A adoção de mídia social tem sido lenta dentro do setor de serviços financeiros. Mas, como a SEC e a FINRA oferecem mais orientação, essas tecnologias começaram a acelerar e até se tornaram uma parte padronizada de muitas grandes empresas no espaço.

O LinkedIn tornou-se a rede de redes sociais mais popular usada por consultores financeiros, com mais de 73% dos conselheiros da U. S. mantendo um perfil. Ao permitir que os usuários se conectem com clientes existentes, a rede oferece uma ótima maneira de buscar referências de conexões de segundo e terceiro nível. A recente aquisição pela Microsoft também pode abrir a porta para uma adoção mais ampla entre os profissionais e potencialmente ver a adição de novos recursos à tecnologia subjacente.

Vamos dar uma olhada em algumas práticas recomendadas para consultores financeiros usando o LinkedIn para expandir seus negócios. (Para leitura relacionada, veja: Scripts do LinkedIn a Turnaround. )

Facilitando Introduções

O Facebook Inc. pode ser útil para rastrear amigos e familiares, mas os usuários do LinkedIn são todos de negócios. Na verdade, a maioria das pessoas usa a rede de redes sociais como uma maneira de se conectar com profissionais e encontrar oportunidades de emprego.

O primeiro passo para alavancar o LinkedIn para dirigir leads de negócios é a filtragem por pontos comuns. Usando o recurso Pesquisa Avançada, os assessores financeiros podem identificar pessoas com base em sua localização e escola (ex-alunos) como ponto de partida. Uma pesquisa mais detalhada pode ser uma consulta baseada em interesses para encontrar um terreno comum para construir um relacionamento. Por exemplo, um consultor interessado em correr pode encontrar os alunos nas proximidades que também estão interessados ​​em correr.

Em seguida, os conselheiros podem querer considerar filtrar esses leads em 1 ^st ou 2 ^nd conexões de grau. Se houver conexões, pode ser útil entrar em contato com essas pessoas para ver se é possível obter uma apresentação calorosa. Esses tipos de apresentações podem ser extremamente úteis na construção de relacionamento imediato e, geralmente, são muito mais bem sucedidos do que entrar em contato com leads frios. Afinal, ninguém gosta de ser solicitado fora do horário dos vendedores. (Para mais informações, consulte: Principais dicas de mídia social para consultores financeiros. )

Melhores práticas de mensagens

Os consultores financeiros que são novos no LinkedIn podem estar tentados a enviar mensagens usando as ferramentas de mensagens incorporadas . Infelizmente, esses tipos de comunicações têm taxas de resposta muito baixas, pois muitos usuários são inundados com pedidos de comunicação e conexão todos os dias.

As ligações coletadas através da Pesquisa Avançada são melhor contatadas por telefone. Muitas vezes, isso significa que um consultor deve solicitar uma conexão e depois visualizar o perfil para obter as informações. Um telefonema bem colocado irá converter muito mais altamente e dar ao conselheiro a oportunidade de construir um relacionamento mais pessoal.É uma boa idéia usar informações do perfil nessas chamadas para encontrar um terreno comum e construir um relacionamento.

Os melhores leads são aqueles com conexões próximas. Nesses casos, os conselheiros podem chegar às suas conexões por telefone ou e-mail (novamente, a mensagem raramente é uma boa idéia) e peça uma introdução. Os conselheiros também podem querer considerar adicionar seus clientes existentes e depois solicitar algumas apresentações pessoalmente. Embora o processo possa ser estranho no início, pode resultar em um número significativo de leads quentes que se convertem para clientes. (Para mais informações: Como os consultores podem criar um nicho de mídia social. )

A linha inferior

O LinkedIn tornou-se a rede social mais popular usada por consultores financeiros que procuram identificar potenciais clientes. Aqueles que sabem melhor alavancar esse serviço e encontrar pontos comuns - incluindo interesses e escolas em que participaram - podem usar essa informação para criar um melhor relacionamento com leads. A chave é pedir esses tipos de apresentações e pegar o telefone, em vez de confiar no sistema de mensagens interno do serviço. (Para leitura relacionada, veja: Social Media 'Don'ts' for Financial Advisors. )