Existem cinco fundos de investimento de alocação equilibrada disponíveis da Fidelity Investments dentro de sua categoria de alocação de ativos, que também inclui a data-alvo, o risco alvo e os fundos de substituição de renda. Os fundos de investimento de alocação de ativos da Fidelity oferecem aos investidores uma combinação de classes de ativos destinadas a proporcionar renda e valorização do capital com níveis de risco tipicamente moderados. Todos os fundos de alocação equilibrada da Fidelity são gerenciados ativamente.

A Fidelity, que opera desde 1946, é um dos maiores provedores de fundos de investimento e planejamento financeiro em todo o mundo, com mais de US $ 2 trilhões em ativos sob gestão (AUM). Além dos fundos de investimento, a Fidelity oferece serviços de corretagem de desconto e gerenciamento de patrimônio, produtos de seguros e programas de benefícios para empregados. A Fidelity oferece centenas de fundos de investimento, incluindo fundos de ações nacionais e internacionais, fundos do setor, fundos do mercado monetário, fundos de renda fixa e fundos de alocação de ativos.

1) Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX)

O Fidelity Asset Manager 60% Fund foi lançado em 2007 e tem $ 1. 5 bilhões no total de AUM. O fundo visa o retorno total elevado através de investimentos de portfólio diversificados em ações, títulos e mercado monetário ou outros instrumentos de curto prazo. O gestor do fundo pode optar por utilizar investimentos diretos ou investimentos em fundos da Fidelity que detêm os investimentos desejados, e geralmente mantém uma combinação de ações de 60%, 35% de títulos e 5% de outros ativos.

O gerente de portfólio é Geoff Stein, que dirigiu o fundo desde 2009. Stein esteve com a Fidelity desde 1995 quando foi contratado como diretor de análise de portfólio. Stein já gerenciou vários fundos de alocação de ativos e alocação de ativos da Fidelity. Ele possui MBA da Universidade de Stanford.

O índice de despesas para este fundo é de 0,73%, o que está abaixo da média da categoria de 0,94%. O rendimento do dividendo é de 1. 24%. O índice anual de rotação do portfólio é relativamente baixo 22%. As principais participações incluem os futuros E-mini S & P 500, os futuros do Euro STOXX 50 e os títulos do Tesouro U. S. (títulos T).

2) Fidelity Balanced Fund (FBALX)

O Fidelity Balanced Fund lançado em 1986 com o objetivo de investimento de renda e valorização do capital de longo prazo. Tem $ 28. 8 bilhões em ativos. O fundo normalmente é investido em ações e 60% investido em títulos de dívida, mantendo 25% da carteira em títulos de renda fixa.

Jonathan Kasen é o principal gerente de portfólio desde 2013, auxiliado por 10 outros membros da equipe que direcionam investimentos em várias partes da carteira. Kasen esteve com a Fidelity desde 2006. Anteriormente trabalhou como analista na Hellman, Jordan Management Company.

O índice de despesas do fundo é baixo 0. 55%. O rendimento de dividendos é de 1. 56%. O rácio de rotatividade da carteira é notavelmente alto 128%. Entre as principais participações do fundo estão Alphabet (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Criado com o Highstock 4. 2. 6 , GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68 -0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ).

3) Fidelity Global Balanced Fund (FGBLX)

O Fidelity Global Balanced Fund foi lançado em 1993 e tem aproximadamente US $ 543 milhões em AUM. Os gerentes do fundo usam análises fundamentais para buscar crescimento de renda e capital, reunindo uma carteira de investimento diversificada globalmente de ações e títulos de dívida, geralmente com 25% da carteira investida em títulos de renda fixa, incluindo ações preferenciais. Stein é gerente de portfólio principal desde 2009, e ele é assistido por outros cinco membros da equipe.

O índice de despesas do Fidelity Global Balanced Fund é de 0. 99%. O rendimento do dividendo do fundo é de 0,29%. A taxa de rotatividade do portfólio é alta em 140%. As principais participações da carteira incluem Adobe Systems (NASDAQ: ADBE ADBEAdobe Systems Inc180. 80-0. 82% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), títulos do governo japonês e alfabeto.

4) Fidelity Global Strategies Fund (FDYSX)

O Fidelity Global Strategies Fund, lançado em 2007, visa o retorno total máximo, empregando uma estratégia de investimento de investimentos diversificados em todo o mundo em ações, títulos de dívida e outras classes de ativos, tais como como commodities. O fundo tem ativos de US $ 180 milhões, usa análises técnicas e fundamentais para selecionar investimentos e altera a alocação de ativos com base em oportunidades de mercado de curto prazo e mudanças nas condições econômicas.

Christopher Sharpe dirigiu o fundo desde 2014. Sharpe, um analista financeiro fretado (CFA), se juntou à Fidelity em 2002 como diretor de alocação de ativos.

A razão de despesa é de 1. 11%. O fundo oferece um rendimento de dividendos de 1,45%. As participações em fundos primários são outros fundos de investimento da Fidelity, incluindo o Fidelity International Capital Appreciation Fund, o Fidelity Europe Fund e a Fidelity OTC Portfolio.

5) Fidelity Puritan Fund (FPURX)

O Fidelity Puritan Fund, com aproximadamente US $ 25. 8 bilhões em ativos, é um dos fundos de investimento originais da Fidelity, lançado em 1947. O fundo procura crescimento de capital de renda e longo prazo, geralmente através de uma combinação de ações e títulos de dívida 60/40.

Ramin Arani é gerente principal do fundo desde 2007, assistido por Harley Lank e Michael Plage. Arani começou com a Fidelity em 1992 como um associado de pesquisa antes de começar a gerenciar carteiras de fundos em 1997.

O índice de despesas do Fidelity Puritan Fund é de 0. 55%. O rendimento de dividendos é de 1. 6%. As principais participações da carteira incluem o Alphabet Class C share (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Criado com o Highstock 4. 2. 6 )