Razões são ferramentas importantes usadas na análise e avaliação fundamentais. Alguns medem o desempenho operacional com base em dados das demonstrações financeiras. Outros índices comparam o preço do compartilhamento com os dados financeiros para medir o valor relativo de um compartilhamento. Para interpretar corretamente os índices financeiros, um investidor deve compará-los com as de empresas comparáveis ou rastreá-las ao longo do tempo.
Os rácios financeiros são empregados para avaliar rentabilidade, eficiência e saúde financeira. A relação entre lucros e receitas é denominada margem de lucro, e esses cálculos podem ser aplicados ao lucro bruto, lucro operacional e lucro líquido. A análise da margem indica quão eficientemente uma empresa está operando, quão bem a empresa converte receitas em ganhos e qual o nível de poder de preços que a empresa possui em seu mercado. Os índices de eficiência, como o roteamento de ativos, o volume de negócios e o volume de negócios, indicam quão bem uma empresa gerencia o capital de giro ou gera vendas de seus ativos. O capital de dívida e capital e capital de dívida para total são rácios de alavancagem que transmitem informações importantes sobre estrutura de capital, que são dados essenciais para calcular o custo do capital e determinar se uma empresa pode cumprir suas obrigações financeiras. Os índices de liquidez, como o índice atual, o índice rápido e o índice de cobertura da taxa de juros, medem o risco de que os ativos líquidos de uma empresa sejam insuficientes para cumprir as obrigações a curto prazo. O retorno dos ativos, o retorno sobre o capital investido eo retorno sobre o patrimônio líquido medem a quantidade de lucro líquido que uma empresa gera em relação aos itens do balanço. Esses índices indicam quão eficientemente uma empresa está utilizando os recursos disponíveis calculando os ganhos que são derivados desses recursos.
Os índices de avaliação são ferramentas comuns usadas por investidores para decidir qual posição assumir um estoque. O preço para o lucro, o preço para o livro, o preço para a venda eo fluxo de preço para caixa dividem o preço de mercado das ações por dados por ação das demonstrações financeiras. O valor da empresa para o EBITDA é uma relação desalavancada que compara o valor de mercado total implícito de uma empresa com um número de lucro. Baixos índices de preços geralmente são mais atraentes, pois os investidores buscam maximizar a riqueza gerada pelo negócio subjacente por cada dólar investido.
É Melhor usar análise fundamental, análise técnica ou análise quantitativa para avaliar as decisões de investimento de longo prazo no mercado de ações?
Compreende a diferença entre análise fundamental, técnica e quantitativa e como cada medida ajuda os investidores a avaliar investimentos de longo prazo.
Que tipos de informação é necessário realizar uma análise financeira completa?
Compreende os tipos de informação que um analista precisa examinar para uma análise financeira completa e aprenda a usar essa informação de forma eficaz.
Como faço para realizar uma análise financeira usando o Excel?
Descobrir como realizar análises financeiras através do Microsoft Excel, que provavelmente é o software mais utilizado entre profissionais e investidores de finanças.