O Fundo Fidelity Magellan ("FMAGX") já foi o maior e mais conhecido fundo mútuo da indústria. Lançado em 2 de maio de 1963, o fundo é conhecido por seu desempenho durante o mandato do ex-gerente Peter Lynch, de 1 de maio de 1977 a 31 de maio de 1990, durante o qual retornou uma média de mais de 29% ao ano, superando o Standard & Poor's (S & P) 500 desempenho do índice de 15% ao ano. Os ativos sob gerenciamento (AUM) alcançaram cerca de US $ 110 bilhões em 2000. O baixo desempenho subsequente do fundo, combinado com eventos macro como o estourar da bolha de tecnologia, levou muitos dos seus dólares de investimento em direção à saída. A partir de 31 de julho de 2016, o fundo gere um total de US $ 15 bilhões.

Visão geral da empresa

A Fidelity Investments foi fundada em 1946 por Edward Johnson II. A empresa administra uma grande família de fundos mútuos, fornece conselhos de investimento, oferece serviços de corretagem e planos de aposentadoria e atua como uma câmara de compensação de valores mobiliários. A partir de 30 de setembro de 2015, a Fidelity gerencia US $ 2 trilhões em ativos de investidores, tornando-se a quinta maior empresa de fundos. Ele administra ou administra um total de US $ 5 trilhões.

Equipe de gerenciamento de fundos

Jeff Feingold é o gerente do fundo. Ele tem gerenciado o fundo desde o dia 13 de setembro de 2011, quando assumiu o comando para Harry Lange. A Feingold juntou-se à Fidelity em 1997 como analista de pesquisa de ações e possui experiência prévia em mais de uma dúzia de outros fundos de investimento da Fidelity.

Visão geral do fundo

O fundo procura proporcionar crescimento de capital a longo prazo, investindo principalmente em estoques de grande capitalização e mega-cap. Embora cai na grande categoria de crescimento da Morningstar, com seus gestores de fundos que procuram empresas com limites de mercado superiores a US $ 10 bilhões, os gestores de fundos da Fidelity buscam investir em ações de crescimento e valor para identificar superávitores.

O fundo foi encerrado para novos investidores de 30 de setembro de 1997 a 14 de janeiro de 2008, já que o AUM mais do que duplicou de 1997 a 2000. O fundo está atualmente aberto a novos investidores e requer uma $ 2, 500 investimento inicial mínimo para abrir uma conta. Tem um índice de despesa total de 0. 70%, a partir de 28 de maio de 2015.

Filosofia de Investimento

Enquanto o fundo adere a grandes capitais, pode investir em ações de qualquer setor e pode investir no exterior. Seu gerente favorece empresas com crescimento de receita ou lucro acima da média. No entanto, de acordo com o desejo geral da Fidelity de identificar oportunidades tanto no crescimento como no valor de ações, o gerente do fundo também procura empresas que estão subvalorizadas em relação às vendas previstas e aumentos de lucros, ou empresas que já estão apresentando um crescimento rápido e esperam continuar a fazer assim.

Composição da carteira

Em 30 de junho de 2016, o fundo conta com 140 participações em sua carteira, sendo o top 10 responsável por mais de 23% de seus ativos totais.As principais participações incluem o Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), e Berkshire Hathaway Classe B (NYSE: BRK. B BRK. BBerkshire Hathaway Inc186. 68-0. 32% < Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). A partir de 31 de janeiro de 2016, as três principais ponderações do setor do setor estão em tecnologia em 24% do total de ativos, as finanças em 18% eo consumo discricionário em 16% do total de ativos. Cada setor tem uma maior ponderação no portfólio do fundo do que no S & P 500. Cerca de 10% dos ativos totais do fundo residem fora dos Estados Unidos.