Os fundos mútuos orientados quantitativamente fornecem aos investidores carteiras gerenciadas profissionalmente que utilizam modelos estatísticos, matematicamente ou orientados por computador para determinar suas alocações de carteira. Os fundos de investimento quantitativos geralmente procuram proporcionar uma valorização do capital a longo prazo ao gerar alfa em relação a um índice de referência. Esses quatro fundos quantitativos cobram rácios de despesas anuais baixos, ao mesmo tempo que fornecem processos profissionais de gerenciamento de riscos e triagem de ativos.

Fundo de Volatilidade Gerenciada da Bridgeway (BRBPX)

O Fundo de Volatilidade Gerenciada da Bridgeway é um fundo conduzido quantitativamente; Seu modelo baseia-se em seu modelo estatístico direcionado proprietário para selecionar ações de várias estratégias de investimento, como crescimento e valor. Além disso, as ações podem investir em títulos de renda fixa, futuros e opções. Em todas as circunstâncias, o fundo aloca 25% do seu patrimônio líquido total em ações, que podem incluir não-U. S. ações. Em condições normais de mercado, o fundo investe pelo menos 25% do seu patrimônio líquido total em títulos de renda fixa.

A partir de 31 de dezembro de 2015, o Fundo de Volatilidade Gerenciada da Bridgeway detém 284 ativos. Suas principais participações incluem Facebook, Gilead Sciences, Apple e Exxon Mobil. O fundo tem uma versão beta contra o índice S & P500 de 0. 31, o que indica que é teoricamente menos volátil do que o índice. Quando comparado aos fundos alternativos alternativos, o Fundo de Volatilidade Gerenciada da Bridgeway tem um baixo índice anual de despesas líquidas de 0,94%.

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)

O Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund procura proporcionar valorização do capital usando a análise quantitativa baseada em computador para investir em ações com o potencial de superar a Russell 2000 Index, seu índice de referência. Em condições normais de mercado, o fundo investe pelo menos 80% do seu patrimônio líquido total nos componentes do seu índice de referência. O fundo normalmente usa análises auxiliadas por computador para comparar o crescimento histórico, rentabilidade e avaliação, bem como outras especificações para selecionar um portfólio diversificado.

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX)

O Vanguard Strategic Equity Fund é um fundo controlado quantitativamente e gerenciado ativamente que se concentra em ações de pequeno e médio prazos com o potencial de ter potenciais de crescimento anormalmente elevados. O fundo cobra um baixo índice anual de despesas de 0,21%, que é 82% menor do que o índice médio de despesas de fundos sem capitalização de médio prazo. O assessor do fundo, o Vanguard Equity Investment Group, usa um processo de seleção de capital próprio baseado em computador para construir um portfólio com características de risco similares às do índice de referência, o MSCI U.Índice S. Small + Mid Cap 2200.

Colégio Grande Grande Maior Base Maior Classe Fundamental (NMIAX)

O Fundo Principal Elevado Grande Capa Columbia procura gerar alfa contra o Índice S & P500, seu índice de referência. Para alcançar seu objetivo de investimento, os assessores do fundo implementam técnicas de análise quantitativa para determinar quais títulos pertencem ao portfólio do fundo. Em condições normais de mercado, o fundo investe pelo menos 80% do seu patrimônio líquido total em ações ordinárias, incluindo seu índice de referência. No entanto, pode investir em ações que não estão incluídas no Índice S & P500, bem como em títulos derivativos. O fundo cobra um rácio de despesa líquida anual de 0,89%, o que está em linha com a razão de despesa média de fundos de investimento sem capitais de grande capitalização.