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Os métodos mais comuns que os investidores utilizam para analisar os benefícios e os riscos associados ao investimento a longo prazo no mercado de ações incluem análise fundamental, análise técnica e análise quantitativa. A análise fundamental é mais usada na determinação da qualidade dos investimentos de longo prazo em uma ampla gama de títulos e mercados, enquanto a análise técnica é usada mais na revisão de decisões de investimento de curto prazo, como a negociação ativa de ações. Os investidores utilizam análise quantitativa para avaliar a estabilidade financeira de uma empresa. Enquanto alguns investidores preferem o uso de um único método de análise para avaliar investimentos de longo prazo, uma combinação de análise fundamental, técnica e quantitativa é a mais benéfica.

Análise Fundamental

A maioria dos investidores que desejam avaliar as decisões de investimento a longo prazo começa com a análise fundamental de uma empresa, uma ação individual ou o mercado como um todo. A análise fundamental é o processo de medir o valor intrínseco de uma segurança, avaliando todos os aspectos de uma empresa ou mercado. Os ativos tangíveis, incluindo terra, equipamentos ou edifícios que uma empresa possui, são revisados ​​em combinação com ativos intangíveis, como marcas registradas, patentes, marca ou propriedade intelectual. Ao avaliar o escopo mais amplo do mercado de ações, os investidores usam análises fundamentais para rever os fatores econômicos, incluindo a força global da economia e as condições específicas da indústria.

A análise fundamental resulta em um valor atribuído à segurança em análise que é comparado ao preço atual do investimento. Os investidores usam a comparação para determinar se um investimento de longo prazo vale a pena comprar porque é de baixo preço ou se vale a pena vender porque é muito caro.

Análise técnica

O processo de avaliação de valores mobiliários através de estatísticas é conhecido como análise técnica. Os analistas e os investidores usam dados sobre a atividade do mercado, como os preços históricos das ações e o volume de negócios para traçar padrões em movimento de valores mobiliários. Embora a análise fundamental tente mostrar o valor intrínseco de um mercado de segurança ou específico, os dados técnicos devem fornecer uma visão sobre a atividade futura de valores mobiliários ou o mercado como um todo. Investidores e analistas que usam análise técnica sentem fortemente que o desempenho futuro pode ser determinado pela revisão de padrões com base em dados históricos.

A análise técnica usa dados de curtos períodos de tempo para desenvolver os padrões usados ​​para prever títulos ou movimentos de mercado, enquanto a análise fundamental depende de informações que abranjam anos.Devido à curta duração da coleta de dados na análise técnica, os investidores usam esse método em operações de curto prazo. No entanto, a análise técnica pode ser uma ferramenta benéfica para avaliar os investimentos de longo prazo quando combinados com análises fundamentais.

Análise Quantitativa

A avaliação do desempenho histórico de uma empresa ou de um mercado amplo é muitas vezes feita através de análise quantitativa. Os investidores realizam análises quantitativas por meio de cálculos de rácios financeiros simples, como o lucro por ação (EPS) ou cálculos mais complexos, como o fluxo de caixa descontado (DCF).

Os resultados da análise quantitativa fornecem informações sobre a avaliação ou o desempenho histórico de uma segurança ou mercado específico, mas não é freqüentemente usado como um método autônomo para avaliar o investimento a longo prazo. Em vez disso, a análise quantitativa é utilizada em conjunto com análises fundamentais e técnicas para determinar potenciais vantagens e riscos de decisões de investimento.