Normalmente, um potencial cliente procura um consultor financeiro com a esperança de encontrar um profissional que:

• pode ajudá-los com suas finanças, investimentos e impostos.
• Está dentro do orçamento desejado.
• Eles podem se dar bem, confiar e desenvolver um relacionamento com o tempo.

Como um dos muitos consultores financeiros que comercializam seus serviços on-line, como você pode se conectar com potenciais clientes de forma autêntica?

Primeiro, vamos dar um passo para trás e discutir por que sua presença online é tão importante. O crescimento projetado dos consultores financeiros na U. S. é de 30% a partir de 2014-2024. Isso significa que, no futuro muito próximo, os clientes terão ainda mais opções sobre quem confiará seu futuro financeiro. Como você se destaca on-line? Tenho uma sugestão selvagem. Seja você mesmo!

Seja autêntico

Como consultor financeiro, é muito provável que seu objetivo seja criar relacionamentos duradouros com seus clientes. Isso leva duas coisas importantes: confiança e valor (nessa ordem). Como você pode efetivamente se comunicar e estabelecer isso com clientes online?

Aqui está uma dica: a segunda página mais lida em seu site geralmente é sua biografia (ou sobre a nossa página). Use esta página para se comunicar por que você está no setor, por que você está apaixonado por finanças e as experiências que você teve que o tornam único. Seja honesto e autêntico e deixe as pessoas conhecê-lo em um nível mais pessoal. Talvez você trabalhe com mulheres divorciadas e você mesmo tenha sofrido um divórcio, ou talvez tenha acumulado dívidas no início da vida e quer ajudar os outros a encontrar a independência financeira como você tem.

Está certo ser vulnerável . Na verdade, os conselheiros mais bem sucedidos compartilham histórias e informações pessoais diretamente em seu site ou blog, convidando os visitantes a conhecê-los melhor.

Primeira matéria de impressões

É fundamental que todos os conselheiros entendam o tempo limitado que eles têm para fazer uma primeira impressão.

Como mencionado anteriormente, a maioria dos potenciais clientes que procuram um consultor financeiro está procurando alguém com quem eles são compatíveis, com alguém com quem eles possam se dar bem, e com alguém com quem eles possam confiar e crescer. Deixar uma forte primeira impressão através da sua biografia é o primeiro passo para alcançar esse senso de confiança.

A informalidade pode seguir um longo caminho

Embora muitos conselheiros sejam diferentes, eles geralmente oferecem serviços similares. Visite um punhado de sites de consultores e, em breve, você achará que muitos dos conselheiros são os mesmos.

Por trás das descrições financeiras de seus serviços e processos, não tenha medo de sair da caixa e ficar criativo com sua biografia. Inclua linguagem de primeira pessoa como "Eu" e "Nós" para construir um relacionamento, compartilhar um vislumbre de sua vida com histórias pessoais, ou mesmo compartilhar um parceiro canino inesperado.

Por exemplo, Jon Torrens da TCM Wealth Advisors, deu um salto de fé ao estabelecer a página Nossa Equipe de seu site. Além de incluir uma biografia para ele e seu parceiro, ele também incluiu uma biografia para seu cão Mac, o "Chief Morale Officer".

Isso certamente derreteria os corações de qualquer amante do cachorro.

Compartilhe sua história

Por que você entrou em seu campo de interesse? Como você escolheu sua carreira? O que o torna bem equipado para trabalhar com um grupo específico de clientes? Estas são apenas algumas das muitas questões que seu futuro cliente está ansioso para saber. Seu cliente quer ouvir sua história. Considere compartilhar um vislumbre de sua vida para criar relacionamento e confiança com potenciais clientes.

Nannette, do Inspiration Financial Planning, compartilhou um pouco de sua vida em sua própria biografia: sua própria história pessoal e as provações que ela teve de enfrentar para crescer com pais divorciados.

Ao compartilhar sua história, você tem a chance de se conectar com um cliente potencial em um nível mais significativo. Pense nas suas primeiras impressões dos outros. Nós somos muito mais propensos a querer alcançar e nos conectar com alguém com quem sentimos que entendemos um pouco, especialmente se sentimos que sua história os ajudará a nos entender também.

Personalizar, personalizar, personalizar

Além de suas experiências profissionais e graus educacionais, não tenha medo de compartilhar o vislumbre da tela - compartilhar quem você é, compartilhar seus interesses pessoais, suas aspirações, seu hobbies. Essas descrições simples e significativas e blurbs podem realmente estabelecer um senso de confiança e relacionamento entre você e seu potencial cliente. O visualizador do seu site pode interessar imediatamente você sem sequer conhecer você ainda porque você compartilha um passatempo ou traço pessoal.

Marjorie Bennett da Aegis Capital Management tomou isso em consideração ao escrever sua biografia em seu site. Ela incluiu um "Bio Profissional" e "Bio Pessoal". A biografia profissional descreve a trajetória da carreira, experiências de trabalho anteriores e credenciais. Sua biografia pessoal fala sobre sua paixão pela viagem, seu estilo de vida ativo e seus hobbies. O compartilhamento de ambos os tipos de bios permite que a Marjorie se conecte com clientes de várias maneiras e permita conversas sobre tópicos que talvez não tenham surgido de outra forma.

Escusado será dizer que você pode tomar muitas abordagens com a biografia do seu site. Você pode sair da caixa e compartilhar seu parceiro de estimação na empresa. Você pode adotar uma abordagem informal e compartilhar uma história ou vislumbrar sua vida crescendo. Ou você pode compartilhar uma biografia profissional e pessoal para dar mais informações sobre a pessoa "por trás do processo" e estabelecer confiança e relacionamento.

Este artigo apareceu pela primeira vez em Twenty Over Ten.