Um século passado desde a criação da Fundação Rockefeller, e o espírito de filantropia familiar ainda resulta na criação de bases poderosas e outros esforços financeiros socialmente responsáveis. Traduzir os ideais familiares para uma doação filantrópica efetiva requer planejamento, comunicação e avaliação constante. Vários fatores poderosos influenciam a quantidade, qualidade e natureza de uma doação de caridade. Um plano coeso permite que as famílias visem onde sua área de preocupação existe, e como fornecer melhor a doação filantrópica eficiente, escolhendo uma variedade de opções.

Embora a idéia de dar para o bem de dar parece intuitiva, há muitos fatores que afetam as decisões. Por exemplo, alguns membros da família muitas vezes discutem um com o outro, esses elementos podem virar a cabeça e complicar ainda mais a situação. Portanto, é extremamente importante desenvolver um quadro de tomada de decisão antes de decidir fazer chamadas em empreendimentos familiares filantrópicos.

Filantropia para Fortalecer a Unidade Familiar

A filantropia serve como um meio para demonstrar valores familiares fundamentais. Quando as crianças crescem e podem entender a essência da contribuição de caridade, e talvez quebrar a mentalidade de "tomar" que muitos filhos afortunados são suscetíveis. Encontrar vias para o melhoramento social pode ajudar as famílias a se unir e encontrar um terreno comum. Atuar como um campeão pela mesma causa pode fortalecer os laços familiares. Ao maximizar o engajamento familiar, um legado melhor é deixado e a família se torna uma unidade mais integrada. Como uma família cresce a sua base e causa, eles compartilham o progresso, inspirando uma sensação de união que é impossível replicar.

Ao desenvolver uma estratégia coesa, as gerações mais velhas podem ter certeza de que suas filhas e seus netos se tornarão cada vez mais envolvidos no futuro. Ao obter um cargo na filantropia familiar, as gerações mais jovens podem ganhar experiência em papéis únicos e desafiadores. Este conjunto de habilidades os ajudará a encontrar o sucesso em suas carreiras, permitindo que os recursos descerão para reinvestir na filantropia familiar.

Impacto Social Maior

Ao desenvolver uma estratégia clara, as famílias são capazes de criar um benefício social líquido maior. O esforço total para uma causa específica é melhor do que espalhar riqueza e perder de vista os objetivos. Isso também protege contra a execução de muita confusão administrativa. O foco é um bem mais admirável do que as reservas de ouro quando se trata de planejamento familiar filantrópico.

Quando uma estratégia abrangente é implementada, a família é capaz de utilizar recursos fora de apenas conceder dólares.Uma reunião das mentes beneficiará estratégia e gerenciamento. Um objetivo claro é o ideal para aproveitar o capital humano e permitir a especialização.

Desenvolver uma estratégia

Os clientes devem primeiro entender sua principal missão. Em segundo lugar, eles devem encontrar uma avenida onde seu objetivo pode ser cumprido, planejar estratégias adequadas para essa iniciativa e alocar recursos cuidadosamente no plano. Após a implementação, os procedimentos agendados para avaliação e refinação constantes devem ser estabelecidos.

Não há escassez de demanda por doação filantrópica. De acordo com o National Center for Family Philanthropy (NCFP), existem 1. 5 milhões de organizações sem fins lucrativos, dos quais 500 000 foram vendidos nos últimos 10 anos, com uma necessidade de mais de US $ 2 trilhões em receitas. Por outro lado, existem apenas 38 000 fundações familiares, US $ 295 bilhões em ativos e US $ 18. 5 bilhões em bolsas. Ao enfrentar essa necessidade, as famílias devem identificar o que eles querem realizar coletivamente.

Primeiro, as famílias podem querer olhar para trás as doações filantrópicas passadas e ter uma discussão aberta sobre o que interessou e engajou todas as unidades da família. Então, os interesses e as paixões devem ser alinhados com iniciativas que viram um forte crescimento e retorno no passado. As famílias também podem escolher avenidas com uma suposição razoável que eles irão bem no futuro.

Uma vez que as áreas de interesse sobrepostas são direcionadas, elas podem ser integradas com as preferências do administrador em relação a um conjunto de critérios. Esses critérios devem ser inclusivos, levando em consideração a geografia, a população e a abordagem.

Como qualquer experiência, pesquisa, teste e erro, e a experimentação são vitais para elaborar uma estratégia de filantropia familiar. Ao realizar pesquisas, existem recursos disponíveis facilmente para conhecer ou virtualmente contatar especialistas e beneficiários de filantropia. As famílias devem observar outros modelos e executar a comunicação com pessoas de influência e especialização para obter informações sobre suas experiências. O último passo nesta experimentação seria fazer investimentos exploratórios e, finalmente, concordar com um plano familiar coeso para o futuro.

