No final de 2015, Daniel Peris foi nomeado chefe da equipe de Dividendo de Valor Estratégico da Federated Investors Inc. Peris, gerente sênior de carteira do fundo, assumiu o cargo após a aposentadoria de 45 O veterano da indústria Walter Bean. Peris se juntou à Federated em agosto de 2002 como analista de investimentos sênior e atuou como co-gerente sênior de carteira do fundo desde 2007. Um autor de três livros sobre o assunto, ele é considerado uma autoridade líder em investimentos de dividendos.

Filosofia de investimento de Daniel Peris

A filosofia de investimento da Peris pode ser resumida com o título de seu livro altamente aclamado, The Strategic Dividend Investor, Why Slow and Steady ganha a corrida. "Enquanto ele gerenciou investimentos, ele viu dividendos investir como a única maneira que os investidores podem criar uma riqueza verdadeira. Muitas vezes ele disse que o mercado de ações deve ser visto como um empreendimento comercial em oposição a uma plataforma de especulação. Os investidores que usam o mercado de ações para acumular dividendos capturará, ao longo do tempo, a grande maioria dos retornos que estão no mercado. Ele ressalta que, na "Década Perdida" do mercado de ações durante os anos 2000, os investidores que conseguiram ganhar qualquer retorno eram os que possuíam ações de dividendos.

Para a Peris, uma estratégia efetiva de investimento em dividendos trará um equilíbrio entre a procura do rendimento atual e o investimento em empresas que aumentam consistentemente seus dividendos. Para o seu fundo, a Peris pretende comprar ações que o fundo pode possuir por um longo período, com base em projeções de três a cinco anos sobre o crescimento de seus dividendos. Ele mantém a taxa de rotatividade de seu portfólio em torno de 15%, o que se traduz em um período de espera médio de 6,5 anos. Ele se concentra em empresas que têm um histórico de aumentar seus dividendos, então seu portfólio gerará alguns retornos mesmo durante os mercados em baixa. O que muitos investidores descrevem como empresas pesadas e maçantes, a Peris descreve como previsível.

Desempenho do Fundo de Dividendos de Valor Estratégico

O objetivo do Fundo Estratégico de Valor de Dividendos (SVAIX) é gerar receita corrente, mantendo ações para realizar a valorização do capital de longo prazo. Ele investe principalmente em ações de dividendos de alto rendimento com potencial de crescimento de dividendos para criar um rendimento de carteira superior ao mercado amplo. A expectativa é que o portfólio gerará retornos competitivos em ambientes de mercado fortes, limitando a volatilidade em mercados em declínio. A Peris usa análise quantitativa para exibir ações e segue com pesquisa proprietária fundamental de baixo para cima.

O fundo está atualmente investido em 30 ações, incluindo muitos dos melhores Aristocratas de Dividendos do S & P 500.A AT & T e a Kraft Foods estão entre as suas principais participações e 25% dos ativos do fundo são investidos em títulos estrangeiros, como GlaxoSmithKline (NYSE: GSK GSKGlaxoSmithKline36. 14-0. 03% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Royal Dutch Shell.

Em 15 de dezembro de 2015, o fundo retornou 12,6% em relação aos cinco anos anteriores e 6,6% nos 10 anos anteriores. Ele manteve o ritmo da sua referência, que retornou 6,50%. O desempenho do fundo ganhou uma classificação de cinco estrelas da Morningstar por seu retorno total ajustado ao risco global, bem como seus retornos de 3, 5 e 10 anos.

O Strategic Value Dividend Fund é negociado em corretor, o que significa que os investidores pagarão uma despesa de vendas em relação às despesas anuais. Seu índice de despesas de 1. 05% é considerado baixo para sua categoria.