Neuberger Berman é uma empresa privada de gestão de patrimônio de propriedade de funcionários com mais de US $ 237 bilhões em ativos sob gestão (AUM). A empresa oferece inúmeras ações, títulos e carteiras de investimentos de private equity em fundos de investimento para investidores institucionais, conselheiros e pessoas de alto patrimônio líquido.

Neuberger Berman Genesis Fund Investor Class (NBGNX)

Ativos sob administração (AUM): US $ 10. 6 bilhões

2010-2015 Retorno anual médio do valor do ativo líquido (VPL): 9. 14%

Rácio da despesa líquida: 1. 01%

O Fundo Neuberger Berman Genesis Investor Class investe em comum estoques de pequenas capitais, que são definidos como aqueles com valor de mercado total não superior a US $ 2 bilhões. O fundo procura reduzir o risco através da diversificação entre muitas empresas e setores. O fundo tem um baixo índice de rotatividade de 13% e cerca de 140 participações em sua carteira. As ações industriais têm alocação de 22%, enquanto as ações cíclicas do consumidor representam 17% dos ativos do fundo. As maiores participações do fundo representam aproximadamente 2. 6% dos seus ativos, enquanto as 10 principais participações possuem alocação de 20%.

Em sua categoria de crescimento pequeno, a Classe de Investidores do Fundo Neuberger Berman Genesis ganhou uma classificação geral de quatro estrelas e uma avaliação de analista de bronze da Morningstar. O fundo não tem taxas de carga e pede que os investidores contribuam com pelo menos US $ 1 000.

Neuberger Berman International Select Fund Classe A (NBNAX)

AUM: $ 231. 05 milhões

2010-2015 Rendimento anual médio do valor do lucro: 2. 79%

Rácio da despesa líquida: 1. 3%

O Neuberger Berman International Select Fund Classe A investe principalmente em ações de empresas estrangeiras com capitalização de mercado superior a US $ 2. 5 bilhões e ampla diversificação em várias indústrias. O fundo possui cerca de 22% de seus ativos vinculados a ações de empresas de serviços financeiros, enquanto as ações industriais representam 13% de sua carteira. Os países desenvolvidos na Europa têm uma alocação de 67%, com os estoques da U. K. por si só com alocação de 20%. O fundo tem um número menor de participações em comparação com seus pares com seu portfólio composto por aproximadamente 70 participações. As 10 principais ações representam 20% da carteira do fundo.

O Neuberger Berman International Select Fund Classe A ganhou uma classificação geral de duas estrelas e uma avaliação de analista de bronze da Morningstar na categoria estrangeira de grandes dimensões. Para incentivar o investimento a longo prazo, o fundo cobra uma taxa de carga de 5. 75% e requer um investimento mínimo de US $ 2 500.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Classe de Investimento (NMANX)

AUM: $ 1. 1 bilhão

2010-2015 Retorno anual médio do vire-se: 9. 99%

Rácio da despesa líquida: 0. 92%

A categoria Investor do Fundo de Crescimento Mid Cap de Neuberger procura crescimento de capital investindo em ações ordinárias de empresas com capitalizações de mercado semelhantes às das empresas incluídas no Índice Russell Midcap.O fundo utiliza análises fundamentais orientadas pela pesquisa e se concentra em encontrar empresas com catalisadores subestimados que realizam valores das empresas em três a cinco anos. Os estoques do setor cíclico do consumidor têm uma alocação de 23% na carteira do fundo, enquanto as ações de tecnologia da informação representam 20% dos ativos.

A Morningstar atribuiu a classe de investidor Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund uma classificação geral de quatro estrelas na categoria de crescimento de médio prazo. O fundo não tem taxas de carga e pede que os investidores contribuam com pelo menos US $ 1 000 inicialmente.

Neuberger Berman Focus Fund Investor Class (NBSSX)

AUM: US $ 718. 3 milhões

2010-2015 Rendimento anual médio do VNU: 11. 21%

Rácio da despesa líquida: 0. 91%

O Fundo Neuberger Berman Focus Investor Class investe em uma carteira concentrada de ações ordinárias de empresas de qualquer capitalização de mercado usando análise fundamental. O fundo pode manter um número muito limitado de ações de tempos em tempos, resultando em posições sobreponderadas em certas indústrias. Os estoques de grandes capitais possuem uma alocação de aproximadamente 51%, enquanto os estoques de médio prazo representam 46% dos ativos do fundo. O setor de tecnologia da informação tem o maior peso em sua carteira com aproximadamente 23% de alocação. A partir de 31 de outubro de 2015, o fundo tinha 40 ações com as 10 principais participações, representando 41% de seus ativos.

Na categoria de grande crescimento, a Classe Investor do Neuberger Berman Focus Fund recebeu uma classificação de três estrelas da Morningstar. Não há taxas de carga, e o fundo requer um investimento mínimo de US $ 1 000.