Os analistas de pesquisa de patrimônio trabalham tanto para empresas de venda e vendas no setor de valores mobiliários. Eles produzem relatórios de pesquisa, projeções e recomendações sobre empresas e ações. Normalmente, um analista de ações é especializado em um pequeno grupo de empresas em uma determinada indústria ou país para desenvolver os conhecimentos de alto nível necessários para produzir projeções e recomendações precisas. Esses analistas monitoram dados de mercado e relatórios de notícias e contam com contatos nas empresas e indústrias que estudam para atualizar suas pesquisas diariamente.

Em uma empresa de compra, como uma empresa de gestão de patrimônio, um fundo de pensão ou um fundo de hedge, um analista de pesquisa de capital geralmente fornece informações e recomendações aos próprios gestores de investimentos da empresa, que supervisionam o cliente carteiras de investimentos e tomar decisões finais sobre os títulos a serem detidos. Em uma empresa de venda, como uma corretora ou um banco, um analista de pesquisa de capital normalmente produz relatórios e recomendações para os agentes de vendas da empresa. Os agentes então utilizam a informação para vender investimentos a seus clientes e ao público em geral.

Caminhos de carreira

A maioria dos analistas de pesquisa de equidade começa em cargos de nível de pesquisa de nível de entrada depois de completar os programas de bacharelado. Os associados de pesquisa trabalham sob a direção de um analista de pesquisa de equidade sênior criando modelos financeiros e realizando pesquisas. Novas contratações podem trabalhar com uma variedade de analistas ao longo de meses como uma introdução geral ao trabalho. A maioria dos associados de pesquisa são eventualmente atribuídos a um único grupo de trabalho que abrange um pequeno grupo de empresas. Com mais experiência e bom desempenho, os associados podem se mover diretamente para posições de analistas, assumindo papéis mais ativos no processo de pesquisa.

Os analistas geralmente gastam menos tempo na modelagem financeira e mais tempo escrevendo relatórios e desenvolvendo recomendações. Depois de vários anos trabalhando em posições júnior, alguns analistas retornam à escola para ganhar mestrado. Analistas de alto desempenho podem continuar em papéis de pesquisa mais altos sem retornar à escola. Um analista de pesquisa de equidade sênior que tem um alto grau de especialização em sua área de especialidade pode se mudar para um papel de gerenciamento de investimentos supervisionando uma equipe de pesquisa e um portfólio de investimentos. Um gerente de portfólio é responsável por usar as informações fornecidas por analistas de pesquisa de capital e outros funcionários para gerenciar diariamente a combinação de títulos em um portfólio.

Qualificações educacionais

Para trabalhar em pesquisa de equidade, um candidato deve ter um diploma de bacharel, de preferência em uma disciplina comercial relevante, como finanças, contabilidade, economia ou administração de empresas.Graus de graduação que fornecem treinamento quantitativo em profundidade também são boas opções, incluindo graus em matemática, estatística, engenharia e física. No entanto, os majores não empresariais devem considerar levar alguns cursos em disciplinas de finanças e outros negócios.

Não é necessário um diploma de mestrado para avançar em posições de analistas seniores. No entanto, uma mestrada em administração de empresas ou finanças pode ajudar a abrir caminho para o avanço da carreira, especialmente o avanço em cargos de portfólio e gerenciamento de fundos. De acordo com uma pesquisa de trabalho de 2014 realizada pela U. S. Bureau of Labor Statistics (BLS), 84% dos analistas financeiros que trabalham em empresas de valores mobiliários classificam um diploma de bacharel como a mais alta qualificação educacional. O restante mantém mestrado.

Outras qualificações

A qualificação profissional preeminente para analistas de pesquisa de capital e outros que trabalham em pesquisa de valores mobiliários é a designação de analista fretado (CFA), que é concedida pelo Instituto CFA. Esta designação exige que os candidatos tenham um mínimo de quatro anos completos de experiência qualificada. Conseqüentemente, geralmente é considerada uma qualificação para avançar em cargos mais altos no campo. A designação exige que os candidatos passem uma série de três exames.

Muitos analistas de pesquisa de capital exigem uma licença da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA), um órgão nacional encarregado de supervisão de empresas de valores mobiliários e corretores. O processo de licenciamento normalmente requer patrocínio de uma empresa empregadora, de modo que a maioria dos analistas completa os requisitos de licença somente após a conclusão da contratação.