estrelas pela Morningstar. Com a crescente taxa de ambiente, a duração é uma preocupação importante. No entanto, como o nome do fundo sugere, o foco aqui é sobre títulos de curto prazo. O portfólio global do fundo traz uma duração efetiva média de 2. 99 anos com uma qualidade de crédito média da BBB. O portfólio de títulos do fundo vem de muitas áreas do mercado de renda fixa: 56. 49% da carteira é alocada a títulos corporativos, 27. 86% é em títulos garantidos por hipotecas (MBSs), 5. 9% está no governo dos EUA títulos e 3. 58% em títulos municipais. O Thornburg Limited Term Income Fund provou ser um executante de longo prazo confiável. Olhando para o retorno quinquenal do fundo de 3. 3% e retorno de 10 anos de 4. 44% dá ao fundo um ranking geral de segundo e terceiro dentro da categoria de títulos de curto prazo.

Thornburg Global Opportunities Fund Classe A (THOAX)

O Fundo de Oportunidades Globais da Thornburg A Classe A é constituído por ações mundiais; 50. 85% da carteira está em U. S. ações e 40. 84% está em não-U. S. a partir de novembro de 2015. O fundo possui 30% de exposição a ações européias e 9. 45% em ações asiáticas. O fundo possui uma classificação de cinco estrelas da Morningstar, juntamente com uma classificação em estrela de bronze. O fundo mútuo carrega uma carga de 4,5% e cobra uma razão de despesa de 1,32% enquanto cede 0,32%. No entanto, o principal atrativo para este fundo é a sua superação a longo prazo. Thornburg Global Opportunities Um fundo tem um retorno de três anos de 14. 12% e um retorno de cinco anos de 9. 61. Dentro da categoria de ações do mundo, o desempenho do fundo é classificado primeiro e segundo dentro da categoria.

Fundo de renda municipal estratégico Thornburg Classe A (TSSAX)

O Fundo de renda municipal estratégico da Thornburg, classe A, oferece exclusivamente exposição ao mercado de títulos municipais. O fundo possui uma classificação de quatro estrelas da Morningstar e cede 2.33%, mas cobra uma carga de 2% e possui uma razão de despesa de 1. 25%. A duração média do fundo é de 6. 3 anos com uma classificação de crédito média da BBB. Olhando para o desempenho, o fundo retornou 3. 02% nos últimos três anos e 6. 58% nos últimos cinco anos. Esses retornos deram ao fundo um ranking de 18 e sexto dentro da categoria de fundo de títulos municipais, respectivamente. Embora o Fundo de Renda Estratégico Municipal da Thornburg cobra taxas acima da média em relação a outros fundos dentro da categoria muni nacional intermediária, os retornos deste fundo mútuo também estão acima da média.