JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é altamente reconhecido administração de patrimônio e instituição bancária com alcance global, e tem milhares de analistas e especialistas alocando e gerenciando os ativos de seus clientes. Gerencia vários fundos mútuos com diferentes abordagens de investimento que podem satisfazer as necessidades dos investidores a custos razoáveis. Os fundos da empresa foram reconhecidos com avaliações globais de quatro e cinco estrelas da Morningstar por seus desempenhos superiores ajustados ao risco, taxas relativamente baixas e gerenciamento de longo prazo.

JPMorgan Small Cap Equity Fund Classe C (JSECX)

O JPMorgan Small Cap Equity Fund Classe C busca a valorização do capital a longo prazo, investindo em ações ordinárias de pequena capitalização que normalmente possuem capitalizações de mercado abaixo US $ 4 bilhões. O fundo se concentra em empresas subvalorizadas com fortes posições competitivas, modelos comerciais duráveis ​​e equipes de gerenciamento competentes. O fundo geralmente investe cerca de 50% de seus ativos em empresas de pequena capitalização, enquanto a maior parte do restante é alocada para ações de médio prazo. As empresas cíclicas do consumidor representam cerca de 25% dos ativos do fundo, enquanto as ações industriais têm alocação de 21%. O fundo geralmente detém cerca de 90 ações e possui um índice de rotação de 20% relativamente baixo. Nenhuma participação no fundo contabiliza mais de 3% do patrimônio do fundo.

De 2005 a 2015, o JPMorgan Small Cap Equity Fund Classe C demonstrou um retorno anual médio de 9. 26% e um desvio padrão de 16,45%, resultando em uma relação Sharpe de 0,55. É típico mais adequado para fundos que investem em empresas de capitais pequenos para mostrar alta volatilidade devido aos altos riscos incorporados nessas empresas. O fundo ganhou cinco estrelas por suas classificações globais, de cinco anos e 10 anos da Morningstar na pequena categoria de mesclagem, bem como uma classificação de quatro estrelas para o período de três anos. Suas taxas são muito menores do que os seus pares e cobra um índice de despesas líquidas de 1. 79%. O fundo cobra uma taxa de carga de 1% para incentivar o investimento a longo prazo.

JPMorgan Equity Income Fund Classe C (OINCX)

Com US $ 12. 5 bilhões em ativos sob gestão (AUM), o JPMorgan Equity Income Fund Class C busca o crescimento do capital e o lucro atual, investindo em ações ordinárias de empresas com políticas de dividendos consistentes. O fundo geralmente se concentra em empresas subvalorizadas que possuem grandes capitalizações de mercado, altos rendimentos e baixos índices de pagamento, o que provavelmente permitirá que a empresa aumente ainda mais dividendos no futuro. Os estoques de serviços financeiros têm o maior peso no portfólio do fundo com uma alocação de cerca de 26%, enquanto as ações de saúde possuem aproximadamente 12% de alocação.O fundo tem um rendimento da SEC de 30 dias de 1. 31% a partir de 31 de dezembro de 2015.

O fundo se beneficiou sob a administração de Clare Hart e Jonathan Simon. Ele demonstrou um retorno anual médio de 67,6% e um desvio padrão de 10,3% de 2005 a 2015, produzindo um índice de Sharpe de 1,1 10 anos. Recebeu uma avaliação de analistas de prata e cinco estrelas em geral e avaliações de 10 anos da Morningstar na categoria de grande valor, bem como uma classificação de quatro estrelas para os períodos de três e cinco anos. O fundo possui uma taxa de carga de 1% e um índice de despesas líquidas de 1,5%.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Classe R5 (JMGFX)

Com $ 2. 9 bilhões em AUM, o JPMorgan Mid Cap Growth Fund, classe R5 busca crescimento de capital, investindo em empresas de médio porte com fortes características de crescimento. Suas participações são selecionadas de um universo semelhante ao do Russell Midcap Growth Index. Os estoques de tecnologia de informação de médio porte ocupam a maior parcela do portfólio do fundo com alocação de aproximadamente 28%, enquanto as ações cíclicas do consumidor possuem alocação de 21%.

De 2005 a 2015, o JPMorgan Mid Cap Growth Fund Classe R5 demonstrou um retorno anual médio de 8. 93% e um desvio padrão de 18,99%, resultando em uma relação Sharpe de 0,49. O fundo recebeu uma classificação global de quatro estrelas e três anos da Morningstar. Ele não cobra taxas de carga e vem com um rácio de despesa líquida de 0,78%.