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Algumas das métricas de taxa de crescimento mais comuns que os investidores e os analistas consideram na avaliação das perspectivas de futuro e da adequação de uma empresa como investimento são receitas e ganhos, a relação preço-lucro (P / E) , o índice preço-lucro para crescimento (PEG) e retorno sobre o patrimônio (ROE).

Para avaliar potenciais investimentos em capital, analistas e investidores revisam as demonstrações financeiras das empresas e analisam as métricas de avaliação de patrimônio projetadas para indicar a rentabilidade e a taxa de crescimento da empresa. É importante analisar uma empresa de mais de uma perspectiva, por isso é útil considerar várias medidas de avaliação diferentes. Qualquer análise de uma empresa também deve incluir uma análise comparativa da empresa com seus concorrentes mais próximos e com o mercado como um todo. Se, por exemplo, uma empresa mostra um ROE de 10%, que pode parecer impressionante à primeira vista, mas o número mantém consideravelmente menos brilho se o retorno geral do mercado global para o mesmo período de tempo for de 25%.

Receitas e ganhos

Os valores iniciais para investidores a considerar são receitas e ganhos. É difícil para uma empresa sustentar o crescimento em qualquer frente se não for pelo menos ver o crescimento das receitas, um aumento consistente da quantidade de dinheiro que suas atividades comerciais estão gerando nas vendas. Além do valor da receita básica, a próxima área a buscar o crescimento é no lucro, o montante da receita que a empresa mantém após pagar todas as suas despesas. Os ganhos de uma empresa são determinados por uma série de fatores, como custos operacionais, financiamento, ativos e passivos. O lucro por ação (EPS) é uma das métricas básicas de rentabilidade, onde os analistas buscam aumentos consistentes.

Índice de preço para ganhos

A relação P / E é uma das métricas de avaliação de capital mais amplamente utilizadas. Ele apresenta uma medida do desempenho de uma empresa e fornece uma indicação da estimativa do mercado das perspectivas de crescimento futuro da empresa. Uma maior relação P / E indica que a ação de preço no mercado está antecipando o crescimento contínuo dos ganhos de uma empresa.

Uma análise mais refinada do estoque P / E é fornecida pela proporção de PEG. O índice PEG oferece uma imagem mais completa dos ganhos e do crescimento, dividindo a relação P / E da empresa pela taxa de crescimento anterior de 12 meses. Como a relação P / E, a proporção de PEG pode ser calculada em uma base à direita ou à frente, usando figuras de crescimento histórico ou figuras de crescimento projetadas.

Return on Equity

A relação ROE é considerada uma das melhores métricas para avaliar a capacidade de uma empresa gerar lucros eficientemente a partir de seus recursos financeiros existentes.O ROE analisa os lucros em relação ao patrimônio líquido. Esta métrica pode ser extremamente útil para os investidores porque considera receitas, margem de lucro, alavancagem e o sucesso da empresa ao valor de retorno para os acionistas. Aumentos consistentes na relação ROE indicam uma empresa que está aumentando constantemente em valor e traduzindo com sucesso esse aumento de valor em lucros para investidores.