As vantagens oferecidas pelos fundos negociados em bolsa (ETFs) em combinação com a inovação aplicada por seus emissores nos produtos oferecidos atraíram cada vez mais investidores e comerciantes para se tornarem parte da troca global indústria de fundos negociados. O mercado de ETFs cresceu substancialmente ao longo dos anos com as maiores empresas de gerenciamento de ativos agora uma parte disso. Examinamos algumas das tendências que caracterizam o atual mercado ETF. (Para leitura relacionada, veja: Os benefícios do ETF Investing .)

Tendências na indústria ETF

• Os ativos globais sob gestão em produtos negociados em bolsa continuaram a aumentar ao longo dos anos totalizando US $ 3 trilhões pela primeira vez em meados de 2015. De acordo com um relatório, a indústria global de produtos negociados em bolsa levou 19 anos para atingir o marco de US $ 1 trilhão em ativos sob gerenciamento; No entanto, levou apenas quatro anos para chegar a US $ 2 trilhões e apenas um pouco mais de dois anos para tocar US $ 3 trilhões. A U. S. continua a ser um jogador dominante no mercado global de ETF com uma participação de aproximadamente US $ 2. 1 trilhão.
• As instituições da U. S. estão se tornando cada vez mais abrangentes ETFs e agora representam 36% do mercado de U. S. Nos últimos dois anos, as companhias de seguros apresentaram um aumento dramático no uso de ETFs para estacionar excedentes e ativos de reserva. As companhias de seguros que utilizam ETFs para investir ativos de reserva passaram de 6% em 2013 para 71% em 2015. De fato, os ETFs estão cada vez mais substituindo ou complementando futuros de capital em carteiras de investidores institucionais. Um relatório revela que "78% das instituições planejam substituir uma posição de futuro existente por ETF em 2016, enquanto em 2015, 52% substituíram um produto derivado por um ETF. "(Para leitura relacionada, veja: Os investidores institucionais estão apaixonados pelos ETFs .)
• Os fundos negociáveis ​​de bolsa beta estratégicos (ou inteligentes) estão testemunhando um ganho gradual na participação de mercado em relação a os homólogos tradicionais. Hoje, os ETF estratégicos beta representam alguns dos investimentos mais dinâmicos e potencialmente lucrativos disponíveis para os investidores. As instituições da U. S. também investem nesses produtos inovadores. De acordo com um relatório, "Cerca de 31% das instituições - incluindo 46% dos gerentes de ativos - estão usando ETFs inteligentes e beta. "

• Com o aumento da concorrência, mais e mais empresas de gestão de ativos agora oferecem fundos negociados em bolsa a um custo muito menor. Olhando para trás nas últimas duas décadas, o índice de despesas da maioria dos ETFs aumentou desde o início do novo milênio, atingindo cerca de 2011 e começou a se refrescar desde os últimos dois anos de acordo com um relatório da CLS Investments: "Em 2011, a despesa média A proporção de um ETF recentemente lançado foi de 0. 80% ", enquanto o fundo médio acompanhado pela Morningstar cobrado 1.22% em 2005, conforme relatório do WSJ. Nos últimos anos, há uma nova concorrência de oferecer produtos ETF a custos mais baixos. As grandes marcas, como a Schwab e a Vanguard, estão reduzindo os preços, o resto seguindo seus movimentos. De acordo com um relatório da WSJ, "mais de 100 fundos mútuos e fundos negociados em bolsa agora custam US $ 10 ou menos por US $ 10 mil investidos, acima de 40 em 2010."
• Estatísticas e relatórios revelam que os fundos negociados em bolsa são um investimento favorito produto com milênios, especialmente nos EUA. De acordo com o estudo do investidor da ETF 2015 da Schwab, "os investidores do milênio têm uma porcentagem maior de seus investimentos em ETFs e são mais propensos a ver os ETFs como um investimento básico. "Cerca de 66% dos milênios (idade: 25-35) possuem uma exposição de 25% -100% de suas carteiras para ETFs, enquanto a porcentagem cai para 30% para GenX (idade: 36-50), 16% para boomers (idade : 51-68) e 17% para amadurecer (idade: 69-75). Os milênios esperam uma média média de 41. 7% de investimentos em ETFs nos próximos cinco anos.

A linha inferior

Enquanto os produtos negociados em bolsa se tornam gradualmente parte das carteiras dos investidores, a sua penetração fora do Ocidente continua limitada. Mas, à medida que os investidores se tornam mais familiarizados com esses produtos e entendem os benefícios que eles oferecem, a profundidade de mercado dos ETFs deve aumentar ao longo do tempo. A indústria tem um enorme potencial com a sua mistura de produtos criativos, mas tem um longo caminho a percorrer antes de se aproximar da indústria global de fundos mútuos que está além de US $ 16 trilhões. (Para leitura relacionada, veja: 5 equívocos comuns sobre ETFs .)