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Os consultores financeiros se envolvem em uma ampla variedade de áreas financeiras, incluindo a preparação do retorno tributário e o planejamento tributário para seus clientes. Muitos consultores financeiros se especializam em questões fiscais e fornecem conselhos fiscais abrangentes aos seus clientes, incluindo resolução de problemas fiscais, planejamento tributário e preparação de devolução, bem como a preparação de declarações fiscais de propriedade, presente e confiança. Muitos consultores financeiros que fazem impostos para seus clientes geralmente possuem certificações relevantes, como contabilista (CPA) e planejador financeiro certificado (CFP).

Serviços Fiscais

Geralmente, os consultores financeiros trabalham com seus clientes em questões fiscais específicas, mas também podem se envolver em serviços de preparação de impostos. Os consultores financeiros se sentam com seus clientes e trabalham com eles para maximizar suas declarações fiscais e fluxo de caixa. Os consultores financeiros geralmente adquirem informações sobre os objetivos financeiros e as situações únicas de cada cliente, e apenas eles fornecem conselhos sobre planejamento tributário e preparação de impostos.

Os clientes que enfrentam problemas fiscais geralmente buscam os serviços de consultores financeiros que podem ajudá-los a resolver seus problemas tributários ou mitigar o impacto tributário em seus balanços. Os consultores financeiros muitas vezes ajudam seus clientes a resolver seus problemas fiscais.

Certificações tributárias

Os consultores financeiros que fornecem serviços relacionados a impostos geralmente obtêm várias certificações profissionais que podem ajudá-los a aumentar seu conhecimento das leis tributárias e aumentar sua reputação entre os clientes. As certificações mais comuns incluem o certificado de contabilidade pública e certificação fiscal da Associação Nacional de Contadores Públicos Certificados. Além disso, os consultores financeiros que se especializam em fazer impostos escolhem se tornar agentes matriculados, que são preparadores de retorno de imposto registrados no Internal Revenue Service (IRS).