Governança como chave para o sucesso

Às vezes, é melhor conceituar a família como uma unidade de negócios, ao mesmo tempo que estrutura a base e os papéis de sua família para a doação filantrópica. Um plano bem governado ajudará a assegurar equidade e alocação adequada de recursos e gerenciamento. Certifique-se de que o empreendimento está funcionando sem problemas irá estimular a sobrevivência, o aprimoramento e a proliferação da causa.

Muitas empresas de gerência familiar ficaram erradas, como o destino trágico da família Schoen, fundadores do Império U-Haul. No entanto, uma estratégia de filantropia coesa pode ajudar um negócio familiar. Os fundadores da Life is Good, Bert e John Jacobs, decidiram se associar a um estabelecimento sem fins lucrativos chamado Playmakers, para ajudar as crianças a superar as disparidades socioeconômicas, a violência e a doença.

Um grupo de liderança estruturado e um comitê de doações podem ser implantados, com procedimentos sobre quem toma decisões e como são alcançados.As datas das reuniões devem ser definidas e os processos de due diligence devem ser utilizados. Criar um plano de legado formal fornece orientação no caso de uma morte e protege ativos familiares.

Muitas famílias podem achar ótimo buscar ajuda de um terceiro profissional. Uma quantidade crescente de escritórios familiares agora oferece filantropia como uma oferta exclusiva de serviços, distinguindo-se dos serviços tradicionais de gestão de patrimônio. (Para mais, consulte: Principais 3 Tendências que afetam o Gerenciamento de Riqueza Privada.)

Decidindo qual o formulário que funciona para você

Obviamente, não é estratégico administrar dinheiro para qualquer organização que se deseje quando você está tentando honrar a família da sua família estabelecer missão. Existem várias vias para dar com seus próprios benefícios e desvantagens. Um plano de jogo claro inclui decidir qual forma de filantropia funciona para sua causa particular, objetivos e situação familiar única.

Se a iniciativa é extremamente importante para a família, eles podem querer desenvolver uma base com uma iniciativa importante específica. (Para mais informações, consulte: Como iniciar sua própria Fundação privada.) Por outro lado, se os valores da família estiverem bem estabelecidos, a família pode querer implementar um processo geral de solicitação de proposta (RFP) e fornecer orientações específicas para as perspectivas. Uma família deve perguntar o tipo de apoio que eles procuram dar, seja suporte operacional geral, resposta de emergência ou ajudando um projeto específico.

Talvez a família ajude a desenvolver uma multiplicidade de organizações ou a decidir investir em uma determinada comunidade e os programas dentro dela. Eles podem fazer algumas bolsas direcionadas e estratégicas.

Mudança de filantropia: Além de subvenções

Os subsídios têm sido o caminho tradicional para que as famílias possam desfrutar das alegrias multifacetadas de dar. No entanto, existem maneiras novas e em desenvolvimento de oferecer investimentos mais criativos, fiscais e efetivos. Por exemplo, impactar o investimento está em ascensão. As famílias devem considerar entre si, ou com seus assessores, opções para investimentos comunitários, voto por procuração e advocacia de acionistas.

Embora a tecnologia e a conexão virtual permitam uma resposta de longo alcance e imediata, também é extremamente importante considerar o valor do voluntariado e da interação face a face. A família poderia se voluntariar como uma experiência de ligação, unindo as gerações juntas e a causa.

Seja criativo e divirta-se

Devido às diferenças geracionais, algumas famílias podem optar por desenvolver fundos separados por doadores que podem ser usados ​​por familiares específicos para pequenas contribuições. As gerações têm preferências diferentes em relação à doação filantrópica. Por exemplo, os milênios tendem a preferir dar às organizações globais mais do que seus pais e avós, que preferem dar às causas locais.

Uma estratégia coesa para a filantropia familiar exige encontrar um terreno comum e reservar um tempo para refletir e trabalhar para o melhoramento social. Quando uma filantropia familiar começa a ajudar uma causa, ela pode acabar ajudando as famílias a encontrar a alegria em um sentido diferente.

Avaliação contínua

Como todos os esforços sustentáveis ​​e efetivos, a estratégia de filantropia familiar exige reflexão e refinamento contínuos. As famílias não devem estar casadas com tradição, hierarquia ou sistemas internos. As famílias sempre devem estar abertas ao feedback externo, tendências gerais e mudanças nos ambientes filantrópicos, de investimento e de negócios.

Sempre faça as seguintes perguntas - o que funcionou melhor? O que mais gostamos? Qual a questão envolvida todas as unidades da família?

A linha inferior

A concepção de uma estratégia de filantropia familiar estratégica e coesa requer um alinhamento, planejamento, gerenciamento, regras processuais e avaliação constante. As famílias devem considerar vias criativas de dar, como a paisagem está mudando constantemente. Opções como o investimento social podem ser mais eficazes do que a concessão de bolsas tradicionais. Em última análise, as famílias se beneficiarão de uma busca familiar integrada, envolvendo todas as gerações e garantindo um legado significativo. Uma missão filantrópica abrangente e bem integrada irá garantir um legado de tato, inovação e empatia.